V rámci tohoto dílu jsem si pozval naši kolegyni Petru Štěpánkovou z In Investu, která u nás vede marketing a PR. Hlavním tématem podcastu nebude ININ, ale její vlastní poradenská firma Melior Invest. Ta využívá služby ININu již 4. rokem. Hlavní otázky se točily kolem toho, jak se její firmě podařilo navýšit majetek v poradenském mandátu o více než 200 % během 2 let.

Pro více inspirace k tomuto tématu doporučujeme navštívit ININ Akademii, která se koná 21. 4. 2022 v Praze. Více informací a registrace zde.
Hlavní témata podcastu:

Přeji příjemný poslech!

V rámci tohoto dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové formáty. V minulé epizodě jsme se věnovali proviznímu a placenému investičnímu poradenství – konkrétně jsme si posvítili na přednastavená vs. individuální portfolia. V tomto díle uděláme celkový souhrn tématu a vysvětlíme si další možnost. Tou je kombinace výhod obou přístupů, tedy varianta individuálních portfolií s automatickým rebalancováním.
 
Hlavní témata tohoto podcastu:
1) Jaká jsou rizika u portfolia, o které se nikdo nestará?
2) Výhody automaticky rebalancovaných individuálních portfolií
3) Proč je důležité rebalancování portfolia?
4) Ideální kombinace individuálního řešení s částečnou automatizací
5) Pohled na ekonomickou stránku tohoto řešení
6) Hlavní priorita vztahu klient/poradce NIKOLI klient/produkt a někde v dáli poradce :-)
 
Přejeme příjemný poslech!

V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové epizody. V předešlém díle jsme se věnovali ekonomické stránce individuálních portfolií v provizním poradenství. Nyní se podíváme na to, zda portfolio řízené poradcem dává smysl i z pohledu placeného investičního poradenství.

Hlavní témata podcastu:
1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu?
2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu?
3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem?
4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství
5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možností automatického rebalancování bez toho, aniž bychom prodávali produkt?

Příjemný poslech!

V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové formáty. Tentokrát se zamyslí nad tím, jak je to u provizního poradenství s možnostmi řízení portfolia. Vyplatí se svěřit tuto činnost správci investičního účtu nebo poradci? A dávají vůbec individuální portfolia řízená poradcem z ekonomického hlediska smysl?
 
 Hlavní témata podcastu:
1) Jak ekonomicky fungují přednastavená portfolia od investičních společností?
2) Je preferované řešení individuální správa poradcem?
3) Vzájemné srovnání obou možností
4) Proč v provizním poradenství vůbec nedává smysl individuální správa portfolia poradcem?
5) Konkrétní doporučení do praxe investičních profesionálů
6) Dlouhodobý trend poradců, kteří odchází od provizního poradenství a proč
 
Příjemný poslech!

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Tentokrát naše pozvání do studia přijal Radovan Vávra. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu budeme hovořit hlavně o investičních tématech. Věnovali jsme se například pasivní a aktivní správě v oblasti akciového portfolia. Probrali jsme také alternativní investice jako jsou kryptoměny a zlato. Nezapomněli jsme ani na český dluhopisový trh a budoucnost české koruny v souvislosti s možným přijetím eura.
Na co vše jsem se Radovana Vávry ptal?1.    Kdy je vhodná aktivní správa portfolia a kdy je zbytečné za ni platit?2.    Znamenají loňské poklesy na českém dluhopisovém trhu lepší zítřky?
3.    Jaká by měla být role zlata v portfoliu?4.    Jaký je Váš pohled na další alternativní investice v portfoliu jako jsou kryptoměny.6.    Význam politického rizika při investování.7.    Budoucnost české koruny vs. přijetí eura8.    Jak lze využít poklesy na trzích?

Děkuji za inspirativní rozhovor a vám všem přeji příjemný poslech!

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus v rámci tohoto dílu detailně probere výhody a nevýhody přímé fakturace klientovi za investiční poradenství. Tuto metodu porovnáme s transparentním stržením odměny poradce přímo z investičního účtu klienta. 

Obsah dnešního dílu:

Přeji příjemný poslech!

Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, pokračujeme v tématu honorovaného poradenství. V rámci tohoto dílu se zamyslíme nad tím, zda opravdu platí, že placené poradenství je vhodné pouze pro bonitní klienty. Je tomu skutečně tak nebo se jedná o mýtus? 

Příjemný poslech!

Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, v rámci dnešního dílu si projdeme největší rozdíly mezi provizním a transparentním placeným investičním poradenstvím, a to především z pohledu klienta. Hlavní otázkou je, zdali je placené investiční poradenství dražší službou pro klienta za cenu vyšší odměny pro poradce. Je tomu skutečně tak, co myslíte?

Obsah dnešního dílu:

Příjemný poslech!

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Tomášem Jarošem, generálním ředitelem společnosti Patria finance, na téma srovnání investičních přístupů českých investorů s investory na západ od nás.

Hlavní témata tohoto podcastu:

Přejeme příjemný poslech!

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. V rámci tohoto dílu si budeme povídat s Eliškou Vámošovou, marketingovou ředitelkou společnosti DEPO VENTURES.

Jakým tématům jsme se věnovali?Jak se mohou ženy prosadit ve financích, kde působí především muži?
V čem jsou silné a slabé stránky mužského a ženského kolektivu?
Jak je to ve společnosti DEPO Ventures?Doporučení a možnosti investování do malých rychle rostoucích firem.Téma společensky odpovědného investování v oblasti startupů.Rozhodovací proces při výběru konkrétní investice.

Přejeme příjemný poslech!