Proprio mentre Miles sta cedendo, lo spirito di Quint compare all’improvviso a reclamare il bambino. Ma l’istitutrice non è disposta a rinunciarci così facilmente. Ha inizio così l’ultima decisiva battaglia.

Nella sala da pranzo, Miles e l’istitutrice sono finalmente faccia a faccia. Il primo cerca di intimidire la ragazza e affermare la sua libertà, la seconda vuole portare il bambino a confessare i suoi segreti. Chi dei due avrà la meglio?

La Signora Grose e Flora sono partite: Miles e l’istitutrice sono soli. L’atmosfera è molto tesa. I due non si incontrano, ma si mandano segnali. E intanto si preparano allo scontro... 

Flora non vuole più vedere l’istitutrice, ma la ragazza ha un nuovo piano. La sera prima, Miles le ha dato una speranza. L’unico modo per poter strappare i bambini dall’influenza degli spettri è rimanere sola con lui.

Dopo che le due donne hanno ritrovato Flora, fortunatamente incolume, la signorina Jessel decide di comparire alla loro presenza. Finalmente l’istitutrice può provare alla signora Grose che gli spiriti sono reali e minacciano i bambini, a meno che...

L’istitutrice non ha dubbi su quello che successo: Flora è sotto l’influenza della signorina Jessel e sta andando al lago per incontrarla. Subito si precipita fuori, seguita dalla scettica Signora Grose, sperando disperatamente che non sia troppo tardi per salvare la bimba.

La mattina dopo la situazione sembra più tranquilla: la lettera sta per essere inviata e i bambini sono di nuovo tranquilli. Tutto sembra tornato sereno... almeno finchè l’istitutrice non si rende conto che Flora è scomparsa

La sera, mentre la ragazza cerca di scrivere una lettera allo zio dei bambini, viene attirata nella camera di Miles. Il bambino è sveglio ed è pronto ad affrontarla nuovamente, ma stavolta l’istitutrice è pronta.

L’istutrice informa la signora Grose del suo ultimo incontro con la signorina Jessel. Nella sua ultima apparizione il fantasma ha dichiarato il suo obiettivo: vuole portare con sè la piccola Flora.

La discussione con Miles fa precipitare l’istitutrice in un’agitazione tale da decidere di abbandonare Bly per sempre. Ma mentre torna al maniero per fare i bagagli, una nuova apparizione le fa cambiarre idea.