皓天牛场的工人牛大勇路遇芙蓉跟人去了黑井胡同，心知有事，忙叫一名工友通知皓天，自己悄悄跟了上去。终于得到消息的皓天火速赶来，救下危在旦夕的芙蓉和云裳。
　　王少川儿子喝牛奶中毒，张皓天和虞亭华立志整顿乳业，联合清华大学调查市场牛奶品质，结果令人大跌眼镜，国产牛奶无一合格。
　　乳业行会会长庄有德联系媒体倒打一耙，称虞亭华是商业间谍，调查出其家中也是黑心奶商，虞亭华只好出国暂避锋芒。

　　黎建昌混在学生队伍里逃出家，找到狐朋狗友林稻城，假用英雄救美计谋，将秦芙蓉和闺蜜黄云裳抓走，欲行不轨。
　　秦芙蓉黄云裳被带进偏僻深巷才知道被黎建昌算计，誓死不从，抓起一片瓷片向自己手腕划了两下，当场昏过去。

　　马约翰教堂被几个身高体壮的汉子围了，皓天帮牧师解围与对方斡旋，被黄金榜打得鼻青脸肿。最终孙良喜帮忙解围。
　　黎大帅公子黎建昌在学生运动中，蛊惑学生把自己从家中放出来。黎建昌对皓天气不过，又开始对芙蓉下手。

　　学生的五四爱国运动爆发，游行队伍随处可见，皓天也把自家产的牛奶送给游行的学生喝，支持爱国运动。
　　张皓天托牧师马约翰买到一公一母两头洋奶牛，然而在运回北京的途中，被一支游行队伍把洋奶牛抢走。原来这支队伍是北京乳业协会会长奸商庄有德，他栽赃奶牛是日本人的，并借机炒作爱国，让自己生意火上一把。

　　张皓天在师父、舅舅、母亲都反对的情况下，依然在为自己的牛场筹备着。因为喜欢洋奶牛的牛奶，所以把自己养牛的目标定在了洋奶牛的身上。
　　母亲见拦不住皓天前进的步伐，只好不再继续反对，把张义海临行前交代的宫廷秘籍找出来，张皓天得到秘籍喜出望外。

　　刘灿源卖掉宅院救下王少川，自己住进寺院，把儿子刘顺送回爷爷家生活。王少川因为过失致人死亡被判刑3年。

　　王氏腿伤养好后，又拾起自己的活计养家。张皓天不忍让母亲操劳，自己出去找工作。刘灿源把皓天介绍到秦桂龙的奶牛场工作。

　　李老三找到王氏来给自己的女儿李秀娥说媒，王氏见儿子跟牛场场长女儿秦芙蓉走的近乎，没有当场答应下来。

　　秦桂龙故意跟芙蓉说，要给张皓天说媒。秦芙蓉当场就急了，秦桂龙哈哈一笑，挑明了芙蓉跟皓天的关系。秦桂龙对皓天也很满意，就答应了跟张家结亲。
　　芙蓉在学校的表演中表现出众，却被浪荡公子黎建昌看上。黎建昌隔三差五去骚扰秦芙蓉。好在黎建昌父亲黎大帅因儿子风流事太多，打造银锁链把不孝子锁在家中。

　　校长弟弟贾大正找混混在食堂找茬，王少川也找来自己的社会关系解决。校长贾大方却抓住这一点，把王少川从食堂赶走，让弟弟贾大正接手。
　　王少川不服气自己被赶出食堂，找来自己的社会关系去教训以下校长。不料校长贾大方有心脏病，被踢了一脚当场病发身亡。

　　王少川因校长贾大方一案被捕，张皓天母亲为救弟弟东奔西走，终于在刘灿源那里打听到办法。刘灿源也为王少川的事到处求人，最终卖掉自己的宅院，让人作证减轻王少川的罪名。
　　王氏到监狱探视弟弟王少川，在回来的路上马车翻到路边，王氏腿被压断。

　　一个夏天的夜晚，张皓天就要睡下的时候，忽听有人敲门。张皓天打开门认出来人正是干爹孙良喜，大家相聚欣喜万分。但却没有得到父亲张义海的消息，王氏悲从中来。
　　张皓天想开牛场的心事又被提起，母亲怕儿子跟丈夫一样离开自己，心中不愿，却也拦不住皓天的成长步伐。
　　虞亭华暂住张皓天家中，讲述自己来北京是因为父亲在牛奶中兑水，愤怒之下离家出走，已经通过努力获得美国留学奖学金，即将出发前往美国求学。