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Die Goldexportnation Schweiz steht vor dem nächsten Zoll-Desaster: Nach den bereits verhängten 39-Prozent-Zöllen auf Schweizer Waren droht US-Präsident Donald Trump nun auch mit Zöllen auf Goldbarren. Ein Export von Gold aus den Schweizer Veredelungsraffinerien scheint sich also (vorerst) nicht länger zu rentieren. Führt das zu einer Verkleinerung der Goldmenge? "Vieles im Goldpreis war ohnehin vorweggenommen. Ich bin eher froh, dass wir mal etwas Luft schnappen", so Florian Müller von Solit Goldhandel. Die Nachfrage nach dem Edelmetall bei Solit ist "komischerweise" immer noch "extrem hoch". Ein Grund: Die Goldanlage bleibt für ein gemischtes Publikum auch dank der Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer sehr lukrativ. Florian Müller erwartet bis Dezember einen Goldpreis von 3550 US-Dollar.

Don't believe the Hype, follow the Trend! Vier große Megatrends bespielt der apo Vivace Megatrends Fonds: Technologie, Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit. Diese Trends bündeln sich dann in unterschiedlichen Zielinvestments und Themen-ETFs (Cloud-Computing, KI, Smart Grid, Clean Water, Biotech). "Die Gefahr eines Klumpenrisikos besteht. Themen-ETFs sind ein spezielles Feld der Analyse." Und für dieses regelmäßige Beackern gibt es Portfoliomanager wie Christian Hein von der apo Asset Management GmbH, die auch dafür sorgen, dass es innerhalb des Megatrends eine breite Diversifikation gibt. Wie eng diverse Megatrends miteinander verzahnt sind, zeigt dieses Beispiel: Bei der Umwelt spielt sauberes Wasser und Wasserknappheit eine große Rolle. Aber auch der Wasserbedarf im Zusammenhang mit KI-Angelegenheiten und Rechenzentren wird in den nächsten Jahren enorm steigen. Wasser ist also nicht nur zum Waschen da. Fragen der Gesundheit und möglichen gesellschaftlichen Spannungen müssen wir ebenso mit Lösungen begegnen.

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Trumps Anger Management beschäftigt die Börsen, wenn auch nicht mehr so sehr wie zu Beginn seiner Amtszeit. Die anderen Wirtschaftsräume positionieren sich, unterdessen schießt der DAX über die 24.000 Punkte. Sogar der MDAX wächst, was sicher auch an den US-Investoren liegt, die den europäischen Markt für sich entdeckt haben. Uwe Schupp von Apus Capital im FONDSwärts Podcast: "Wir sind überzeugt, dass die USA nicht mehr der sichere Aktienrendite-Hafen sind. Politische Unsicherheit sorgt für eine Rückbesinnung auf andere Märkte." Klar ist aber auch, dass die Hoffnung (auf bessere Zeiten) an den Börsen bereits reflektiert wird. "Möglicherweise gibt es noch eine kleine Korrektur, aber diese wird vom Markt relativ schnell gekauft werden." Der Neubewertungsansatz der ReValue Fonds von Apus Capital frei nach dem Motto: Don't look back in anger.

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Gold? Rausch! Das Rekordhoch ist erreicht: der Goldpreis liegt bei 3.300 Dollar - auch die Minenaktien profitieren. Die Wirtschaft sinkt, die Nachfrage nach Gold steigt. Gold - der letzte sichere Hafen, nachdem der Dollar und die US-Treasury schwächeln? Am Ende alles eine Frage des Verhandlungsgeschicks, so Florian Müller. Durch die Zinssenkungen gelangt billiges Geld in den Markt. "Deshalb bleiben wir weiterhin positiv in Form von Sachwerten." Im Solit Wertefonds befinden sich als Fondsmantel 30 % physischer Goldbestand. Dann Minenaktien wie zum Beispiel Kinross Gold, Agnico Eagle Mines und Wheaton Precious Metals. Weiter: Aktien (z.B. Lindt, Roche, Sixt, Wienerberger, Tigris, Fresenius, Porr), Real Assets (Opus-Chartered - Öl-Anleihe), Silber-ETFs, Bitcoin und Bargeld-Reserven (3 %).

Christian Hein beschreibt den Apo Piano Fonds als "leise Töne spielenden Fonds", der gezielt auf Stabilität und geringe Volatilität setzt. "Wir investieren langfristig und umsichtig", erklärt Hein. Der Fonds kombiniert Renten- und Geldmarktanlagen mit einem antizyklischen Ansatz. Präzision ist dabei essenziell: "Schon ein kleiner Fehler wirkt sich sofort auf den Kurs aus." Im Team agiert Hein wie ein Musiker in einem Ensemble. "Unsere Vielfalt im Team ist unsere Stärke." Fondsselektion und attraktive Allokationsbausteine stehen im Zentrum - je nach Marktumfeld fließen ETFs, Futures, Aktien oder Anleihen ins Portfolio. Das verwaltete Volumen in den Multi-Asset-Fonds übersteigt eine Milliarde Euro. So profitieren Anleger von Sonderkonditionen: "Wir erhalten Rabatte, die Einzelinvestoren nicht bekommen." Internationale Reisen zu Fondsanbietern ergänzen die fundierte Auswahl. Gold dient als stabilisierender Baustein. "Wir investieren überwiegend aktiv - aber prüfen immer auch kosteneffiziente ETF-Lösungen."

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Christoph Mertens von der SVM Stühmeyer Vermögensmanufaktur stellt den ganzheitlichen Beratungsansatz des Hauses vor. "Wir gehen für unsere Kunden die Extrameile." Neben klassischer Vermögensverwaltung begleitet die SVM bei Finanz- und Nachfolgeplanung, Immobilien und alternativen Investments. Mertens hebt hervor: "Finanzplanung lebt, wir füllen keine Ordner." Stattdessen erhalten Kunden durch die Software Wealth Pilot den Überblick über ihr Gesamtvermögen - auch bei Kunst oder Immobilien. So lassen sich Risiken erkennen und Liquidität sichern. Nachfolgefragen adressiert die SVM sensibel und konkret. "Eine zu hohe Immobilienquote kann später teuer werden." Ziel ist ein reibungsloser Übergang des Vermögens ohne Notverkäufe. Auch bei Private Equity Fonds und Wagniskapital setzt SVM auf klare Risikokommunikation. Im Immobilienbereich unterstützt sie nicht nur beim Kauf, sondern auch bei Bewertung und Finanzierung. Mertens: "Wir denken wie ein Family Office - ohne eines zu sein."

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Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Deshalb hält sich Uwe Schupp mit Prognosen besser zurück. Bei Rudi Carrell hieß es seinerzeit: "Laß dich überraschen, schnell kann es geschehen." Hauptsache, man ist vorbereitet. "Die größte Überraschung: der US-Investor schaut sich wieder verstärkt in der Welt um. Der amerikanische Reisebus ist in den letzten Jahren an der deutschen Gaststätte vorbeigefahren." Auch die Apus Capital hat ihr Engagement bei den europäischen Nebenwerten forciert. Weniger großes Überraschungspotenzial steckt in der Bundestagswahl. Die Wahlen haben noch nicht einmal stattgefunden, aber Habecks Zuversicht ist schon spürbar: Konsumfreude statt Angstsparen. "Die Chance auf eine Veränderung treibt die Börse." Wie auch die Reform (oder gar Abschaffung) der Schuldenbremse den heimischen Reformstau löst.

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Christian Schalk, Geschäftsführer der Stühmeyer Vermögensmanufaktur, beschreibt die Optionsstrategie des SVM Strategie Nummer 1 Fonds. "Durch den Verkauf gedeckter Kaufoptionen minimieren wir Verluste und erzielen stabile Renditen", erklärt Schalk. Dieses Vorgehen schafft Zusatzerträge auch in Seitwärtsmärkten, da Optionsprämien kontinuierlich Erträge generieren. "In extremen Aufwärtsphasen verzichten wir bewusst auf volle Gewinne, um Risiken zu begrenzen", so Schalk weiter. Das Konzept reduziert das Aktienrisiko effektiv von derzeit etwa 70 % auf 40 % und optimiert das Risiko-Rendite-Profil. In den letzten vier Jahren erzielte der Fonds überdurchschnittliche Renditen bei gleichzeitig niedrigem Risiko - ein Resultat des automatisierten, antizyklischen Handelsprozesses. Ratingagenturen bewerten ihn daher höchst positiv. Dieses Modell kombiniert attraktive Renditen mit Stabilität und überzeugt durch die Integration emotionaler Anlegerbedürfnisse.

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Gold profitierte im vergangenen Jahr stark von den geopolitischen Krisen, und wird dies vermutlich (und leider) auch im weithin unveränderten Inflationsumfeld in diesem Jahr tun. In Deutschland hingegen verkaufen Privathaushalte zunehmend ihre Sachwerte, ungeachtet der Tatsache, dass Gold ein langfristiger Werterhalt ist, "was doch viel über die wirtschaftliche Schwäche" aussagt, so Florian Müller von Solit Gold im Podcast von HansaInvest. Bei Silber sieht Solit sogar noch mehr Potenzial. "Es gibt einen Nachfrageüberhang wegen der Erneuerbaren Energie. Silber ist oftmals ein Spielball der großen Banken." Gute Mine zum bösen Spiel - warum tun sich die Minenbetreiber eigentlich so schwer? "Der Markt der Minenaktien ist nicht en vogue." Beliebter sind Kryptos, auch Bitcoins sind im Solit-Sachwertefonds zu finden. "Weitere Kursteigerungen sind möglich."

https://www.brn-ag.de/44052-HansaInvest-Podcast-Gold-Silber-Bitcoin

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