Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně, v rámci kterého projdeme příběh Petra Víta, který se společně se svojí rodinou rozhodl po 25 letech prodat rodinnou firmu s miliardovými obraty. Následně se pustil do podnikání v oblasti investic.

 

Jaká témata jsme probrali?

Nenechte si ujít tento inspirativní rozhovor!

V rámci tohoto dílu si poslechneme příběh našeho kolegy Marka Odehnala z ININu.  Marek ukončil svou úspěšně rozjetou pojišťovací praxi a začal od nuly na úplně opačném břehu světa financí – v investicích. Dnes má Marek vlastní poradenskou firmu "Odehnal a partneři" se specializací právě na investice. 

Co může být hlavní motivací ukončit rozjetý obor podnikání a začít od nuly na úplně opačném břehu?

Jak Marek hodnotí zpětně své rozhodnutí, litoval někdy změny?

Lze změnit obraz pojišťováka na investičního specialistu u stávajících klientů, nebo je lepší začít pracovat zcela s novou klientelou?

V oblasti servisních organizací pro poradce v ČR převažuje univerzální model i přesto, že poradci se specializují. Co může být hlavní důvodem tohoto rozporu?

Těšte se na spousty inspirace a zajímavých myšlenek. 

Příjemný poslech! 

V tomto dílu se můžete těšit na zajímavé téma a praktické zkušenosti našeho kolegy z ININu. Jaké to je po 22 letech odejít z korporátního bankovního světa do vlastního podnikání a budování vlastní poradenské firmy? Hostem tohoto dílu je Libor Diviš, majitel a zakladatel společnosti Viaval.

  

Čemu všemu se budeme věnovat?

Jaké to bylo pracovat 22 let v bankovnictví a co vše tato zkušenost přinesla do současného rozjezdu vlastní firmy?

Srovnání bankovního světa a síťového MLM.

Nejistota podnikání versus teplé místo v bance jako zaměstnance.

Využití kontaktů a zkušeností z korporátního světa při budování vlastní značky.

Volba obchodního modelu. Provize vs. placené poradenství.

Návod, jak získávat nové klienty. Online marketing a jeho úskalí.

Cesta specializace jako hlavní směr.

Příjemný poslech!

V rámci tohoto dílu se podíváme do kuchyně investiční společnosti. Projdeme zákulisí toho, jak vznikají a fungují podílové fondy a fondy ETF. Hostem je zástupce společnosti BNP Paribas Asset Management Honza Maňák, který má na starosti rozvoj byznysu BNP Paribas IP ve střední Evropě již téměř 13 let. Jaká témata v tomto podcastu probereme hlouběji?

Jak moc je zajímavá střední Evropa pro velkou francouzskou banku?

Česká koruna a možnosti investování bez měnového rizika.

Kolik stojí měnové zajištění do amerického dolaru a eura?

Dává smysl existence zajištěného ETF do koruny pro investiční společnost?

Co vše je potřeba pro založení fondu v české koruně a co požaduje ČNB.

Téma hlavních investičních trendů z pohledu investiční společnosti.

Možnosti využití bezprovizních fondů je již realitou i v ČR pro běžné investory.

Příjemný poslech!

V rámci tohoto dílu si budeme povídat o budování vlastní poradenské firmy s Jiřím Cimpelem, majitelem a zakladatelem společnosti Cimpel a partneři.

 

Je lepší fungovat v režimu MLM nebo lze použít klasický model firmy z jiných odvětví mimo svět financí?

Vylepšují provize tok peněz do firmy nebo je lepší rovnou přejít na honorované poradenství?

Má růst objemu majetku v poradenském mandátu přímou souvislost s personálním obsazením firmy?

Je výběr těch pravých lidí do firmy otázkou peněz, vize, nebo spíše vzdělání a zkušeností daného kandidáta?

Vize ideálního cílového klienta pro firmu jako stěžejní parametr pro růst firmy.

Dnešní svět žije online komunikací, preferují bonitní klienti i přesto osobní vztah se svým poradcem?

Nenechte si ujít dnešní zajímavá témata z úspěšné investiční praxe. 

V rámci tohoto dílu si budeme povídat na téma "finanční nezávislost". Co tento pojem vlastně znamená? Je reálný a dosažitelný i pro běžné zaměstnance? Hostem je Petr Syrový, investiční analytik, lektor, školitel finančních poradců a autor knih v jedné osobě.

Příjemný poslech!

V rámci tohoto dílu si budeme povídat na téma online marketing. Jak jej využít k růstu vlastní firmy? Zodpovíme si také otázku, zda může být online marketing jediný zdroj akvizice nových klientů i v oblasti privátního bankovnictví. Povídat si budeme s Honzou Sušánkou, zakladatelem a majitelem poradenské společnosti Sušánka a partneři s.r.o., který má také vlastní podcasty: Podnikatelská mysl a Mysl investora.

Příjemný poslech!

V rámci tohoto dílu navážeme na téma "vzdělávání finančních profesionálů" z předešlého podcastu. Tentokrát je hostem Petr Pavlásek, spolumajitel vzdělávací firmy KFP, s. r. o. Petr je velice zkušeným profesionálem jak z pohledu vlastní poradenské praxe, tak i předávání zkušeností dalším.

Přejeme příjemný poslech!

Investiční zprostředkovatel vs. vázaný zástupce. V dnešním díle Investice srozumitelně se budeme věnovat legislativnímu rámci investic z pohledu spolupráce vázaných zástupců s investičním zprostředkovatelem. Povídat si budu s Petrou Štěpánkovou z In Investu, která měla registraci investičního zprostředkovatele, poté ji zrušila a rozhodla se působit právě pod značkou In Invest jako zástupce vázaný.

Příjemný poslech!

Kvalita poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství se stále zvyšuje a je skvělé, že v České republice máme k dispozici možnost získat prestižní celoevropsky uznávané certifikáty evropského finančního poradce (EFA) a evropského finančního plánovače (EFP). Nejen o nich si budu povídat se spoluzakladatelkou a předsedkyní rady Evropské asociace pro finanční plánovaní (EFPA) Martou Gellovu. Marta má dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání finančních poradců. A to nejenom v České republice, ale také po celé Evropě. V minulosti byla 10 let členkou představenstva FECIF, (Evropské federace finančních poradců) a aktuálně působí v evropské radě EFPA Europe.