Después de semanas de aventura, Ran y Joe han llegado al final de su viaje, hacia el sur del país en la frontera con Sudán. En este episodio, Joe bordea las aguas infestadas de cocodrilos del lago Nasser y trata de navegar en una faluca egipcia tradicional. Finalmente, Ran y Joe se despiden de este increíble país y su alma, el río Nilo, tal como lo hizo Ran medio siglo antes.