בין השנים 1936-39 פורצת מלחמת אזרחים אלימה ומזוויעה בספרד. מדוע היא פרצה? מדוע הייתה כל כך אלימה? פיקאסו, אורוול, המינגווי, מדריד, ברצלונה, הגנרל פרנקו, קומוניסטים, אנרכיסטים, מתנדבים, הבריגדות הבינלאומיות, אחוז היהודים הגבוה, היטלר, מוסוליני, החלטת האי-התערבות של בריטניה וצרפת ומתי ישראל וספרד כוננו יחסים דיפלומטים. פרק מרתק על נושא שעדיין קשה לדבר עליו בספרד. האזנה נעימה!
מוזיקה
* Spanish Civil War - Alan Reeves
* No Passarn! - Rolando Alarcon
* Ay Carmela - Rolando Alarcon
* Valley of Jarama – Woody Guthrie
* בחזית קנדסה – לוליק
* A Las Barricadas - Spanish Anarchist Anthem
* רד אלינו לבקעה - להקת פיקוד מרכז
כניעה של חיילים רפובליקנים
ההפצצה בגרניקה
גברים ונשים צעירים תוקפים או מתאמנים צפונית למדריד
רצים למחסה הקרוב לאחר ההפצצה