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台積撐長榮震 台股爆量守月線

今日來賓：田大為 分析師

電子權值穩盤、貨櫃填息衝 台股爆量衝高？ 偷跑？

台積領電子權值穩盤，陽明除息鎖漲停、對比鴻海小幅填息二樣情。AI伺服器緯創獲利亮麗股價破百，帶動伺服器族群再攻一波。AI族群仍是盤面主要焦點類股，IP補漲股智原亮燈、板卡、散熱、機殼仍維持強勢格局。搭配上台積設備供應鏈、特斯拉供應鏈等一併上漲，台股回測月線支撐後，再震盪緩步走高。但台股盤中預估量衝四千億，爆量為衝高？ 還是有人高檔偷跑？

🎯台積先進製程發光？ 材料設備股價爭光？

台積傳將在日導入先進製程？ 台積電先前率先全球商用EUV製程是第二代7奈米製程。台積日本熊本新廠鎖定成熟特殊製程為主包含22／28奈米製程，以及12／16奈米，傳日本官方積極爭取台積電導入更先進製程用的極紫外光微影（EUV）設備。台積設備廠量價齊揚，高位階弘塑、辛耘等今年以來漲幅已逾五成，低位階精材今年以來漲幅不到四成，盤中漲停，宜特、萬潤、愛普、三福化相對漲勢落後，買誰？

🎯AI助攻+NB終六衰 破百可追？ 買低安全？

集邦科技發布最新報告，全球上季NB出貨增逾15% 終結連六季衰退。庫存壓力緩解，通路回補需求，預估第三季出貨量季增6.5%。市場看好，宏碁（2353）、華碩及廣達、仁寶、緯創等供應鏈訂單將逐漸恢復。筆電代工股王廣達率先破百，股價已漲破160，緯創六月賺贏第一季，今日股價也破百，是追二檔破百強勢的廣達、緯創好？ 還是仁寶總座放話股價沒40不退休？ 還是今年伺服器營收有望翻倍，股價不到50的英業達？

🎯運價漲、填息香 長榮、陽明填息還可搶？

根據Alphaliner的統計資料6月亞洲至北美的周艙位減少23.3%，上周最新SCFI顯示北美線的運價已經反彈，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,408美元，周漲幅高達20.03%。多家海運業者正在研擬7月旺季加綜合費率附加費（GRI），目前傳出每FEU（40呎櫃）調漲400美元，7月已進入貨櫃航運傳統旺季。長榮除息連拉二根停板、萬海昨天秒填息、陽明今日除息鎖漲停仍有逾十萬張等著搶漲停，有機會繼萬海之後填息嗎？ 貨櫃三雄填息行情還可跟？

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※本節目與分析師所推介個股，無不當之財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

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台積貨櫃三雄連袂漲 台股輕車回萬七

今日來賓：蕭光哲 分析師

台積、貨櫃三雄皆漲台股回萬七 買權值？ 衝中小型股？

台積法說在即、外資圈上看600，長榮第二天填息依然亮燈漲停，萬海輕鬆填息、陽明跳空回年線。台股在台積電、貨櫃三雄連袂走高下，再站回萬七、收復月線。中小型股活蹦亂跳，包括AI相關的散熱、機殼、工業電腦、板卡、軟體資安，以及美中基建政策助攻的網通、軍工等皆接續走高，權值搭中小型股皆揚，台股回檔修正已結束？ 搶權值好？ 還是中小型比較好操作？

🎯AI搶搶滾水冷紅不讓 散熱搶高？ 搶補漲？

AI當道冷革命概念火紅，輝達H100 GPU的TDP較2019年伺服器180～270瓦大增二倍以上，今年6月起中國、歐洲要求新啟用資料中心的電力使用效率（PUE）不得高於1.4。台達電Open Loop Rack開始出貨、「雙相浸沒式液冷」資料中心解決方案獲客戶導入測試，雙鴻董事長林育申表示2024年之後市場應該都會改用水冷，水冷占雙鴻的營收占比明年可望達到雙位數。奇鋐法人圈傳出其3D VC（均熱板結合熱管），已順利取得輝達初步認證。台達電落後補漲跳高遇壓。雙鴻、奇鋐、建準、高力再創高，應該買誰？

🎯長榮再亮燈水手嗨？ 萬海、陽明填息有戲？

SCFI上週終止連三跌翻漲。貨櫃三雄高息高殖利率在假除息後，融資棄息已跑一波，未料，長榮上週五除息亮燈，今日再漲停，強勢填息之路可持續？ 萬海今日除息5元盤中填息，陽明明天除息20元，盤中股價勇於站回年線。水手紛紛上船搶填息，可跟？

🎯AI伺服器機殼熱到發燙！ 勤誠領攻創高誰可追？

AI伺服器機殼由勤誠、營邦、晟銘電等連翻輪動創高，但追價量能明顯縮小。今年以來營邦、富驊漲勢已翻倍，旭品、勤誠、偉訓、晟銘電等漲幅已七成，AI伺服器機殼持續輪動創高還可追？ 還是買漲幅相對落後的曜越、首利比較安全？

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長榮亮燈台積翹尾 台股震盪縮腳

今日來賓：連乾文 分析師

台積不撐了？ 萬七還有望？

台積不撐了、長榮除息強攻漲停，AI伺服器、散熱、機殼多檔股價再創高，搭配充電儲能、設備股、安控，中小型仍多有表現空間。自營商近日勇於大買長榮、陽明，官股低接，大盤還有望回萬七嗎？長榮除息漲停，可望帶動高股息除息行情？

🎯外資靠不住？ 內資救台股？ 那些可跟？

台股下跌以來，外資不斷提款台股，但投信及自營商卻仍舊買超一些個股，尤其是自營商近日連買，昨天還大力加碼今日除息的長榮及陽明。細屬6/16大盤下跌以來，內資連手買超的個股有日月光、鴻海、陽明、台達電、聚陽、智原、聯電、景碩、川湖、致伸、和碩、晶技、智易、漢唐、美時等，那些個股可跟進呢？

🎯長榮高股息人棄我取 跟進除息？ 搶填息？

長榮今天除息70元，六月以來融資由49655降至昨天的29708，自營商近六日卻是連續買超，昨天一口氣大買49684張、陽明也連買11天。在貨櫃運價還在探底情況下，昨天長榮PBR0.59、陽明PBR0.61二檔的低股淨比是自營商壓寶的原因嗎？ 投資人可跟進除息？ 還是除息當天買進搶填息？ 那些高股息股也可參與除息？

🎯AI伺服器再攻一波？ 追創高？ 等創高？

集邦科技預估，2023年AI伺服器出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%。2026年將占整體伺服器的15%，2022至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%。緯穎、緯創及勤誠、奇鋐股價再創高，可追？ 高力、廣達、富驊、偉訓、僑威那些個股可接棒創高？

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衝高求解套 台積掉尾台股再失萬七

今日來賓：江慶財 分析師

台股萬七難過衝高只為解套？ 中小型股續彈？

台積力守月線、AI族群除了昨天已領漲的記憶體，今IP股回神，也讓AI其他族群包括伺服器、板卡、散熱等股價回升。跌深的充電儲能、碳權、機殼廠也出現反彈，但追價保守。生技、網通續強，但網通已出現爆量漲幅收斂現象。盤面雖有台積撐盤，但長榮棄息賣壓出，大盤和昨天一樣盤中衝百點後，漲幅大為收斂。大盤衝高只為解套？ 將持續在月線及萬七震盪嗎？

🎯IP領攻AI股再衝鋒 回升？ 解套？

美擬擴大管制售陸AI晶片，輝達A800晶片恐受限於美國晶片禁令無法輸陸，陸企恐掀報復性自製晶片潮，因應美方強迫「去輝達化」與「去超微化」的報復性自研晶片潮，IP受惠、COWOS供應鏈恐受影響？ IP股大力彈升，帶動AI伺服器、板卡、散熱、資服等族群連袂走揚，AI股有機會止跌大反攻嗎？ 手中持股如何判斷是回升還是解套？

🎯美光掛保證 記憶體AI撐腰谷底彈？

繼花旗報告表示AI相關記憶體，將占今年全球DRAM營收的16％，明年比重將增加至31％，提升近倍。美光財報佳，也表示AI需求點火，記憶體產業已過谷底。記憶體族群呈現輪動態勢，製造大廠華邦電、南亞科股價躍升，威剛、廣穎、宇瞻、IC設計晶豪科、鈺創、群聯皆揚。

🎯網通大啖訂單 爆量還可追？ 快閃？

拜登420億美元高速網路基建，讓光纖網通昨日全面勁揚，今日中磊爆量盤中一度漲停，之後漲幅收斂。今年以來漲幅居首的華星光爆量無力衝高，仲琦、星通等也爆量走低。光纖、網通還可追？

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#IP股 #AI股 #記憶體 #網通

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反彈買盤追價不力 台股萬七得而復失

今日來賓：田大為 分析師

台股萬七得而復失 中小型股紅了？

台積領AI股價回神，早盤AI七千金全紅，加上網通、軍工、記憶體利多題材助攻，觀光及汽車AM股價回神，加權指數早盤一度上攻百點，回守萬七。可惜創意、信驊、世芯、譜瑞等AI千金股股價拉回，AI概念漲勢受壓抑、貨櫃三雄下跌，大盤再度失守萬七。大盤高檔震盪，操作策略仍以中小型為操作重心嗎？

🎯記憶體搭AI翅膀 模組廠高飛可追？

花旗預期生成式AI的算力需求將帶動DRAM需求激增，搭載輝達DGX100 GPU的伺服器所需的記憶體數量，是傳統伺服器的6倍。AI相關記憶體，將占今年全球DRAM營收的16％，明年比重將增加至31％，提升近倍。搭AI商機模組廠優於製造大廠？

🎯美國會訪台 軍工商機航太優於軍艦？

繼五月美國軍火商訪台，近年規模最大的美國國會議員訪問團也在6/27日至29日來台，蔡總統將於今日接見訪問團，激勵回檔已久的軍工股齊揚。兼具航太商機的軍工股漲相比軍艦股好？

🎯拜登送禮網通笑嘻嘻 光纖好？網通俏？

拜登砸420億美元網路計劃，拚全美寬頻上網，旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路，激勵光纖網通反彈，宇智、仲琦、華星光、前鼎、德勝、宇智全面漲停，統新、正文、中磊、明泰、普萊德、神準、星通、兆赫等漲幅都在4%以上。

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台積破月線 台股長黑破萬七失月線

今日來賓：吳岳展 分析師

人氣股潰散 台股破萬七、月線 下檔支撐那裏找？

台積盤中一度跌破月線，聯電除息股價失守半年線，聯發科破年線，人氣放群包括AI散熱、伺服器、機殼、板卡、記憶體，以及觀光、碳權、充電儲能、汽車股都全面大跌，使得盤面人氣渙散，台股萬七應聲破、盤中再重挫近170點跌破月線，幸而台積再守穩月線。台股缺口已補、月線岌岌可危。此波拉回是波段漲多修正的第一波？ 萬七不守下檔那有守？

🎯陸最大ChinaJoy七月登場 遊戲比價尬飆？

中國遊戲市場版號審核開始鬆綁，今年當地最大遊戲展ChinaJoy，將在7月底登場，目前已吸引全球超過500家廠商報名，智冠、大宇資等台廠均積極西進搶商機，再加上暑假商機開鑼，大宇資昨天領漲，股價破百引發遊戲比價潮，今日資金衝入遊戲，大宇資再漲停，華義、傳奇、昱泉也跟進漲，遊戲怎麼追？

🎯低基期成最大利基？ 生技製藥補漲可追？

生技製藥相對漲幅落後電子科技股很多，但很多製藥族群前五月營收已大幅回升，像強生、保瑞、中裕、中化生、美時、台耀、晟德、南光等，但今年以來平均漲幅卻遠低於電子股。台耀及佰研、優盛今日強勢鎖漲停，生技製藥補漲可追嗎？

🎯白宮送禮台積美廠供應商旺 誰最具漲相？

拜登再發紅包台積大聯盟旺，白宮擴大晶片法案適用範圍，設備、化學材料等廠商赴美也能享補助，漢唐、帆宣、崇越獲利將大增。台勝科、精材、合晶、勝一也能得利嗎？ 台積美廠供應鏈誰具漲相？

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#遊戲股 #生技製藥股 #台積供應鏈

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台積領AI回跌 台股跌百餘點測萬七

今日來賓：蕭光哲 分析師

補漲風吹不動台股續航 大盤跌百點測萬七

台積回測季線、領AI族群包括軟體資服、伺服器、記憶體、板卡等均走弱，加上人氣類股的充電儲能、觀光股價亦拉回，拖累台股盤中重挫百餘點回測萬七。盤面相對強勢族群仍鎖定在落後補漲，如市場視為AI族群中落後補的遊戲及安控，以及七月碳權交躼即將開張的碳權概念股，及少數製藥、鋼鐵。盤面補漲風可使台股守穩萬七嗎？

🎯碳權交易所來了 投信提權佈局外資攪局？

證交所與行政院國家發展基金，共同設立的碳權交易所最快7月成立。投信近四日大買永豐餘6.29萬張、但同時外資也大賣6.46萬張，碳權概念股有可能成為投信第三季佈局類股之一？ 華紙台股碳匯富翁，今年以來漲幅已逾六成，母憑子貴的永豐餘漲幅逾四成、正隆僅二成、農林及士紙近一成餘，榮成不到一成，造紙會受惠碳權交易所成立，呈現輪動補漲潮嗎？

🎯遊戲雙享暑假AI熱浪 大宇資破百掀比價潮？

暑假商機香、AI題材夯，遊戲同擁雙題材，大宇資今年以來領漲遊戲，漲幅已逾四成，今日再攻股價破百，拉開遊戲股比價效應。是買獲利能利好的鈊象、智冠、橘子、宇峻好？ 還是股價強勢的大宇資，補漲凶悍的昱泉、歐買尬、華義好？

🎯安控NDAA+AI雙商機香 低基期股價輪棒漲？

安控今年受惠美國國防授權法案(NDAA)商機，再加上安控產品多半都強打AI影像智慧分析及人臉辨識功能，也搭AI超熱題材，漲幅相對其他AI次族群小，近期市場視為AI補漲族群之一。奇偶漲停突破50元領漲，安控股價相對低基期可追？ 還是以第一季EPS已獲利一元以上的奇偶、勝品、晶睿為買進標的？ 還是低基期的陞泰、杭特？

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半導體三雄尾盤奇攻失利 台股五日線依然壓頂

今日來賓：江慶財 分析師

權值股不興 中小型持續輪動補漲

端午長假前夕，多空意興闌珊，台積等電子權值股，金控股都沒有太大表現，只有貨櫃三雄下跌幅度稍大。大型股以報價續揚有望轉虧為盈的面板二虎，股價續衝最耀眼，並帶動面板族群續揚。其他題材中小型股走勢亮眼，包括散熱、機殼、車用、碳權、板卡等。大盤跳空缺口17129~1699點仍未補，端午連假後，台股有機會再回攻嗎？ 還是維持高檔震盪，仍為中小型股的天下？

🎯面板已過隧道見光明 二虎領軍輪登高峰？

TrendForce最新6月下旬面板報價電視面板32吋面板全月上漲2美元、43吋面板上漲3美元、55吋面板上漲8美元、65吋面板上漲10美元，第二季電視面板價格平均漲幅高達10～20％，全面漲回現金成本之上，面板廠第二季毛利率可望轉正。面板谷底翻，外資對二虎目標價不同，群創買進目標價18、友達評等中立目標價18.65。是要跟進外資大力加碼群創，還是已佈局Micro LED有成的友達？ 明基材、和鑫、達運、力特等零組件可買？

🎯AI車用雙引擎三檔漲幅百分百 誰接下一棒？

機殼廠華孚、營邦及富驊分別受惠車用及AI需求，股價今年以來漲幅分別達157%、119%、116%，而車用及AI需求仍快速成長，機觳廠輪動輪漲的趨勢不變，是追持續創高的華孚、營邦及富驊好？ 還是補漲有力的旭品、勤誠、偉誠、曜越、晟銘、電環科、首利好？

🎯AI熱浪擋不了！ 股價愈散愈熱！ 散熱股買誰？

AI因為運算力大為提高，使得散熱需求跟進大幅提升，加上英特爾散熱技術也帶旺台廠。散熱族群持續輪漲輪動格局，廣運本週快速飆漲，今天股價已奔六字頭，業強再漲停已攻近四字頭，力致盤中也見漲股價近九字頭。反而是奇鋐、雙鴻、尼得科超眾股價不動。散熱股買誰？

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發哥除息不利 台積穩盤台股跌幅收斂

今日來賓：田大為 分析師

長假賣壓渲洩 中小型股快跑？

台積努力守580元、聯發科除息不力，台股十千金當中的AI千金，包括力旺、世芯、創意、緯穎、譜瑞、祥碩均跌，人氣股軍工、車用、AI資服及記憶體跟進下殺。連原本翻揚的重電也受到拖累，多半走跌。雖多頭試圖利用貨櫃三雄及金控穩盤，但追空賣壓使盤中一度大跌逾150點。今日只是長假前的賣壓渲洩嗎？ 有進一步回補17129～16999缺口的壓力？ 萬七成為明天多頭攻防重心？

🎯暑假來了！ 遊戲紅了！ 低基期完勝觀光？

暑假商機使觀光、遊戲族群成為多頭操作重心。不過對比觀光包括旅行社、飯店、餐飲、娛樂等已數翻接續漲升，股價基期相對高。而遊戲近期股價才有這明顯翻動，很多個股與觀光相比，基期低很多。在學生已陸續放假下，遊戲股可成為暑假概念股當紅明星族群嗎？ 怎挑？

🎯茂迪喊需求爆發 太陽能漲勢擁續航力？

2021~2022年疫情衝擊，矽料供不應求導致太陽能板價格水位較高，裝機需求遞延至 2023 年。隨著矽料新增產能產量的大規模釋放，產業鏈各環節價格回歸正常水位，TrendForce 預估 2023 年全球太陽能裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達 351GW，年增 53.4%。茂迪喊太陽能爆發是真的？ 但太陽能股除了太極及茂迪、安集、達能、元晶、國碩漲勢較明確，台勝科、中美晶等卻下趺。太陽能股價漲勢擁有擴散效應及上漲的續航力？

🎯下半年喜迎蘋果香 蘋概低基期穩穩漲？

蘋果WWDC之後，蘋概相關零組件進入新品備貨期，股價由於基期低，也有陸續接續加溫趨勢。良維、可成、嘉聯益、南電、欣興、景碩、TPK-KY、瑞儀，甚至大立光、新普股價逆勢漲。蘋概多半屬低基期股票，那些比較穩穩漲？

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端午連假量縮震盪 航太領中小型股衝

今日來賓：蕭光哲 分析師

端午長假效應 台股量縮震盪中小型再勝出？

台積及聯電早盤開低，台積電失守五日均線，貨櫃三雄股價也走跌，幸而市場傳聞聯發科在奪Google AI大單激勵下，股價開高走高，即使公司出面澄清係謠言，但未影響股價走強，再搭配鴻海穩步走堅，AI的IP股走強、暑假概念股、航太軍工、面板、及電動車等中小型股價翻揚維繫人氣，使得加權盤中再收復五日線。端午四天連假前，盤勢都會維持量縮盤整待變格局嗎？ 操作仍以中小型股為主？

🎯巴黎航展搶單去 乘航太風？ 別登船搧海風？

台廠前進巴黎航展搶訂單，由龍頭廠漢翔、長榮航太領軍以台灣館方式打團體戰。包括晟田、駐龍等航太產業鏈廠商也派員接洽訂單商機。後續包括日本航空航天材料及技術展、美國2023EAA AirVenture Oshkosh展、2023台北航太展等．台灣去年航空產業總產值高達1,089.12億元年增10.64％創近三年新高？ 軍工航太也是此波未跟上台股創萬七的類股，但要搶商機在握的航太廠？ 軍工軍艦股不要搶？

🎯兩岸面板齊力護金 雙虎開掛衝高再現虎嘯？

Omdia預期今年下半年起到明年，兩岸面板廠將分別掀起併購及改造潮，且大陸面板廠應不至於大舉拉升產能利用率搶市，主因京東方、華星光電與惠科等大陸三大廠之間存在「恐怖平衡」的制衡，京東方已是全球產量最大的面板廠面板一旦跌落現金成本京東方每賣出面板就要賠上材料成本，受害最大，其他二廠只能跟進。面板二虎股價全面開掛衝高，面板景氣低谷回升可搶？

🎯暑假商機飄粽香 航空觀光遊戲股皆高中？

端午四天連假、大學也陸續放假，航空雙雄在航空油價下跌、暑假機票一票難求、營收獲利衝高下，上週爆量衝高拉開端午暑假概念股的比價空間，帶動觀光、飯店、旅行社、餐飲及遊戲股的股價今日全面衝高包中。觀光、航空、遊戲股誰可搶？

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每週一至週五下午二點 線上直播，

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可以在直播期間提出來唷！直播線上回覆喔~

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