Голодна лисиця, повертаючись з невдалого полювання, зустрічає їжака і намагається його обманути. Вона вдає, що хоче обійнятися, але їжак, знаючи лисячу хитрість, згортається в клубок. Тоді лисиця змінює тактику, стверджуючи, що стала вегетаріанкою. Щоб перевірити її, їжак згадує про тетеревенят, які пасуться неподалік. Лисиця, не втримавшись, видає себе, кидаючись на пошуки легкої здобичі.