در فصل دوم با آرتور، قهرمان اصلی داستان آشنا میشویم. آرتور در یک کمپانی تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکو که متعلق به دیوید است، به عنوان برنامه نویس کار میکند.
دیوید از آرتور دعوت میکند که در جلسه مدیتیشن که هفتگی در کمپانی برگزار میشود، شرکت کند. در این جلسه، ملودی، همسر دیوید و اسی، دوست ایرانی دیوید و سًم که سرپرست برنامه نویسان است، شرکت دارند.
در این جلسه اتفاقی میافتد که آرتور را برای همیشه تغییر میدهد. آرتور در حالت مدیتیشن به زمانی در گذشته سفر میکند که خود نمیداند کجاست و با صحنههایی روبرو میشود که وقتی پس از جلسه برای دیگران تعریف میکند، آنها دچار شگفتی میشوند.