张义海在深夜刚要睡下的时候，忽然听到急促的敲门声，原来是多年不见的老友孙良喜。

　　孙良喜见兄弟的小儿子张皓天生的可爱，就把从牧师马约翰那里拿来的牛奶给他喝，小家伙第一次喝到洋牛奶，留下了影响一其生的印象 。

　　孙良喜想刺杀清朝官员，打击清朝统治，把目标定为良铮。良铮是晚清少有的良臣，很少出入风月场所，所以很难下手。但良铮的母亲却爱听戏，常请戏班子进府唱戏。孙良喜抓住这点，找张义海写剧本，谋划刺杀事宜。张义海并不知情，用心创作出的喜剧剧本大脚小姐倍受欢迎，终于受到良铮母亲的关注。
　　孙良喜与戏班老板都是革命义士，孙良喜以演员身份随戏班混进良府。

　　少年良铮与小沙弥与野猪遭遇，谁知低估了野猪的战斗力，火枪也只能在野猪身上烧焦一点皮毛。良铮为了救小沙弥，吸引野猪向自己追来。眼看少年良铮就要命丧野猪獠牙之下，一位侠客一箭射死野猪，救下良铮性命。
　　良铮将少年经历讲述给孙良喜听，又把自己所作所为告诉孙良喜，确认孙良喜就是自己年少时的救命恩人。

　　良铮证实了孙良喜就是自己少时救命恩人的后人，而且对其非常欣赏，起了招揽之意，故而设计从死囚牢中找了一个合适的死刑犯，让其代孙良喜行刑。
　　孙良喜获救之后不能再呆在北平，临走前又去见了张义海一家。张义海在孙良喜临行前让皓天认孙良喜作干爹，皓天非常敬佩叔叔张义海，当下就跪在孙良喜面前大喊“干爹在上，受孩儿一拜！”孙良喜也是欣喜万分。

　　孙良喜刺杀良铮失败被捕，戏班子全部被羁押。良铮母亲心善，让人将年幼的戏班子都释放。良铮母亲跟儿子辩理忠奸，为孙良喜辩护。良铮怀疑孙良喜是儿时恩人之后，回忆起少年时意气用事打野猪险丧命，被恩人救下之事。