در این قسمت دوستان در سانفرانسیسکو جملگی برای دیدن رژه غرور که سالیانه برگزار می‌شود، به خیابان مارکت می‌روند.

هر یک از افراد در آنجا مشغولیت ذهنی خود را دارد و هنگام نمایش دیدنی گروههای مختلفی از دستجات کوئیر در مراسم، خواننده به نوعی با گذشته و شخصیت افراد نیز آشنا می‌شوند.

در این قسمت با جیمز، از اسقف‌های کلیسای بپدوتیست آشنا می‌شویم. جیمز شخصیتی با افکار معتدل است که در برابر مواضع تند عالیجناب در موارد گوناگون ایستادگی کرده و نظراتش را بیان می‌کند، امری که به هیچوجه توسط عالیجناب که در پی کسب قبضه قدرت در کلیساست قابل قبول نیست.

در جلسه سران کلیسای بپدوتیست، عالیجناب سعی می‌کند که رقیب خود را با نمایش فیلمی که سام برایشان فرستاده مرعوب کند.

در این قسمت با شاه بیرشاه، پادشاه گُمارا، آشنا می‌شویم. در کنار شاه بیرشاه، دو شخصیت مهم داستان یعنی آچان و اِدنا وجود دارند که هر دو از معشوقه‌های شاه محسوب می‌شوند.

هیاتی از سودوم پیام شاه بِرا در مورد ورود کاروان لوط به پشت مرزهای سودوم را برای شاه بیرشاه می‌اورند.

در این قسمت، با گذشته دورتر ملودی، خواهر بزرگتر و خانواده‌ای که او در آن بزرگ شده، آشنا می‌شویم.

رابطه پیچیده و توام با حسادت ملودی و خواهرش تاثیر مستقیمی بر سرنوشت ملودی دارد که مصادف با آشنایی او با دیوید می‌شود.

در این فصل با ملودی، همسر دیوید و چگونگی آشنایی این زوج و فراز و نشیبهایی که این زن پر انرژی پشت سر گذاشته، آشنا می‌شویم.

این اولین قسمت از فصل دو قسمتی ۲۱ است که روحیات و آنچه که ملودی در دو ازدواج گذشته خود داشته را بازگو می‌کند.

در این قسمت، به کنفرانس سالیانه ایمان و آزادی در واشنتگن برگزار می‌شود، اشاره می‌شود.

عالیجناب در حساب و کتابهای خود که برای افزایش نقش کلیسای اونجلیک در قبضه قدرت در کاخ سفید از اهرم ترامپ استفاده کرده است، پیتر جونیور را به کنفرانس می‌فرستد...

در این قسمت با لوط که شخصیت تاریخی در کتب مقدس دینهای ابراهیمی است، آشنا می‌شویم.

به شاه بِرا گزارش می‌شود که یک کاروان به پشت دروازه سودوم رسیده و اجازه ورود می‌خواهند. لوط به همراه خانواده و افراد قبیله‌اش برای ورود به سودوم که یکی از مناطق سرسبز و ثروتند ناحیه است، اجازه می‌طلبد.

همچنین چدورلامر، فروانروای منطقه اِلام که در رقابت مناطق دشت سِدیم است، نیز از موضوع اطلاع پیدا می‌کند و باقی داستان...

در این قسمت، هفت تن از افراد حلقه سانفرانسیسکو که سیمونه و تیم هم اخیرا به آنها اضافه شده بودند، برای صحبت و گفتگو با یکدیگر گردهم آمدند.

در خلال گفتگوها، علاوه بر آنکه به طور مختصر با کودکی آشنا می‌شویم، آرت از مشاهدات و گفتگوی خود با شاه بِرا برای جمع توضیح می‌دهد.

در این قسمت با اسی، دوست ایرانیِ دیوید، و افکارش آشنا می‌شویم. اسی با سیمونه به رستوران می‌روند و در آنجا از گذشته خود و افکارش برای سیمونه صحبت می‌کند.

در این قسمت، با مارک استیونسون، پدر آرتور آشنا می‌شویم. پدر آرتور که فرمانده یکی از یگانهای آمریکا در افغانستان بود، اکنون در زندانی در ایالت کانزاس دوران محکومیت خود را طی می‌کند.

یک وکیل از شرکت معتبر وکالت برای ملاقات او به زندان می‌رود...