皓天牛场的工人牛大勇路遇芙蓉跟人去了黑井胡同，心知有事，忙叫一名工友通知皓天，自己悄悄跟了上去。终于得到消息的皓天火速赶来，救下危在旦夕的芙蓉和云裳。
　　王少川儿子喝牛奶中毒，张皓天和虞亭华立志整顿乳业，联合清华大学调查市场牛奶品质，结果令人大跌眼镜，国产牛奶无一合格。
　　乳业行会会长庄有德联系媒体倒打一耙，称虞亭华是商业间谍，调查出其家中也是黑心奶商，虞亭华只好出国暂避锋芒。

　　黎建昌混在学生队伍里逃出家，找到狐朋狗友林稻城，假用英雄救美计谋，将秦芙蓉和闺蜜黄云裳抓走，欲行不轨。
　　秦芙蓉黄云裳被带进偏僻深巷才知道被黎建昌算计，誓死不从，抓起一片瓷片向自己手腕划了两下，当场昏过去。

　　马约翰教堂被几个身高体壮的汉子围了，皓天帮牧师解围与对方斡旋，被黄金榜打得鼻青脸肿。最终孙良喜帮忙解围。
　　黎大帅公子黎建昌在学生运动中，蛊惑学生把自己从家中放出来。黎建昌对皓天气不过，又开始对芙蓉下手。

　　学生的五四爱国运动爆发，游行队伍随处可见，皓天也把自家产的牛奶送给游行的学生喝，支持爱国运动。
　　张皓天托牧师马约翰买到一公一母两头洋奶牛，然而在运回北京的途中，被一支游行队伍把洋奶牛抢走。原来这支队伍是北京乳业协会会长奸商庄有德，他栽赃奶牛是日本人的，并借机炒作爱国，让自己生意火上一把。

　　张皓天在师父、舅舅、母亲都反对的情况下，依然在为自己的牛场筹备着。因为喜欢洋奶牛的牛奶，所以把自己养牛的目标定在了洋奶牛的身上。
　　母亲见拦不住皓天前进的步伐，只好不再继续反对，把张义海临行前交代的宫廷秘籍找出来，张皓天得到秘籍喜出望外。

　　张皓天见到虞亭华的老师陈程教授，与教授聊天中，皓天更加明白了实业救国的重要性，办奶牛场的心更加坚定。
　　皓天励志要把奶牛场办起来，但师父秦桂龙、舅舅王少川、母亲王氏都不看好，却依然拦不住皓天雄心壮志。

　　刘顺因父亲散尽家财，又把栖身之所都卖掉就张皓天舅舅王少川，自己被送回爷爷身边生活，对父亲刘灿源心生嫉恨，不肯相见。
　　张皓天因辍学又想读书，就在周末向秦芙蓉请教功课。秦芙蓉却因撞见皓天陪秀娥逛街吃醋，对他爱答不理。皓天生气欲走，芙蓉也不肯想让，终于还是皓天缓解尴尬，两人关系又更加亲近了。

　　张皓天随场长秦桂龙到保定帮连有福王爷照顾牛场。连有福见皓天还是个雏儿，有意带他去“开开荤”。张皓天糊里糊涂被锁在青楼，但皓天跟青楼女子玉影聊了很多，就是没有做出对不起芙蓉的事，还给玉影取名知春，从此结下友谊。
　　秦芙蓉来保定看望父亲，也见到了数日不见的皓天，两人情愫更近一步。

　　张皓天不同意跟李秀娥的婚事，但少时家中多受李老三照顾，跟秀娥又是从小玩到大的哥们，不得不去陪秀娥散散心。皓天秀娥在奶茶店的时候偏偏被秦芙蓉撞个正着，当场醋味满堂。
　　两人离开奶茶店不远，遇到刘顺开了服装店。李秀娥在彼此交谈中很喜欢刘顺，从而心里也放下了对张皓天的纠缠。

　　张皓天回到北京，回家路上遇到刚被抢劫的虞亭华。皓天心善把虞亭华领回家暂住。原来虞亭华家里也是养奶牛的，跟皓天十分谈得来，更对皇城的奶制品大加赞赏。
　　张皓天回来秦芙蓉非常高兴，在跟虞亭华聊天中才听皓天讲述起儿时经历，对皓天又是心疼又是感动。
　　王少川刑满释放，跟家里人团员都很高兴。只是王少川蹲监三年性情大变。