در این قسمت، آرت به سودوم سفر می‌کند و با شاه بِرا، فرمانروای سودوم ملاقات می‌کند.

در این قسمت، جلسه رایزنی و مشاوره در دفتر دیوید برای بررسی اتفاقاتی که در اطراف آنها بوقوع پیوسته برگزار شد. در این جلسه تقریبا همه حضور دارند و به پیشنهاد یکی از حضار برای مقابله با مهاجمانی که فعالیتهایشان را بر علیه این جمع افزایش داده،‌ تیم نیز به خاطر موقعیتش در روزنامه معروف شهر به جمع اضافه شود.

این پیشنهاد با مخالفت شدید مایکل روبرو می‌شود اما آرت او را متقاعد می‌کند که برای مقابله با دشمنان حضور تیم ضروری است.

در همین حال سَم از کار عجیبی که در جمع برای نشان دادن قدرت خود می‌کند فیلمبرداری می‌کند و باقی ماجرا...

در این قسمت ما با محفل هدایت کننده کلیسای بپتودیست به رهبری عالیجناب که متشکل از دوازده مرد از سران کلیسای مذکور آشنا می‌شویم.

این جلسه به دستور عالیجناب و فراخواندن همه اسقف‌های مهم برای شنیدن صحبتهای سَم که از سانفرانسیسکو به آن مکان نامعلوم آورده شده بود، تشکیل شده است .

عالیجناب در این جلسه رسما به سران کلیسا اعلام می‌کند که به دوران جدیدی وارد شده‌اند و یاران شیطان دین ابراهیمی و حضرت مسیح را مورد حمله قرار داده‌اند...

پس از آنکه اسی از ساختمان شرکت بیرون می‌آید، متوجه می‌شود که تحت نظر است و به همین خاطر سعی می‌کند که از تکنیک ضد تعقیب استفاده کند.

این حرکت اسی را به یاد ماجراهای گذشته خود می‌اندازد که در تهران هنگامی که با رژیم حاکم بر آن کشور مبارزه می‌کرد مداوما در تعقیب و گریز بود.

در رستوران، دیوید و همسرش در می‌یابند که اسی با سیمونه جور شده است و این موضوع ملودی را بشدت خشمگین می‌کند و باقی ماجرا...

در این قسمت آرت در حضور دیوید و اسی تجربه‌ای را از سر می‌گذراند که موارد پیشین متفاوت است. آرت اینبار خود را در واقعه و فضایی می‌بیند که گویا مربوط به گذشته نیست. آرت ظاهرا در میان جنگ داخلی درست وسط سان فرانسیسکو مانده است.

در همین حال کارآگاه اسمیتب به محل دفتر دیوید می‌آید اما این سه تن موفق می‌شوند که اسمیت را دست به سر کنند.

در این قسمت، دیوید، اسی و آرت در دفتر دیوید یک جلسه مدیتیشن برگزار می‌کنند. در این سفر، آرت به دورانی می‌رود که واقعه تاریخی استون وال در نیویورک بوقوع پیوست. آرت از نزدیک این رویداد را مشاهده می‌کند.

در این قسمت، فرد یا افراد ناشناسی به آپارتمان آرت وارد شده و همه وسایل را در هم می‌ریزند. کارگاه اسمیت از اداره پلیس سانفرانسیسکو تحقیقات خود را راجع پرونده آغاز می‌کند و از همان ابتدا می‌فهمد که با یک پرونده معمولی روبرو نیست.

افرادی که وارد آپارتمان آرت شده‌اند با گذاشتن یک انجیل کوچک، پیامی را ارسال می‌کنند که ذهن کنجکاو اسمیت آن را دریافت می‌کند...

در این قسمت با پیتر جونیور، پیشکار عالیجناب آشنا می‌شویم. عالیجناب بیشتر امور اجرایی خود را از طریق پیشکار خود انجام می‌دهد و یا به اطلاع دیگران می‌رساند.

باور پیتر جونیور به عالیجناب به عنوان استاد و سرور خود و کلیسای بپتودیست او را وارد ماجراهایی می‌کند که عالیجناب بدون او قادر به انجامش نبود.

همچنین در این قسمت با عقاید و فعالیتهای گذشته عالیجناب آشنا می‌شویم.

در این قسمت، آرت در یکی دیگر از جلسات مدیتیشن به گذشته و به سودوم سفر می‌کند و در آنجا شاه بِرا، فرمانروای سودوم را می‌بیند.

در این قسمت با تیموتی (تیم)، پارتنر سابق مایکل آشنا می‌شویم. تیم یک ژورنالیست است که در روزنامه بِی اِریا کرونیکل مقاله می‌نویسد. او وقتی به ماجرای آرت و سفرش از طریق مدیتیشن به سودوم و گُمارا پی می‌برد، شروع به انتشار این داستانها در روزنامه می‌کند.

خشم مایکل از اینکه تیم بدون اجازه او دست به انتشار این داستانها زده، رابطه پر تلاطم گذشته میان تیم و مایکل که اکنون با آرت آشنا شده، را بیان می‌کند.