Tot i ser coneguts principalment per una cançó enèrgica i divertida sobre la mare d'un amic, Fountains of Wayne van arribar a l'excel·lència amb una pila de mitjos temps, autèntics tutorials per fer la cançó pop perfecta.

01 "Stacy's mom"

02 "Hackensack"

03 "Radiation vibe"

04 "She's got a problem"

05 "Amity gardens"

06 "Troubled times"

07 "The senator's daughter"

08 "All kind of time"

09 "Valley winter song"

10 "Halley's waitress"

11 "Kid gloves"

12 "Fire in the canyon"

13 "Michael and Heather at the baggage claim"

14 "A road song"

15 "Someone to love"