La història vital de Joe Boyd sembla treta d'una novel·la de ficció. Ja sigui per l'atzar o pel seu tarannà inquiet, aquest bostonià tímid i apocat va ser present i fins i tot protagonista de molts dels esdeveniments cabdals de la història del rock.

01 Nick Drake - "Hazey Jane II"

02 Muddy Waters - "Got my mojo working"

03 Sister Rosetta Tharpe - "My journey to the sky"

04 Bob Dylan - "Maggie's farm"

05 Tomorrow - "My white bycicle"

06 Pink Floyd - "Arnold Layne"

07 The Incredible String Band - "Painting box"

08 Fairport Convention - "Who knows where the time goes"

09 Nick Drake - "Saturday sun"

10 Nick Drake - "Northern sky"

11 Nick Drake - "One of these things first"

12 Nick Drake - "Poor boy"