Haben Unternehmerfamilien und Family Offices ihr Vermögen für die fundamentalen Veränderungen der kommenden Jahre aufgestellt? Diese Frage untersuchen Podcast-Host Christian Hammes und Yvonne Brückner, Leiterin des Forschungsinstituts Resfutura, derzeit in einer Umfrage unter Family Offices und Vermögensinhabern. In der Weihnachtsepisode von „Das große Bild“ richten Sie ihren Blick vor allem auf die Umbrüche, die dem Kapitalmarkt 2025 bevorstehen.

Für Vermögensinhaber ergeben sich aus dem Gespräch konkrete Handlungsempfehlungen: Eine stärkere geografische Diversifikation über den globalen Westen hinaus wird zunehmend wichtig. Die Experten raten zudem, die eigene Inflationsresilienz zu prüfen – eine anhaltende Inflation könnte viele Portfolios vor Herausforderungen stellen. Auch internationale Ausweichoptionen, etwa durch Konten in der Schweiz, gewännen an Bedeutung. „In Zeiten, in denen fast alles möglich erscheint, ist der ultimative Qualitätsnachweis eine gewisse Flexibilität“, betont Brückner. Vermögensinhaber sollten dabei ihre Strategien nicht nur auf erwartbare Entwicklungen ausrichten, sondern auch für unwahrscheinliche Abwärtsrisiken handlungsfähig bleiben.

Weitere Themen der aktuellen Podcast-Folge im Überblick:

Alle bereits erschienenen Folgen von „Das große Bild“ finden Sie hier. Der Podcast wird vom private banking magazin in Zusammenarbeit mit dem Eta Family Office erstellt.

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In einer neuen Folge des Podcasts „Das große Bild" spricht Host Christian Hammes mit Christian Bettinger, Leiter Fixed Income Euro & Emerging Markets bei Berenberg, über ein Thema, das viele Anleger unterschätzen: Nachranganleihen von Banken und Versicherungen. Der Experte gewährt dabei tiefe Einblicke in eine Anlageklasse, die oft missverstanden wird – und räumt mit einigen Vorurteilen auf.

Bettinger, der bei Berenberg ein Team von acht Personen im Fixed Income Bereich leitet, sieht in Nachranganleihen von Finanzinstituten eine interessante Alternative zu klassischen Hochzinsanleihen. Seine Einschätzung: Diese Papiere können bei besseren Ratings und geringerer Volatilität ähnliche Renditen wie High-Yield-Anleihen bieten. Allerdings warnt der Experte: Ohne tiefes Verständnis der komplexen Regulierung sollten Anleger die Finger von diesen Instrumenten lassen. Hinweis: Die Folge wurde bereits Ende September aufgenommen.

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Ein Chip, der unter die Haut gepflanzt wird und 365 Tage lang den Blutzuckerspiegel misst – was gestern noch nach Science-Fiction klang, ist heute bereits Realität. Einen Tag bevor Kai Brüning, Portfoliomanager bei der Apo Asset Management, im Rahmen des private banking kongresses in Hamburg am 18. September beim Podcast „Das große Bild“ zu Gast war, wurde genau diese Technologie in den USA zugelassen. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie rasant sich der Gesundheitssektor wandelt – und warum er im Fokus von Investoren steht.

Wie sich die verschiedenen Healthcare-Segmente entwickeln

Seit 2011 ist Brüning bei der Apo Asset Management tätig. Im Podcast erklärt er zunächst die Position seines Hauses: Als Tochtergesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank sowie der Deutschen Ärzteversicherung verwaltet das Unternehmen mittlerweile knapp 3 Milliarden Euro Assets under Management, davon etwa 1,7 Milliarden im Healthcare-Bereich.

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In einer neuen Folge des Podcasts „Das große Bild“ nimmt sich Host Christian Hammes zusammen mit Jörg Plesse ein heißes Eisen vor: die oft schönfärberische Nachfolge- und Strategieberatung für vermögende Familien. Der Estate Planner und unabhängige Berater serviert dabei besonders würzige Einblicke in das Thema Familienstiftungen – und räumt mit so manchem Verkaufsargument gründlich auf.

Plesse, der seit den 1990er Jahren vermögenden Familien und Unternehmern den Kopf wäscht, hat die Nase voll von der aktuellen „Modeerscheinung“ Familienstiftung. Seine ernüchternde Bilanz: In neun von zehn Fällen ist dieses starre Konstrukt so passend wie ein Smoking beim Bauern-Frühstück. Der Praktiker plädiert stattdessen für flexiblere Lösungen, die sich an veränderte Lebensumstände anpassen lassen – ganz ohne Schweizer Käse in Liechtenstein.

Mit spitzer Feder rechnet der Berater auch mit den „Alarmisten“ der Branche ab: Während manche Berater bewusst Ängste vor Vermögensabgaben und Enteignung schüren, um ihre Produkte zu verkaufen, setzt Plesse auf nüchterne Analyse und maßgeschneiderte Lösungen. Seine Devise: Lieber flexibel bleiben als sich in starre Konstrukte einzumauern - auch wenn's steuerlich ein paar Euro mehr kostet.

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Welche Implikationen hat die Wahl in den USA? Darüber diskutieren Family Officer und Podcast-Host Christian Hammes und Philip Gisdakis, Chefanlagestratege bei der Hypovereinsbank in einer neuen Folge „Das große Bild“ – zum ersten Mal live. Die Folge steht ganz im Zeichen der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die Auswirkungen auf die Märkte.

Trump hat viele Wahlversprechen gemacht. Etwa in der Zoll-, Geld- oder in der Sicherheitspolitik. Welche Branchen sind etwa von Strafzöllen betroffen? Welche Ausgaben werden womöglich gestrichen? Wo werden Steuern gesenkt und welche Auswirkungen hat dies auf die Verschuldung der USA? Nur einige der Fragen, mit der sich Hammes und Gisdakis auseinandersetzen. Genug Futter für eine XL-Folge von „Das große Bild“ – American Style.

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Die neue Episode können Sie auch über Spotify, Apple Podcasts oder Deezer hören. Alle bereits erschienenen Folgen von „Das große Bild“ finden Sie hier. Der Podcast wird vom private banking magazin in Zusammenarbeit mit dem Eta Family Office erstellt und von mjnt. produziert. Für alle Hörer, Begeisterten und Kritiker: Wir freuen uns über Feedback und auch Themenwünsche & -vorschläge für die kommende Podcast-Staffel. Einfach mailen an: [email protected]

Ein weiteres Mal meldet sich Family Officer Christian Hammes vom 33. private banking kongress in Hamburg. Neben ihm nimmt Philipp Hohmann Platz, der sein Debüt vor dem Podcast-Mikro gibt. Seit Februar ist Hohmann Leiter quantitative Strategien (Head of Quantitative Strategies) bei EB-Sim. Der Asset Manager, eine Tochter der Evangelischen Bank, verwaltet rund 6 Milliarden Euro an Assets under Management. Der Hauptteil des Vermögens liegt im klassischen liquiden Portfoliomanagement mit einem Multi-Asset-Ansatz.

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Am Rande des 33. private banking kongresses kommt Andreas Dimopoulos zu Christian Hammes ins Podcast-Studio. Der Host und Family Officer vom Eta Family Office geht mit Leiter Fonds- und Portfoliomanagement Renten bei Signal Iduna Asset Management besonders auf die Anleihenmärkte ein.

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Eine Folge „Das große Bild“ vom 33. private banking kongress: Nachdem Marcus Weyerer Roundtable-Diskussionen moderiert hat, geht es zu Christian Hammes in das mobile Podcast-Studio. Mit dem Host und Family Officer vom Eta Family Office spricht der ETF-Stratege von Franklin Templeton über die Großwetterlage – Schwerpunkt sind logischerweise ETFs.

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In der neuen Folge „Das große Bild“ treffen zwei Podcaster aufeinander: Auf der einen Seite ist da Christian Hammes, Family Officer vom Eta Family Office und Moderator von „Das große Bild“. Auf der anderen Seite ist das Oliver Morath, Managing Director Strategie & Vertrieb bei Squad Fonds und Moderator von „Der Finanz-Gourmet“. Morath kommt aber nicht alleine vorbei – mit ihm zu Gast bei „Das große Bild“ ist Alexander Kapfer, Fondsberater bei Squad Fonds.

Statt über Podcaster-Anekdoten spricht das Trio aber über Themen rund um das Asset Management: Denn sowohl Morath als auch Kapfer arbeiteten zuvor für große Investmenthäuser, tragen nun aber die Flagge von Fondsboutiquen. Was das für die tägliche Arbeit bedeutet, welche großen und kleinen Themen Fondsberater und -manager sowie Vermögensverwalter derzeit umtreiben und wie der Fondsvertrieb damit umgehen kann, hören Sie in der neuen Folge von „Das große Bild“.

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Der Schock an den Aktienmärkten ist vorerst verdaut – aber wie geht es jetzt weiter? Darüber spricht Podcast-Host Christian Hammes gleich mit zwei Gästen. Achim Backhaus ist zurück im großen Bild. Der Leiter Portfoliomanager der LGT hat diesmal Verstärkung mitgebracht. Der Herr des LGT-Maschinenraums hat seinen Kollegen und Geschäftsleiter Jürgen Lukasser mitgebracht. Das Trio schaut nun auf die Wetterlage an den Märkten. Haben sich die dunklen Wolken wirklich verzogen?

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