Die Geschichte endet wie sie beginnt: In Baltheim mit einem großen Fest.

Fal kommt nach den aufwühlenden Ereignissen endlich zur Ruhe. Urmgard ist in Auflösung begriffen und nun erscheint ein alter Bekannter, der mit allen gemeinsam die Geschehnisse noch einmal aufrollt, um zu verstehen, was genau passiert ist.

Nan, Anjen und Hhrolla stoßen zu den anderen. Im Diamantpalast überschlagen sich die Ereignisse. Bekommt Gemalda endlich ihre Rache an Thalendir?

Gurgl, Jerl und Gemalda stürzen durch das Schlupfloch geradewegs zu Fal und Thalendir. Doch dann passiert etwas, das Gurgl nicht erwartet hatte.

Nan und Anjen wollen die aufrührerischen Elfen aus der Zelle befreien und mit ihrer Hilfe gegen Thalendir vorgehen. Doch unter den Elfen gibt es verschiedene Meinungen, wie sie weiter vorgehen sollten.

Fal begegnet endlich Thalendir, dem Magietrinkenden. Und er verrät, weshalb er Fal zu sich in die Elfenstadt Urmgard geholt hat.

Hhrolla rettet Nan und Anjen aus ihrer misslichen Lage. Die drei finden nicht nur Urmgard, sondern auch ein paar Verbündete.

Die Norne Verdandi gibt Gurgl, Jerl und Gemalda guten Rat und lässt sie vom magischen Quellwasser kosten. Doch Gemalda hat ein geheimes Treffen in der Nacht, von dem die anderen nichts erfahren dürfen.

Samhain rückt immer näher und Fal ist weiter im Diamantpalast gefangen. Antalia, die Auserwählte, versorgt sie. Doch es gelingt Fal nicht, die hochschwangere Elfe zur Einsicht zu bewegen.

Gurgl, Gemalda und Jerl finden den Baum des Lebens - einen Ort der Magie! Sicher kommen sie hier Thalendirs Geheimnis endgültig auf die Spur. Die drei Schicksalsnornen bewachen den Ort. Sie müssen die Gefährten noch überwinden, um pünktlich zu Samhain nach Urmgard zu gelangen.