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台積重登500 台股量縮守五日線

今日來賓：連乾文 分析師

台積500多空對峙 四大政策股走弱　季線成短線天花板？

台積電客戶未來展望多空紛陳，四大政策股生技、儲能、碳權、軍工短線過熱拉回整理，盤面人氣漸渙散，大盤量縮短線震盪持續，選股不選市，選股策略應如何調整？

🎯雅典娜出征 AI晶片戰台廠誰得利？

傳微軟資助超微，共同開發代號為「Athena」的自研 AI 處理器，以作為AI領導者輝達的替代產品。各科技大廠紛積極發展AI晶片，除了台積電外，台廠受惠者有那些？

🎯庫存最差已過 被動元件回升怎麼挑？

低基期的被動元件庫存去化最差的情況已過，下半年產業可望觸底彈升，信昌電亮燈漲停，華新科、凱美、大毅、九豪、國巨等股價全面翻揚，被動元件適合布局嗎？ 是以大廠國巨、華新廠為主，還是小廠股價跳升快？

🎯建準亮燈奇鋐不濟 散熱爆漲要快跑？

大摩看好散熱需求強，最看好奇鋐、雙鴻調升為中立，建準維持中立評等，但奇鋐、雙鴻昨天漲勢亮眼，今日均開高走低，反而建準再亮燈漲停。散熱族群短線爆衝後，手中獲利持股要先出脫嗎？ 拉回還可接？

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※本節目與分析師所推介個股，無不當之財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

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權值無力 台股受制季線區間震盪

今日來賓：江慶財 分析師

權值無力中小型追價保守 區間震盪待變？

FED不再升息、亦無意降息，美股回檔費半大跌。半導體三雄、貨櫃三雄股價謹平盤上下游走。中小型股當沖獲利不易，追價意願趨緩。盤面無強力主流帶攻，加權指數受制季線、櫃買指數月線不易突破，台股再陷區間震盪，操作策略為何？

🎯2023水冷元年 外資按讚散熱追誰？

美系外資看好散熱，散熱產業產值有望年增13%，明年年增29%的幅度，AI液冷單價提升5到8倍，英特爾新一代伺服器平台Eagle Stream，散熱平均單價提升15~30%。上調奇鋐、雙鴻、建準目標價，分別從108.35元、115元、40元，調升至200元、260元、58元。散熱可買？ 追誰？

🎯交易所延後開張 碳權概念熱炒到九月？

碳費還沒譜、子法規也還在制定中，碳權交易所恐延期至九月開發。碳權概念股昨日受交易所延後開張衝擊，股價拉回。今日利空反成利多，資金再進湧進。正隆、永豐餘大力進高、華紙人氣不減，還可追嗎？ 碳權概念股以造紙為首要標的？

🎯保瑞股王回800 生技護國神山成投資首選？

台灣第一家大型永續生技創投-鑽石生技上市案過關、國家生技園區論壇今天登場，政府持續加碼CDMO，生技股王保瑞重回800元大關，台康生沿續昨日漲勢。CDMO擁千億美元商機，CDMO概念成生技投資首要標的？

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四大政策股落難 台股再失季線

今日來賓：王兆立 分析師

四大政策股爆量走低 520慶祝行情還有望？

台積電500跳空失守、環球晶董座提出Q2的問題在需求，超微財測低於預期盤後重挫，半導體埋拉回壓力？ 昨日盤面熱門四大政策股包括軍工、電力儲能、碳權、生技指標股多半爆量走低、或開高殺低。台股季線再失守，櫃買月線難過，520慶祝行情還有望？

🎯華城破百士電創高 儲能股洗盤？ 出貨？

電力儲能股昨日爆量再攻，今日華城、中興電開盤跳低，士電盤中還創高，是掩護其他電力儲能股出貨嗎？ 政策大力支持的電力儲能股股價可以洗盤後再上攻？ 還是昨日攻高就為了解套出脫？

🎯環球晶拋Q2需求說 矽晶圓拉回佈局？

環球晶第一季營收締新猷，徐秀蘭董事長提出第二季面臨挑戰，問題在於需求不振，第二季八吋、十二吋產能鬆動，營運面臨挑戰將不如第一季。但也說明第三季可望優於第二季。矽晶圓廠股價齊跳水，拉回測底反而逢低可佈局？

🎯AI伺服器退燒？ 緯創創高拉回好買點？

META、微軟等科技大廠同聲讚揚AI未來成長性，AI概念股上週開始起漲，昨天漲勢擴散，伺服器指標緯創昨日突破50創高，今日與信驊、緯穎同步量縮拉回，AI伺服器概念股已退燒嗎？ 還是只是漲勢受大盤拖累，股價整理後仍有再攻高機會？

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大盤回守季線 中小型衝櫃買月線在望

今日來賓：蕭光哲 分析師

中小型股資金簇擁 櫃買連四紅搶月線？

費半收紅、聯發科季報差股價持穩。中芯等陸廠想削價搶單，聯電、力積電逆勢大漲。半導體持穩，AI族群沿續上週漲勢、郭董開炮電力，電力儲能股資金潮再現。加權指數連四紅搶回季線，中小型搶搶滾，櫃買漲勢愈來愈強，想搶回月線。台股高檔箱型破底危機已解除？ 櫃買強攻布局仍以中小型股為主？

🎯郭董搶問來不來電？ 電力儲能創高？ 解套？

核能牽動電力供應，成為郭董競逐總統主要議題之一，台電十年近六千億的電力強靱電網加上士電、中興電、華城等均積極切入充電樁商機。士電股價一早股價漲停再創高，充電儲能概念股在資金湧入下，股價全面走揚，也帶動充電樁飛宏、康舒上漲，股價衝高可以買嗎？

🎯創意破千緯創創高 AI資金搶IP？ 搶伺服器？

AI資金上週由軟體資金擴散至硬體，IP股創高再回千元、伺服器緯創股價再創高，股王信驊重回2700元、緯穎、祥碩AI千金股一樣漲。AI資金再回流伺服器等相關廠商。AI族群如何佈局才好？

🎯新藥CDMO雙引擎 台康生、台耀亮燈領攻？

台康生技第二個乳癌生物相似藥 一期試驗達標、台耀發展癌症針劑及CDMO，今日雙雙亮燈引資金搶進生技製藥股。生技又有再生醫療雙法在推動。生技股有可能成為下一棒中小型漲升主流之一嗎？

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半導體領攻 中小型續火櫃買回季線

今日來賓：連乾文 分析師

AI助攻半導體回神 中小型人氣旺 台股破底機已解？

美科技股財報陸續揭曉，一致看好AI帶來需求成長。三星看好手機銷量。台積年線有撐努力回500，聯電連三彈回守五日線股價企圖回50元，聯發科今法說股價待變。半導體領攻IP股價續揚、IC設計及矽晶圓廠股價跟進回升。貨櫃在長約價回揚激勵而上漲。權值互有表現，有助加權指數回攻季線？ 台股破底機已解？

🎯手機回溫有影？ PA三雄回升？ 解套？

為全球手機市占率龍頭三星，看好手機銷量，市場視為手機回溫迎春燕的利多。PA三雄全新、穩懋、宏捷科也都認為手機需求開始回溫，PA三雄股價近期又已拉回整理一波。非蘋手機市場真的回溫有望？ PA三雄股價係回升？ 還是只是短線彈升可做解套呢？

🎯AI成救世主？ ABF三雄利空盡股價彈？

AI成長帶動ABF需求拉升，產業第二季可望為谷底，下半年恢復正常拉貨。ABF三雄此波領先大盤股價出現彈升，今日三檔皆爆量再上攻。欣興及南電回月線、景碩卻無力回月線留上影線。整體而言，ABF產業法人仍保守看待，ABF三雄股價領彈後續仍有上漲空間嗎？

🎯長約價報喜 海運穩了？ 貨櫃三雄破底翻？

海運北美行情2,000美元起跳，比最近一周北美市場現貨價格好兩成，對比今年3月31日最低價格每40呎櫃1,148美元，漲幅達72%。海運價格真的穩了嗎？ 近期貨櫃三雄股價破底，會因為運價回升出現破底翻嗎？ 貨櫃三雄買進時點到了嗎？

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半導體三雄回神 軍工特化人氣不減

今日來賓：江慶財 分析師

半導體三雄回神 台股連二紅 破底危機解除？

台積電領聯電、聯發科股價一併回神走升，台股連二日小幅彈升。盤面類股齊彈，包括人氣不墜的軍工、特化、昨日轉強AI漲勢擴散伺服器、散熱等族群，加上美光喊漲、海力士暗示記憶體谷底已過，記憶體股價也回彈。然盤面類股輪動未積極吸引買氣大幅回籠，台股短線破底危機已解除了嗎？ 觀察重點為何？

🎯AI科技大廠按讚 跌深反彈？ 再攻一波？

微軟、META、GOOGLE同聲說AI讚，AI千金股信驊、力旺、世芯、緯穎、祥碩股價全回神，巨有跌深回彈、散熱族群雙鴻、奇鋐及伺服器代工廣達、緯創、英業達等全漲，AI族群漲勢將持續擴散嗎？

🎯美軍火商來了？ 軍工續火？ 下一檔千附是誰？

5/2日約25家美國軍火商來台洽商生產人無機與彈藥事宜，美國前國家安全顧問波頓四月底訪台、另位有意角逐總統大位的前副總統彭斯也將在六月訪台，台海情勢緊繃，軍工股價超火。寶一再漲停，駐龍、事欣科、雷虎、和成、榮剛、長榮航太等大漲。而千附精密光四月漲幅即近七成，軍工輪動下一檔千附精密是誰？

🎯低基期是最大利多？ 中華化連四漲特化誰接棒？

台積高雄廠改先進製程，市場資金轉向低基期特化族群，中華化連漲四天，與日勝化、展宇今日均亮燈漲停，永光、三晃、三福化、長興及元禎等股已連漲數日。低基期是特化族群最大利多嗎？ 有可能再現去年股價飆漲潮？

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半導體三雄回穩 資金回流中小型股

今日來賓：田大為 分析師

電子法說利空盡？ 台股短線止跌了嗎？

美股重挫、電子財報利空，導致台股開低，昨日跌破季線停損賣壓已渲洩，電子賣壓不如市場預期重，ADR重挫的晶圓雙雄僅呈小跌，連續破底的聯發科開低彈升，大砍單的伺服器、需求不振的ABF都出現逆勢走升格局。反而是貨櫃三雄股價持續探低、甚至出現利空逆勢上漲走勢。大盤短線止跌了嗎？ 止跌訊號觀察重點為何？

🎯利空不跌股價落底翻？ ABF三雄買誰？

欣興第一季財報毛利率較去年第四季大降，主因客戶調整庫存、稼動率下滑，加上載板價格調整等影響下，獲利表現未佳。第二季也保守看待載板需求。然AI長線成長趨勢明顯，對載板尺寸、層數消耗量大，且ABF三雄在三月底已領先大盤拉回，股價近期反而抗跌甚至逆勢漲升，ABF三雄不跌可買？

🎯碳權吸金華紙攻高 造紙、水泥可追？

碳權交易所預計七月成立，擁碳權、碳匯類股包括造紙、水泥都成為短線碳權追金族的標的。華紙今日股價再創高，永豐餘、正隆及台泥等股價都逆勢走升，碳權受惠股短線漲勢不小，還能追？

🎯Meta、微軟砍單 伺服器利空不跌要買？

Meta、微軟大砍單，郭明錤指出微軟調降今年伺服器訂單約25%~30%，英特爾Sapphire Rapids的伺服器，砍單幅度高達50~70%。緯穎營運動能承壓，但股價不跌反漲，信驊、普安、喬鼎、緯創、散熱奇鋐、尼得科等概念股價逆勢走高，伺服器概念股利空不跌可買嗎？

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破季線重挫256點 台股再失守15500

今日來賓：田大為 分析師

台灣先生喊對了？ 台股會破12629？

美科技財報週發威，加上貨幣死亡交叉不利股市動能？ 台積電下探500支撐、聯電連五黑加速趕底、聯發科探前低、創意重挫近跌停，IP股全面崩跌，半導體帶頭殺盤。台股季線應聲跌破，失望賣壓湧出成交量逆勢增加至2000億以上。大盤盤頭跌破15500點，將回補15265~14945缺口？ 台灣先生谷月涵喊台股破12629將成真？

🎯海空進擊失利 軍工快跑？ 拉回買好？

美軍火商5月抵台、台海情勢緊張，軍工股價炒翻天。寶一、千附精密再漲停、龍德造船再起，但受大盤重挫拖累，jpp-KY、榮剛、八貫、雷虎等股價在資金竄逃下也出現大幅拉回，軍工要逃？ 還是趁拉回買？

🎯台積富爸爸撐腰？ 特化低基期才是利多？

特化族群擁台積富爸爸擴廠紅利，未來營運跟進成長。加上股價相對低基期更是大利基，讓部份由軍工、儲能轉出的資金，轉進特化族群。中華化連二日漲停，三晃、元禎等仍逆勢上漲。特化低基期可逆勢抗跌嗎？ 拉回那些可接呢？

🎯電力儲能跳電全套？ 不住套房往那逃？

電力儲能股全面重挫，指標股華城、中興電、士電、亞力、大亞大幅走跌，連早盤走高的森崴能源也翻跌。電力儲能及充電樁飛宏股價重挫，是短線受大盤拖累嗎？ 股價短線拉回，手中持股要忍賠賣嗎？ 還是待機佈局？

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資金回流中小型 台股力守季線

今日來賓：蕭光哲 分析師

台積守504低點 台股季線仍有待考驗？

台積ADR重挫逾4%拖累費半走跌，台積跳低回測504低點，聯電破50、幸而聯發科未破前低反彈挑戰五日均線。IP股創意力守千元大關、智原卻失守年線。半導體走疲，資金再度回流中小型股，櫃買連二日大跌下探季線後彈升。大盤季線有守？ 大盤資金再回流中小型股，是短線洗盤再攻，還是出貨未完，拉高吸引散戶再進？

🎯儲能、軍工未死 拉高出貨？ 洗盤再攻？

電力儲能上週連二日重挫，電力儲能、軍工個股拉回幅度驚人。今日包括士電再衝高價、華城、大亞、中興電，以及軍工的jpp-KY及榮剛、漢翔等股價全翻揚。股價再衝高是洗盤？ 還是再度拉高出貨？ 中小型族群高檔套牢的人，有機會解套嗎？ 如何觀察手中持股能不能解套呢？

🎯台積擴廠紅利香 中小型資金化工接棒？

台積電資本投資不變，高雄廠改以先進製程為主。台積擴廠計劃不變，特化族群樂享台積擴廠紅利。中小型在儲能、軍工大力炒作籌碼已亂下，資金將轉向中小型化工族群？ 化工妖股漲勢再起？ 中華化、永光、三福化等可佈局？

🎯TDUA領軍搶六千億 台灣菁英隊買誰？

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）聯合四大協會與十多家業者，共同成立Micro LED菁英陣隊，並宣布今年為台灣Micro LED顯示器量產元年。友達、群創、富采、錼創、瀚宇彩晶、明基材料、漢民科技、志聖工業、均豪精密、帆宣系統、大銀微系統、英特盛科技、默克先進科技材料、永光化學、晶元光電等成立台灣Micro LED菁英陣隊個股可買？

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台積領半導體走弱 台股大跌百點回探季線

今日來賓：連乾文 分析師

台積續撐盤中小型股續逃命 季線必來？

台積法說符合市場預期，沒有預期外利空反成股價利多，ADR大漲，台積持續扮演撐盤角色。然權值股股價多半回落至季線附近，聯發科近期股價一再創低。運價彈升的貨櫃股價難漲、金融漲多休息，軍工、AI概念、觀光再重挫，影響投資人持股信心。集中及櫃買指數失守月線，但尾盤AI及軍工中小型股接續翻漲，台股仍有下探季線壓力？

🎯總統報牌碳權紅了 搶造紙？ 水泥衝？

臺灣證券交易所將與國發基金在今年中將合資成立新公司「臺灣碳權交易所」。碳權實質收益年代真的來了，農林為全台最大民間地主，華紙一年建立逾270萬公噸碳匯，正隆通過全球第一家ISO14064溫室氣體盤查、2008年成為台灣第一家取得國際碳權交易的企業，去年年貢獻減碳910萬公噸。碳權時代來了，誰是最佳碳權受惠者？ 水泥廠減碳擁商機是隱形碳權受惠者？

🎯台積CAPEX不變 材料設備廠買誰？

台積電法說會表示今年資本投資CAPEX不變，台積原料、設備供應鏈仍可實質受惠。相關供應鏈包括建廠設備廠及原料廠，目前佈局是以建廠設備廠為主嗎？ 家登、帆宣、崇越及材料廠中砂、三福化、光洋科等，先佈局誰？

🎯AI神救援HPC需求夯 ABF續彈要追？

AI成長快速、HPC需求夯，BT下半年可望回升。南電營運落底，美系外資推強烈買進，目標價上看330。ABF三雄低基期連二日彈升仍可買嗎？ ABF三雄都可佈局嗎？

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