All’improvviso Miles decide di rompere il silenzio e affrontare l’istitutrice riguardo il suo ritorno in collegio. Ispirato dall’influenza dello spettro, Miles vuole essere libero di lasciare Bly.

Comincia uno strano tiro alla fune tra Miles, Flora e l’istitutrice. Nessuno vuole affrontare direttamente la questione dei fantasmi, ma tutti e tre conoscono questo taboo. E in questo clima teso, la ragazza comincia ad ossessionarsi.

Miles ha lanciato una velata minaccia all’istitutrice. “Pensate a cosa potrei fare...” ha detto. I bambini non sono così innocenti come sembrano e l’influenza dei fantasmi su di loro potrebbe essere molto più profonda di quanto previsto...

Il giorno dopo l’istitutrice si confida con la signora Grose sugli avvenimenti della sera prima. Dopo aver ripreso Miles, fuggito in giardino di notte, l’istitutrice ha un’inquietante colloquio col bambino

Dopo aver visto di nuovo Quint, l’istitutrice torna in camera. Flora l’aspetta in piedi, dichiarandosi preoccupata per la sua assenza, ma qualcosa non quadra nel suo comportamento... I bambini sembrano aspettare un segreto visitatore notturno, ma sarà davvero cosi?

Per quanto il loro passato rimanga oscuro, Flora e Miles sono due bambini bambini adorabili e che si comportano in maniera esemplare. Col passare del tempo, le paure dell’istitutrice cominciano a placarsi. Durante un nuovo incontro con Quint, decide quindi di lanciare un guanto di sfida allo spirito.

A quanto pare Flora e Miles nascondono un segreto inquietante, un segreto che coinvolge i loro precedenti precettori. La Signroa Grose è l’unica testimone che possa raccontare all’istitutrice qualcosa in più sul misterioso periodo.

Un nuovo evento ha sconvolto l’istitutrice: anche Flora ha visto uno spettro. Ma la bambina ha cercato di nasconderlo. Perchè? Inoltre non ha visto lo stesso spettro, questa volta è una donna. È il fantasma della sua precedente istitutrice: la signorina Jessel.

Ora che l’identità dell’uomo è stata svelata, la Signora Grose e l’istitutrice si interrogano su quali potrebbero essere gli scopi e i motivi dello spettro. Quello che le preoccupa maggiormente, è il suo strano rapporto coi bambini. Una terza apparizione, stavolta più terribile, le mette ancora più in allarme.

Ancora agitata per il secondo improvviso incontro, l’istitutrice viene raggiunta dalla Signora Grose. Mentre descrive lo sconosciuto che ha tentato di penetrare in casa, la governante riconosce l’immagine di Peter Quint, un’inquietante personaggio che abitava la casa.