Казочка про те як коваль Кентен намалював муху, яку не можна було відрізнити від реальної. Коваль закохався у доньку відомого художника. Щоб бути ближче до коханої, він влаштувався до майстерні. Там, спостерігаючи за іншими, він почав малювати. Чи допоможе його талант завоювати серце дівчини?