הסופר המוערך הגיע (בקושי) לאולפן עם לוק של דרדס חסר בית כדי לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב - לספר סיפורים. על המעריצים השיעים בטורקיה, נחיתה חייתית באינדונזיה, איש הק.ג.ב העצל בבלארוס, למה הוא מסתובב עם מאבטח במקסיקו? נסיעה ביער של סנט פטרסבורג עם טקצ'נקו, למה הוא לא סומך על קפקא ובשביס זינגר? והחוק של אמא שלו: אם יורד גשם - לא הולכים לבית ספר.