L'IMPRENDIPROMOTORE Podcast

Perché i consulenti finanziari devono prima di tutto diventare Consulenti fiduciari/Trusted Advisor?
È possibile misurare il livello di affidabilità di un consulente?
A questo punto Consulente patrimoniale o Consulente fiduciario?
C’è grande fermento nel mondo della consulenza finanziaria su come la figura del consulente finanziario dovrà evolvere, dovrà cambiare.

La corsa da parte di molti è nell’andare verso una figura di Consulente patrimoniale.

Ciò è corretto perché permette di poter aumentare le proprie competenze, ma soprattutto di giocare una partita nuova rispetto al passato, dove, finalmente, il consulente finanziario non sarà più e solo considerato come il promotore di soluzioni di investimento, ma un qualcosa di differente: una sorta di figura di raccordo tra le altre libere professioni specialistiche (avvocati, dottori commercialisti, notai, medici, ecc.)

Ma per poter svolgere questo ruolo è necessario entrare nella mente e soprattutto nel cuore del cliente.

Per fare ciò, credo che il lavoro più importante che un consulente finanziario possa fare oggi è proprio quello di verificare lo stado dell’arte della fiducia che il cliente ha con lui.

Tutto ciò per mirare successivamente a diventare un vero e proprio consulente fiduciario.

Mi viene in mente la figura mitica di Tom Hagen, il “consigliori” di Don Vito Corleone, il Padrino, nel celebre film diretto da Francis Ford Coppola.

Hagen era stato adottato da Don Vito Corleone sin da bambino. Il Padrino lo fece studiare e, successivamente, Tom Hagen, interpretato da un grande Robert Duvall, divenne il confidente e consigliere proprio di Don Vito/Marlon Brando.

Penso tu abbia compreso del perché ho utilizzato questa metafora.

Già ora è probabile che per buona parte dei tuoi clienti tu possa rappresentare una figura di confidente e consigliere.

Per buona parte, ma non per tutti. E anche per coloro i quali ti considerano sicuramente una figura di riferimento nella loro vita, i margini per andare ulteriormente a rafforzare la relazione ci sono tutti.

Ma come? E soprattutto come misurare lo stato della relazione?

Ascolta la puntata del Podcast e lo scoprirai.

Perché i consulenti finanziari fanno fatica a chiedere i referral?
Perché quando li chiedono non ottengono risultati interessanti?
Perché smettere di chiedere i referral è la strategia più efficace per ottenerne?
La richiesta referral. Una delle strategie di marketing più efficaci che un consulente finanziario possa adottare.

Certo non l’unica, né quella che permette di avere tassi di crescita importanti del portafoglio.

Ma, indubbiamente, un cliente referral, proveniente dalla segnalazione di un altro nostro cliente, è il massimo per chi fa attività di consulenza.

Nella segnalazione da parte di un cliente della nostra persona è connaturata l’essenza della definizione che amo dare di marketing.

Aiutare i clienti a conoscerci, a piacergli e a fidarsi di più di noi.

E tutte queste fasi, a svolgerle, non è il consulente finanziario bensì il suo cliente, che si fa promotore del proprio consulente presso le sue relazioni più strette.

Però quanto ti ho appena descritto è il c.d. mondo ideale.

In realtà la situazione legata all’acquisizione di clientela tramite referenze è sempre meno significativa nell’attività quotidiana del consulente finanziario.

Perché? E soprattutto come farla tornare centrale nella attivitrà di sviluppo del proprio business.

Ascolta la puntata del Podcast e lo scoprirai.

Quali sono i 3 ostacoli che oggi frenano il raggiungimento del successo del Consulente finanziario?
Come riuscire a superare questi ostacoli?
Una volta superati, che tipo di scenario si presenterà al Consulente finanziario?
Ciò che rende grande un’impresa, di solito, sono proprio gli ostacoli che l’imprenditore incontra sul proprio cammino.

Anche il consulente finanziario, in quanto imprenditore, ha uno scenario complesso da affrontare.

In questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast ho individuato 3 ostacoli che in futuro potrebbero creare non pochi problemi al Consulente finanziario.

Per conoscere quali ostacoli ci saranno all’orizzonte e quali strategie adottare per superarli, ascolta questa puntata del Podcast.

Perché tutti i consulenti finanziari vorrebbero far crescere il loro busines, ma spesso non sanno come fare?
Perché per ogni tipo di obiettivo di crescita è necessario adottare le giuste tattiche?
Quali sono le tattiche che più di altre funzionano e consentono di ottenere risultati concreti?

Sono sempre più convinto che alla base del successo di un imprenditore e di un’impresa, vi debba essere la formulazione di una buona strategia.

Ma la strategia ha bisogno, successivamente, di essere implementata attraverso l’azione.

Quando penso all’azione non posso esimermi dal pensare alla tattica.

Il dizionario è chiaro: la tattica è la linea di condotta adottata in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi

Ho voluto dedicare questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast al tema della tattica ed in particolare a quali tattiche adottare a seconda delle quattro principali strategie che ogni consulente finanziario dovrebbe scegliere di adottare.

Ma quali sono queste strategie?

Ascolta la puntata e le scoprirai.

Perché lavorando su di una nicchia di mercato potrai finalmente cominciare a differenziarti?
C’è differenza tra mercato target e nicchia?
Da dove cominciare per poter individuare e lavorare su una nicchia?
Torno con questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast a parlare di nicchia.

Prima di tutto perché mi viene più sempre più spesso richiesto dai consulenti finanziari come scegliere la nicchia e approcciarla.


Poi perché più passano i giorni, più penso che il futuro della consulenza finanziaria stia proprio nella specializzazione.

E solamente l’approccio professionale e seriale ad una nicchia di mercato potrà consentire al consulente finanziario di farsi scegliere dai clienti.

Del resto, se ci pensi, ciò accade abitualmente in altre libere professioni: il professionista, riconosciuto come specialista dal mercato, gode non solamente di richieste di lavoro che esuberano quanto è in grado di poter offrire, ma solitamente è in grado di sostenere con più facilità i margini.

È un gioco di domanda ed offerta dove se l’offerta è maggiore della domanda e la domanda è rigida, a fare da stanza di compensazione tra cliente e professionista è proprio il prezzo.

In questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast conto di poterti dare dei suggerimenti concreti sul come muoverti con differenti nicchie di mercato, su come sceglierle e su come organizzare la tua offerta.

Perché scrivere quotidianamente un diario può aiutarti a migliorare la tua vita professionale e personale?
Perché scrivere un diario è una di quelle abitudini cosiddette “chiave di volta”: cambiata una, a ruota ne cambiano magicamente delle altre.
Spesso e volentieri ci è capitato di vedere film in cui il protagonista o la protagonista tenevano un diario al quale confidavano quanto vissuto durante la giornata, le gioie ed i dolori, le passioni, le conquiste, gli obiettivi.

Ebbene è oramai assodato che tenere un diario quotidianamente, dove annoti quanto ti accade e non solo, sia in grado di poterti mettere nella condizione di poter vivere una vita migliore, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista personale.

Da quattro anni, ormai, da quando ho deciso di cominciare a fare l’imprenditore puro, tengo quotidianamente un diario che consente di potermi confrontare con me stesse, con la mia creatività, le mie ansie, le mie paure, le mie sfide, insomma con tutto ciò che compone la cosa più bella che abbiamo a disposizione: la vita.

Ho voluto dedicare questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE podcast a questa bellissima abitudine per poter condividere con te quanto questa pratica mi abbia portato grandi benefici e mi abbia consentito di raggiungere dei traguardi importanti.

Penso che quanto ascolterai possa esserti utile per cominciare a tenere un diario anche tu: posso garantirti che funziona e che a beneficiarne sarà la tua vita professionale, quella personale e tutte le persone che ti circondano.

Perché scrivere quotidianamente un diario può aiutarti a migliorare la tua vita professionale e personale?
Perché scrivere un diario è una di quelle abitudini cosiddette “chiave di volta”: cambiata una, a ruota ne cambiano magicamente delle altre.
Spesso e volentieri ci è capitato di vedere film in cui il protagonista o la protagonista tenevano un diario al quale confidavano quanto vissuto durante la giornata, le gioie ed i dolori, le passioni, le conquiste, gli obiettivi.

Ebbene è oramai assodato che tenere un diario quotidianamente, dove annoti quanto ti accade e non solo, sia in grado di poterti mettere nella condizione di poter vivere una vita migliore, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista personale.

Da quattro anni, ormai, da quando ho deciso di cominciare a fare l’imprenditore puro, tengo quotidianamente un diario che consente di potermi confrontare con me stesse, con la mia creatività, le mie ansie, le mie paure, le mie sfide, insomma con tutto ciò che compone la cosa più bella che abbiamo a disposizione: la vita.

Ho voluto dedicare questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE podcast a questa bellissima abitudine per poter condividere con te quanto questa pratica mi abbia portato grandi benefici e mi abbia consentito di raggiungere dei traguardi importanti.

Penso che quanto ascolterai possa esserti utile per cominciare a tenere un diario anche tu: posso garantirti che funziona e che a beneficiarne sarà la tua vita professionale, quella personale e tutte le persone che ti circondano.

Sembra che a livello globale ci sia un risveglio delle sensibilità rivolte alle questioni ambientali e di clima.
Greta Thurnberg - questa giovane ragazza attivista svedese - ha avuto la capacità - che si condividano o meno le sue posizioni - di riportare l’attenzione dei governi sul clima.
Del resto il tema della sostenibilità e di quanto l’uomo stia sfruttando le risorse in maniera talvolta dissennata, è un tema centrale anche per il mondo finanziario.
L’ultimo Salone del Risparmio era dedicato proprio al tema della sostenibilità.
Mi chiedo però se questo tema sia una sorta di moda passeggera, se sia l’argomento trend del momento, o se, effettivamente, anche nel mondo finanziario c’è un risveglio delle coscienze.
A parlarne qui con me in questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast ci sono Veronica Fradigrada e Stefano Saponaro di Allianz Global Investors.
Ho chiesto a loro di intervenire in trasmissione perché mi ha colpito particolarmente il loro stand al Salone del Risparmio dedicato proprio alla sostenibilità.
Uno stand che faceva trasparire in toto che il tema della sostenibilità e degli investimenti ESG è di casa ormai da molti anni in casa Allianz Global Investors.

Perché se vuoi avere più clienti devi lavorare sulla tua autorevolezza e credibilità?
Perché il seminar marketing può accrescere autorevolezza e credibilità?
Perché fare il consulente finanziario è un gioco di numeri ed il seminar marketing ti può aiutare ad essere vincente?

Per un consulente finanziario, far crescere la propria impresa di consulenza finanziaria, assicurandole la possibilità di acquisire con costanza clienti, masse e ricavi è di fondamentale importanza.

È di fondamentale importanza per tutto ciò che il Consulente finanziario di una certa seniority è stato in grado di costruire nel tempo.

È di fondamentale importanza per il Consulente finanziario che ha invece cominciato la propria attività da poco per poter cercare di costruire il proprio futuro

In entrambi i casi, il fatto di acquisire nuova clientela è di fondamentale importanza.

Lo è in realtà per tutte le aziende. Non vi è azienda che non abbia come focus principale quello di crescere ogni anno.

Per farlo, acquisire nuovi clienti diventa vitale.

La puntata di oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast è dedicata ad una delle strategie più rilevanti che un consulente finanziario dovrebbe percorrere per poter assicurare alla propria impresa di consulenza finanziaria prosperità: il seminar marketing.

Perché seminar marketing?

Perché nella parola seminar è racchiuso tutto il valore “educativo” che il consulente finanziario esercita nei confronti della clientela.

E con la puntata di oggi voglio proprio parlarti del metodo di seminar marketing che ho messo a punto per i miei studenti all’interno della IMPRENDIPROMOTORE ACADEMY.

Un metodo che mette insieme differenti formati di seminar, con un preciso intento.

Quello di fornirti un metodo robusto, strutturato per poter ottenere risultati.

Sai quanto tenga a che tu raggiunga i risultati.

È importante per te e lo è anche per la categoria a cui appartieni.

Sono infatti dell’idea che, lavorando sulla qualità dell’offerta che ciascun consulente finanziario potrà dare al mercato, vi potranno essere benefici maggiori per tutti.

Più i clienti percepiranno che un consulente finanziario offre valore, più la percezione della professione presso i clienti si accrescerà.

Ti invito ad ascoltare la puntata fino alla fine: troverai molti spunti concreti da mettere subito in pratica.

È possibile avere la coda di clienti fuori dall’ufficio?
C’è un modo per essere super richiesti dai clienti?
Come far percepire il tuo servizio talmente di valore da renderlo super esclusivo?
Il sogno proibito di qualsiasi imprenditore e libero professionista: avere la fila di clienti fuori dalla porta.

È possibile? Credo proprio di si, a condizione di poter avere un proprio metodo e, come al solito, di poterlo osservare in maniera pedissequa, costante.

In questa puntata dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast, una puntata speciale perché è la 52 esima e quindi festeggio la prima candelina di questo podcast, cerco di darti dei concreti suggerimenti per cominciare a costruire al tua strategia per avere definitivamente la fila fuori dalla porta.