Die stropers verander hulle vaarpatroon en die twee jongmense doen nagtelike waarneming om uit te vind waarheen die perlemoen verdwyn. Johan gaan Kaap toe en bring spioenasie-toerusting terug.

Johan is woedend oor sersant Fortuin se insinuasies en besluit om self tot die ondersoek na stropery toe te tree. Hy maak vriende met Bobby en begin voorbereidings tref om die stropers vas te trek.

Wynand raak agterdogtig oor Johan se Sjinese vriende en sersant Fortuin is teleurgesteld in Johan se samewerking. Fortuin impliseer dat Johan besig is met spioenasie en dat hy betrokke is by smokkelhandel en perlemoenstropery.

Johan weier weer ‘n aanbod van Fortuin en raak moedeloos omdat almal van hom verwag om weer ‘n spioen te word, terwyl hy juis probeer om te kom rus by die see.

Johan laat ‘n geskenk deur sy vingers glip. Daar is ‘n Sjinese konneksie by die geskenk, maar Sumi ontken betrokkenheid. Christien is baie teleurgesteld in Johan en Wynand, die mans in haar lewe.

Wynand misgis hom met Ina se fiksheid. Sersant Fortuin probeer Johan intrek by dinge waarby hy nie betrokke wil wees nie. Johan ontvang ‘n groot geskenk wat hy nie verwag nie.

‘n Sjinese vriend, Sumi, kom kuier vir Johan op L’Agulhas en maak ‘n aanbod wat hy amper nie kan weier nie. Sersant Fortuin is op Johan se spoor en Wynand begewe hom op ‘n terrein waar Ina hom ver voor is.

Johan weier om weer by spioenasie betrokke te raak, maar hy kry ook ‘n oproep van ‘n ou Sjinese vriend en agent. Wanneer Wynand wil vrede maak met Bobby, kry hy ‘n onverwagte reaksie, en as hy toenadering soek tot Ina, ‘n koue skouer.

Christien is teleurgesteld oor die trae reaksie van die owerhede op die stropery en sy en twee vriende probeer Johan ompraat om te help om die smokkelaars agter tralies te kry.

‘n Mooi meisie verskyn op die toneel en maak Wynand verbouereerd. Hy kry boonop ‘n dreigement van stroper-skipper Bobby Jackson.