کلاغ به روباه گفت: «تو را که پاس صحبت او نداشتی، من چگونه توانم برتو اعتماد کنم؟ چون تو را کار با هم‌جنسان و یاران این باشد، با دشمن خود که تو را هم‌جنس نیست چگونه خواهی رفتار کرد؟»

پس از چندین حکایت، نوبت به حکایت روباه و کلاغ می‌رسد...

«و من که صحبت تو برگزیده بود از بیم سطوت تو بود نه این که به دوستی تو رغبتی داشتم. اکنون منت خدای را که به محنت گرفتار شدی و به ورطه درافتادی. مگر نشنیدی آنچه شاعر گفته: هرکه آیین ظلم پیش نهاد/ بند بر دست و پای خویش نهاد.»

به درخواست شهریار شهرزاد حکایات متعدد دیگری از حیوانات می‌گوید.

بطه و طاووس و غزال به دور از آدمیزاد در جزیره با هم زندگی می‌کردند اما آرامش آنها دیری نپایید...

حیوانات یک‌یک تعریف می‌کنند که هر یک به چه علت از آدمیزاد گریزانند تا این‌که...

و حالا نوبت انتقام فرا می‌رسد!

این هر دو با هم به سامان دادن اوضاع می‌پردازند...

پس از کش‌مکش‌های بسیار کان‌ماکان با ملک ساسان،‌ ملک رومزان وارد داستان می‌شود...

وقتی خبر خفتن قضی‌فکان به کنار کان‌ماکان به گوش ملک ساسان رسید، تهدید جدی به مرگ کان‌ماکان کرد...