Cecilia, Leo og Une finner en avis der noen har klippet ut bokstaver og ord. Det viser seg etter hvert å handle om et trusselbrev der det går tydelig fram at politiet ikke må involveres. Pensjonatet Perlen er fullt av gjester på høstferie, noen mer spesielle enn andre – og mange har noe å skjule. Ute ved Steinholmen ligger en mystisk seilbåt ankret opp, og i et skogholt står det parkert en bil med en blodig t-skjorte i baksetet.

Medvirkende

CECILIA – Kjersti Dalseide

LEO – Scott Maurstad

UNE – Silje Storstein

ALAN – Jan Martin Johnsen

REBEKKA – Maria Bock

GAMLE-TIM – Trond Høvik

UNNI BREKKE – Ingunn Beate Øyen

CARLSEN – Anders Mordal

CHRISTIAN LASSON – Jan Gunnar Røise

BETSY – Ingjerd Egeberg

RITA EKHAUGEN – Kristin Grue

JEAN PAUL LUMINARK – Mikkel Bratt Silset

SKADEDYRKONTROLLØR – Kyrre Haugen Sydness

PAPPEGØYEN ARTHUR – Anne Marie Ottersen. Hør episoden i appen NRK Radio