L'IMPRENDIPROMOTORE Podcast

Il bilancio. Argomento considerato da molto ostico, per la sua non immediata comprensione.

Eppure, oggi, non è pensabile immaginare che un Consulente finanziario non conosca le meccaniche del proprio bilancio, ma soprattutto non abbia quelle competenze necessarie a poterne leggere uno.

La lettura del bilancio consente al Consulente finanziario di potersi relazionare con maggiore consapevolezza al con sé stesso, in quanto imprenditore, e con i clienti imprenditori.

A parlare di bilancio e di consapevolezza quest’oggi all’IMPRENDIPROMOTORE Podcast c’è Vincenzo Renne.

Vincenzo Renne è Commercialista e Formatore nelle tematiche di “Pianificazione Consapevole del passaggio successorio” e “Fiscalità della Finanza”:
i) corporate e private;
ii) domestica ed internazionale;
iii) attiva e passiva.
Ideatore, Formatore ed Implementatore di “CPeF: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia” e “I(!)FB: Italian(!) Family Business”.
L’approccio CPeF accompagna il consulente finanziario ed il suo cliente imprenditore in un percorso dedicato all’implementazione di corrette abitudini volte al perseguimento dell’efficacia: individuale, relazionale, familiare, patrimoniale ed imprenditoriale, nonché all’ottimizzazione del passaggio successorio dell’intero patrimonio.
L’approccio I(!)FB accompagna il consulente finanziario ed il suo cliente imprenditore in un percorso dedicato all’implementazione di corrette abitudini volte al perseguimento della creazione di valore sistemico di lungo termine ed all’ottimizzazione del passaggio generazionale in azienda.
È Autore del libro “Spunti(ni) di Consapevolezza Imprenditoriale” edito da Edizioni Il Vento Antico.

Perché i consulenti finanziario hanno una gestione del tempo di tipo re-attivo?
Perché MIFID 2 imporrà ben presto la necessità di aumentare la produttività?
Perché gestire il proprio tempo è una questione di leadership personale?
Gestire il tempo con maggiore efficacia.
Ottenere maggiori risultati a parità di sforzo.
Svolgere attività con Ritorno sugli investimenti elevato.
È indubbio: MIFID2 in primis, ma più in generale l’evoluzione della professione, pone i consulenti finanziari di fronte ad una nuova sfida.
Efficientare la loro attività, migliorando il loro rapporto con l’organizzazione e con il tempo a disposizione.
E sappiamo che un consulente “vende” tempo.
Per questo la sfida si fa ancora più ardua.
Nella puntata di quest’oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast, voglio esplorare delle nuove modalità per poter cominciare a gestire meglio il tempo, le attività, i c.d task.
Come? Partendo proprio da una migliore organizzazione del proprio tempo e della propria agenda.

Visita il blog dell'IMPRENDIPROMOTORE
www.imprendipromotore.it/blog

Educazione finanziaria, consapevolezza finanziaria, alfabetizzazione finanziaria.
Tre argomenti caldi per il mondo della consulenza finanziaria.
Nella puntata di quest’oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast ho intervistato Sergio Sorgi di Progetica.
Sorgi è persona molto conosciuta nel settore dei Consulenti finanziari per aver portato avanti, insieme con Progetica, la sua società di consulenza e formazione, importanti progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Pianificazione finanziaria, goal based investing, finanza comportamentale.
Tutti temi interconnessi tra loro e che rappresentano delle nuove sfide per i Consulenti finanziari.
Nella pianificazione finanziaria in particolare, a mio modo di vedere, risiede tutto il valore che il Consulente finanziario potrà generare in futuro.
Ma, nonostante il settore ne parli sin dall’inizio della propria esistenza, in realtà la pianificazione finanziaria continua ad essere la “Cenerentola” nel rapporto tra Consulente finanziario e cliente.
Nella puntata di oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast ne parlo con Luciano Scirè di GAM INVESTMENTS.
Luciano Scirè è Head of Retail Distribution Italy at GAM e si occupa ormai da molti anni di temi legati alla finanzia comportamentale.

Che differenza c’è tra vendita e marketing?
Perché se il marketing è fatto bene, rende superflua la vendita?
Perché il marketing per i consulenti finanziari è ancora troppo poco diffuso?
Marketing vs vendite.

Ogni volta che si pensa al marketing ed alle vendite, si tende a fare una certa confusione.
Dove comincia l’azione di marketing e dove comincia l’azione di vendita? Il marketing per il Consulente finanziario rappresenta ancora un’attività troppo poco praticata e se praticata, troppo poco pianificata e fatta con regolarità.
Dal lato opposto la vendita, con tutti i suoi rituali, attività che progressivamente il Consulente finanziario ha smesso di fare, ma che con MIFID 2 ritorna ad essere centrale nell’attività quotidiana del professionista che voglia ottenere dei risultati.
Nella puntata di quest’oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast, voglio esplorare insieme a te nuovi modi di intendere il marketing e la vendita e, soprattutto portarti a prendere in seria condizione il cominciare a pianificare l’attività di marketing.
Un buon marketing, ricordalo, può veramente aiutarti a rendere l’atto della vendita superfluo.

Qual è la tua unicità?
Che tipo di percezione ha di te la clientela?
Come renderti unico?
Tu sei ciò che il cliente pensa di te.
Che ti piaccia o no, tutto passa dalla percezione che il cliente ha del tuo modo di rapportarti a lui, dell’esperienza che sta facendo con te, dell’idea che si è fatto di te, sia come professionista, sia come persona.
Un contributo importantissimo alla percezione è dato dalla tua unicità, dalla tua uniqueness.
Nella puntata di quest’oggi dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast, dedicherò particolare attenzione al tema della uniqueness e di quanto il tuo modello di business contribuisca a renderti unico.

La puntata di oggi è un po’ differente dalle solite puntate.

Ho voluto mettere online l’intervista che la brava Annabella D’Argento, giornalista de Le Fonti TV, mi ha fatto lo scorso 2 maggio sul ruolo del consulente finanziario.

Il mondo della Consulenza finanziaria sta incontrando nuove sfide: MIFID 2, Fintech, intelligenza artificiale, nuovi player che si affacciano sul mercato.

La puntata di quest’oggi vuole proprio fare il punto su quello che è lo stato dell’arte della professione e come sarà il Consulente finanziario che verrà con un ospite che studia il mondo della consulenza finanziaria da molto tempo.

E lo fa attraverso uno strumento fondamentale quale la ricerca ed analisi di mercato.

Oggi ospite della puntata odierna dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast c’è Nicola Ronchetti, Fondatore e Amministratore delegato di FINER, il primo think tank italiano con sede a Milano ed a Londra che coniuga ricerche di mercato in ambito finanziario ed economico con una particolare attenzione alle humanities, al capitale umano e con un collegamento con il mondo accademico.

Gimme a Niche to be rich, Dammi una nicchia e ti farò ricco.
Eh si, sembra proprio che il vecchio adagio dei Marketer americani stia attecchendo anche qui in Italia.
Pensandoci è proprio così: più si cerca di parlare all’universo mondo, più si rischia di non parlare a nessuno.
Oggi il mercato è sempre più esigente e richiede competenze sempre più specifiche.
Ciò sta avvenendo anche nel mondo della consulenza finanziaria.
Più i Consulenti finanziari adottano un approccio generalista - ovvero basta che i clienti abbiano i soldi e respirino - più la professione lotta continuamente con due elementi - i rendimenti ed i costi - uniche coordinate di riferimento per la clientela.
Differente situazione è per quei Consulenti finanziari che - in controtendenza ed ancora un ristretta minoranza - hanno deciso di rivoluzionare il loro modo di lavorare e contestualmente di approcciare il mercato.
Da generalisti a specialisti di nicchia.
I vantaggi’ Notevoli!
Sia in termini di miglioramento del proprio business, sia nella difesa dei margini.
Del resto molte altre libere professioni che hanno imboccato la strada della specializzazione, stanno ottenendo risultati sempre più importanti.
Ecco che cominciano ad affermarsi figure di avvocati iperspecializzati su nicchie di clientela o su specifici problemi.
Stessa direzione è presa da non pochi dottori commericialisti.
Per le professioni mediche ciò avviene ormai da tanto tempo.
E più ti specializzi, più la domanda di te aumenta e con te il prezzo delle tue prestazioni.
La specializzazione come unica soluzione alla cosiddetta commoditizzazione - bruttissima parola che va a definire i criteri con i quali un cliente compie le sue scelte: di fronte ad un bene o servizio considerato una commodity, è solo il prezzo a fare la differenza.
Oggi ospite della puntata odierna dell’IMPRENDIPROMOTORE Podcast c’è Michele Scarpeccio.
Michele svolge la professione di consulente finanziario dal 1997.
Ciò che caratterizza la propria attività è che dal 2012 ha deciso di concentrare le proprie energie professionali su una nicchia dall’alto potenziale ma nel contempo molto difficile da avvicinare e conquistare: gli sportivi professionisti ed in particolare i calciatori.

Sembra che sia scoppiata la videomania tra i professionisti.
Da quando Marco Montemagno ha cominciato ad inondare di video il web, riuscendo ad affermarsi come vero e proprio influencer, il suo motto “un video al giorno” sembra aver raccolto moltissimi adepti.

Da più parti il mezzo video viene considerato come uno degli strumenti più importanti per fare marketing, ma soprattutto per poter costruire la propria credibilità e reputazione professionale.

Ne voglio parlare quest’oggi con Ivan Bottelli, video maker nonché docente all’interno della IMPRENDIPROMOTORE Academy per tutto ciò che concerne il tema video e video marketing.

Ivan è il professionista che da due anni mi segue in tutte le attività che faccio, documentando gli show, le interviste e tutta la formazione che erogo in Italia ai consulenti finanziari.

Nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto e la sua capacità e sensibilità nel produrre video di qualità ha permesso a moltissime aziende e professionisti di posizionarsi sul mercato in maniera distintiva, generando e facendo percepire valore.