På vej til nisseværkstedet taber de rygsækken med alle julestjernedelene.

Efter lidt tids søgen finder de rygsækken på et sørøverskib, der der fyldt med julelys.

Det er Geos gamle ven. Den juleglade Sørøver.

Geo, Nissen og Julemanden, besøger Geos venner, for at høre hvad de ønsker sig.

Men pludselig falder en kæmpe gren ned foran julemandens kane.

Geo og hans venner lægger en plan, så de kan komme tilbage til nisseværkstedet.

Ønsketræet viste Geo og Nissen, at de skulle videre til et højt bjerg.

Oppe på bjerget møder de Julemanden, der hjælper med at finde den sidste del af julestjernen.

Geo og Nissen følger kortet fra den gamle skovnisse, der viser dem i retning af et ønsketræ.

Men for at kunne få et ønske opfyldt, skal de først lave en juledekoration til ønsketræet.

Geo og Nissen rejser tilbage i tiden og finder ud af hvordan julestjernen er blevet stjålet.

Geo og Nissen tager juletoget til pyramiderne. I en af de mystiske pyramider, støder de på en gåde de skal løse, for at komme videre.

Efter deres oplevelser i bjergene er Geo og Nissen nu taget mod en skov, der siges at gemme på en fortryllet sø.

Det magiske kort viser Geo og Nissen vej til bjergene. De finder en stort kløft, hvor der siges at være en del af julestjernen. Nu skal Geo og Nissen bare finde ud af, hvordan de kommer derned - og op igen.

Geo og Nissen følger det magiske kort til en aktiv vulkan. De leder efter en julestjernedel, men får brug for julemagi.

Nissens kort leder dem til en undervandsby, men da de kommer til kysten, ved de ikke hvordan de skal komme derned.

Heldigvis er der hjælp at hente.