一个夏天的夜晚，张皓天就要睡下的时候，忽听有人敲门。张皓天打开门认出来人正是干爹孙良喜，大家相聚欣喜万分。但却没有得到父亲张义海的消息，王氏悲从中来。
　　张皓天想开牛场的心事又被提起，母亲怕儿子跟丈夫一样离开自己，心中不愿，却也拦不住皓天的成长步伐。
　　虞亭华暂住张皓天家中，讲述自己来北京是因为父亲在牛奶中兑水，愤怒之下离家出走，已经通过努力获得美国留学奖学金，即将出发前往美国求学。

　　王少川因校长贾大方一案被捕，张皓天母亲为救弟弟东奔西走，终于在刘灿源那里打听到办法。刘灿源也为王少川的事到处求人，最终卖掉自己的宅院，让人作证减轻王少川的罪名。
　　王氏到监狱探视弟弟王少川，在回来的路上马车翻到路边，王氏腿被压断。

　　校长弟弟贾大正找混混在食堂找茬，王少川也找来自己的社会关系解决。校长贾大方却抓住这一点，把王少川从食堂赶走，让弟弟贾大正接手。
　　王少川不服气自己被赶出食堂，找来自己的社会关系去教训以下校长。不料校长贾大方有心脏病，被踢了一脚当场病发身亡。

　　秦桂龙故意跟芙蓉说，要给张皓天说媒。秦芙蓉当场就急了，秦桂龙哈哈一笑，挑明了芙蓉跟皓天的关系。秦桂龙对皓天也很满意，就答应了跟张家结亲。
　　芙蓉在学校的表演中表现出众，却被浪荡公子黎建昌看上。黎建昌隔三差五去骚扰秦芙蓉。好在黎建昌父亲黎大帅因儿子风流事太多，打造银锁链把不孝子锁在家中。

　　刘灿源卖掉宅院救下王少川，自己住进寺院，把儿子刘顺送回爷爷家生活。王少川因为过失致人死亡被判刑3年。

　　王氏腿伤养好后，又拾起自己的活计养家。张皓天不忍让母亲操劳，自己出去找工作。刘灿源把皓天介绍到秦桂龙的奶牛场工作。

　　李老三找到王氏来给自己的女儿李秀娥说媒，王氏见儿子跟牛场场长女儿秦芙蓉走的近乎，没有当场答应下来。

　　戏班主彭家勤想救回孙良喜，却听到孙良喜被处决的消息。彭家勤详细谋划要刺杀良铮为孙良喜报仇。最终彭家勤刺杀成功，自己也在刺杀行动中丧命。

　　慈禧太后听闻良铮遇害勃然大怒，令彻查此事，发现被处决的尸首并不是孙良喜。孙良喜所有关系都被查清楚，张义海因为是大脚小姐编剧也要被缉拿归案。幸亏邻居李老三通风报信，送张义海逃命。

　　张义海在农村躲避官兵数日后，与皓天母子洒泪挥别，独自离开家乡。
　　皓天舅舅王少川帮姐姐照看书铺，改革书铺经营方向，书铺生意越来越火，所以说服了王氏，扩大经营开书铺连锁店。

　　王少川书铺经营不下去，只好关门大吉，王氏将张义海经营多年的书铺也卖掉替弟弟还债。
　　皓天表舅刘灿源介绍皓天去上学，在学校的一次生物课上，老师带学生去实践，皓天在牧场当场挤牛奶，让老师学生们大感吃惊。老师买下一头奶牛让张浩天照料，并给学生们当实践课的老师，挤出来的牛奶供全校师生饮用。

　　王少川托表哥刘灿源的关系，在皓天所在学校开起了食堂。校长贾大方的弟弟贾大正见王少川赚钱，有意合作在食堂卖牛奶。王少川因利润分成纠纷与贾大正谈崩，自己在食堂卖起牛奶。贾大正不服气，找校长贾大方商议赶走王少川，自己接受食堂。
　　刘灿源心善，对于来寻求帮助的人来者不拒，这让不少骗子捡了便宜，三天两头去找刘大善人投资，最终刘灿源家底都被掏空。

　　孙良喜跟戏班混进良府，在良铮看戏分神之时行刺，不料良铮命大被怀中怀表挡下匕首。孙良喜被捕，连累戏班全部被羁押。