高树勋处决石友三后不久，与国民党决裂加入正义之师共产党队伍。在一次掩护革命人士任务中黄金榜负伤到西柏坡养伤。樊为民让黄金榜接触虞亭华，黄金榜为了跟妹妹黄云裳早日见面，欣然答应。

　　虞亭华黄云裳回到西柏坡，跟皓天把奶牛场建设的风风光光。西柏坡的大比武中，皓天的奶制品在后勤食品中连续获连队、师团、全军三个一等奖，被主管的中央领导称赞“连中三元”，更受到了毛泽东的接见。

　　大善人刘灿源在战火中带领一众僧人，为丧命的中国人收尸超度，直到病倒才被抬回寺庙。刘灿源把国民党特务黄绂臣手下孙睿年的爱好告诉皓天，为除掉敌特黄绂臣提供关键线索。刘顺也跪在父亲面前痛哭认错。
　　张皓天父亲张义海在逃难离家时，被人贩子卖到马来西亚当奴隶。张义海凭着养奶牛挤奶的技术，赢得雇主赏识，并赏他几头奶牛自己经营。30多年后几经波折的张义海终于回到家中，一家人欢聚一堂。
　　得知儿子想建奶牛场缺钱，张义海拿出流落南洋时攒下的积蓄，让皓天他们拿去经营。为三元公司成立奠定基础。

　　大串一雄要强行征用天顺仅剩的德胜奶牛场，皓天不想自己的产业为日军提供军需，用缓兵之计打发走大串，一夜间烧掉自己多年经营的德胜牛场。
　　处理完北平的事后，张皓天与刘顺来到抗日革命根据地西柏坡，刚到西柏坡却遇到了以前在国民党军队抗日的黄金榜。

　　张皓天在战火中带着50头奶牛和身怀六甲的黄云裳走遍半个中国，才到了目的地把任务完成，宋美龄举办宴会为其接风，并邀请他建立新农场，皓天虽然心系北平但也只好答应下来。
　　黄云裳生下女儿并取名思美，虞亭华深受感动。深知救自己是妻子最珍贵的青春和情感，她却如此豁达，女儿名字让自己思念美国女孩爱丽丝。
　　日本战事吃紧，加大了对中国商户的掠夺压榨，天顺的奶牛场也只剩德胜奶牛场一处。

　　黄金榜命王新生装成石友三上司的通讯兵给石友三送信，邀其到高树勋处赴宴。石友三疑心不定屡次考验，王新生机智应对终于赢得石友三信任，决定出发赴宴。
　　石友三到高树勋处，黄金榜安排人把其警卫排控制，石友三被当场拿下，活埋处决。

　　张皓天收到虞亭华来信，要他帮忙在战火中送奶牛，同时也是送黄云裳。虽然任务艰巨，皓天还是答应下来，在战火中东奔西走迂回转折终于与黄云裳会面。
　　石友三在战争中屡次更换门庭，在抗日战争打的火热的时候，又跟日本签订了停火协议，让其他战线吃紧。蒋介石密令高树勋除掉石友三。
　　石友三是高树勋磕头把兄弟，实在不忍下手，黄金榜道明利害，高树勋终于下定决心命黄金榜操作。

　　为了做出业绩表忠心，黎建昌向大串一雄献策暗害天顺牛奶，借口查反日分子，把工人聚到一起，暗中向牛奶投毒，并借机抓捕张皓天。
　　黎建昌事后要杀人灭口，被锄奸团暗中侦查到线索，并且拍下灌下毒酒的镜头。锄奸团把一切公之于众，皓天获救，并邀请广大客户到奶牛场参观制作流程。

　　陈程设妙计除掉大内奸高不凡，更是铲除了他藏在党内的线人曹文轩。日本大特务滋水四郎失去爪牙，地位大大降低，被派到前线打仗。
　　大串一雄没有了竞争对手，在北平只手遮天意气风发，大汉奸黎建昌奉承他是野兽，更是一番解释后，让大串一雄欣然接受。

　　高不凡得到消息抗日锄奸团要在梅园开会，有中共高层参与。立即将消息上报滋水四郎，日本大特务果然中计，带人在梅园设下重重包围。
　　陈程化妆成算命先生，一步步诱惑高不凡进入圈套，走出滋水四郎视线，被锄奸团侠客杀死。日本大特务损失一个得力内奸，自知中计但为时已晚。

　　知春与军方关系密切，找高层借口送给养办好特别通行证，用自己的货车把游击队员送出城去。自此与游击队建立隐秘联系，不断提供抗日物资，让抗日力量日益壮大。

　　皓天看到内奸眉头上的痣提供了强有力线索，高不凡被锁定。知道自己已经暴露的高不凡躲在日中亲善俱乐部不出门。陈程想到一计，想引蛇出洞除掉高不凡。