张皓天回到北京，回家路上遇到刚被抢劫的虞亭华。皓天心善把虞亭华领回家暂住。原来虞亭华家里也是养奶牛的，跟皓天十分谈得来，更对皇城的奶制品大加赞赏。
　　张皓天回来秦芙蓉非常高兴，在跟虞亭华聊天中才听皓天讲述起儿时经历，对皓天又是心疼又是感动。
　　王少川刑满释放，跟家里人团员都很高兴。只是王少川蹲监三年性情大变。

　　张皓天不同意跟李秀娥的婚事，但少时家中多受李老三照顾，跟秀娥又是从小玩到大的哥们，不得不去陪秀娥散散心。皓天秀娥在奶茶店的时候偏偏被秦芙蓉撞个正着，当场醋味满堂。
　　两人离开奶茶店不远，遇到刘顺开了服装店。李秀娥在彼此交谈中很喜欢刘顺，从而心里也放下了对张皓天的纠缠。

　　张皓天随场长秦桂龙到保定帮连有福王爷照顾牛场。连有福见皓天还是个雏儿，有意带他去“开开荤”。张皓天糊里糊涂被锁在青楼，但皓天跟青楼女子玉影聊了很多，就是没有做出对不起芙蓉的事，还给玉影取名知春，从此结下友谊。
　　秦芙蓉来保定看望父亲，也见到了数日不见的皓天，两人情愫更近一步。

　　刘顺因父亲散尽家财，又把栖身之所都卖掉就张皓天舅舅王少川，自己被送回爷爷身边生活，对父亲刘灿源心生嫉恨，不肯相见。
　　张皓天因辍学又想读书，就在周末向秦芙蓉请教功课。秦芙蓉却因撞见皓天陪秀娥逛街吃醋，对他爱答不理。皓天生气欲走，芙蓉也不肯想让，终于还是皓天缓解尴尬，两人关系又更加亲近了。

　　张皓天见到虞亭华的老师陈程教授，与教授聊天中，皓天更加明白了实业救国的重要性，办奶牛场的心更加坚定。
　　皓天励志要把奶牛场办起来，但师父秦桂龙、舅舅王少川、母亲王氏都不看好，却依然拦不住皓天雄心壮志。

　　王少川托表哥刘灿源的关系，在皓天所在学校开起了食堂。校长贾大方的弟弟贾大正见王少川赚钱，有意合作在食堂卖牛奶。王少川因利润分成纠纷与贾大正谈崩，自己在食堂卖起牛奶。贾大正不服气，找校长贾大方商议赶走王少川，自己接受食堂。
　　刘灿源心善，对于来寻求帮助的人来者不拒，这让不少骗子捡了便宜，三天两头去找刘大善人投资，最终刘灿源家底都被掏空。

　　王少川书铺经营不下去，只好关门大吉，王氏将张义海经营多年的书铺也卖掉替弟弟还债。
　　皓天表舅刘灿源介绍皓天去上学，在学校的一次生物课上，老师带学生去实践，皓天在牧场当场挤牛奶，让老师学生们大感吃惊。老师买下一头奶牛让张浩天照料，并给学生们当实践课的老师，挤出来的牛奶供全校师生饮用。

　　张义海在农村躲避官兵数日后，与皓天母子洒泪挥别，独自离开家乡。
　　皓天舅舅王少川帮姐姐照看书铺，改革书铺经营方向，书铺生意越来越火，所以说服了王氏，扩大经营开书铺连锁店。

　　戏班主彭家勤想救回孙良喜，却听到孙良喜被处决的消息。彭家勤详细谋划要刺杀良铮为孙良喜报仇。最终彭家勤刺杀成功，自己也在刺杀行动中丧命。

　　慈禧太后听闻良铮遇害勃然大怒，令彻查此事，发现被处决的尸首并不是孙良喜。孙良喜所有关系都被查清楚，张义海因为是大脚小姐编剧也要被缉拿归案。幸亏邻居李老三通风报信，送张义海逃命。

　　孙良喜刺杀良铮失败被捕，戏班子全部被羁押。良铮母亲心善，让人将年幼的戏班子都释放。良铮母亲跟儿子辩理忠奸，为孙良喜辩护。良铮怀疑孙良喜是儿时恩人之后，回忆起少年时意气用事打野猪险丧命，被恩人救下之事。