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As principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno negativo (exceção ao índice Nikkei), com os futuros em Wall Street avançando muito próximos da estabilidade, à medida que os investidores se preparam para uma semana de riscos políticos e dados de inflação que podem ajudar a orientar as apostas nas perspectivas para as taxas de juro globais.

O índice Stoxx Europe 600 caiu menos de 0,1%.A última semana foi movimentada, com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central optando pela manutenção da taxa Selic no patamar de 10,50%. Nos próximos dias, um dos destaques será a ata da reunião do Copom, a ser divulgada na terça-feira (25), que deve trazer mais detalhes sobre a decisão tomada. 

Além disso, a semana será marcada pela apresentação do IPCA-15 de junho, com projeção de 0,45% ao mês pelo Bradesco, na quarta-feira. No mesmo dia, conheceremos os dados do fluxo cambial e das operações de crédito, divulgados pelo Banco Central. O Ministério da Fazenda apresentará o resultado do Tesouro Nacional de maio e o Relatório Mensal da Dívida Pública, com coletiva de imprensa marcada para às 11h.

Na quinta-feira, o Banco Central divulgará o relatório trimestral de inflação do segundo trimestre, que deve trazer mais elementos para a compreensão das projeções de inflação do órgão. O Caged também apresentará dados de geração de emprego, com uma expectativa de 180 mil novos postos, segundo o Bradesco.

A semana se encerra com a divulgação da PNAD Contínua pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estima um crescimento mensal de 7,6%.

No cenário internacional, os EUA divulgarão o PIB do primeiro trimestre na quinta-feira, com projeção de alta de 1,5% pela LSEG. Na sexta-feira, serão apresentados os números de gastos pessoais e rendimento pessoal, além do deflator do PCE de maio, todos indicadores importantes de inflação. A Alemanha começará a semana com a pesquisa de sentimento econômico IFO e terminará com a divulgação do PIB e da taxa de desemprego. No Reino Unido, também serão conhecidos os dados do PIB.

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A sexta-feira começa com perdas generalizadas no continente asiático, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street. Na contramão, as obrigações subiram depois de dados terem mostrado que as eleições antecipadas na França prejudicaram a recuperação da atividade empresarial do setor privado na zona do euro. 

Os rendimentos de referência dos títulos alemães caíram abaixo de 2,4%, cedendo seis pontos base, após os dados que sublinharam o impacto das eleições antecipadas da França na recuperação da indústria. O Índice Composto de Gerentes de Compras da S&P Global caiu para 50,8 em junho, seu pior mês do ano e em comparação com as previsões de um avanço para 52,5.

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quinta-feira. O Dow Jones foi impulsionado por ações de commodities, enquanto o Nasdaq foi pressionado por ações de inteligência artificial, especialmente da Nvidia. Esse movimento ocorre após uma forte valorização das empresas de IA na última semana, com os mercados corrigindo após o feriado nos Estados Unidos.

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram em 5 mil na semana encerrada em 15 de junho, totalizando 238 mil. Esse número superou a expectativa dos analistas, que previam 235 mil pedidos. Paralelamente, as construções de moradias iniciadas nos EUA caíram 5,5% em maio em comparação a abril, contrariando as previsões do mercado, que esperavam um aumento de 1,1% no período.Por aqui, o câmbio continuou pressionado, com o dólar à vista chegando perto de R$ 5,47 na máxima desta quinta-feira, após a decisão do Copom. O Ibovespa não conseguiu ultrapassar os 120 mil pontos, apesar da manutenção unânime da Selic em 10,50% ao ano pelo Comitê de Política Monetária.

As novas críticas do presidente Lula aos juros elevados não surpreenderam, especialmente após os quatro novos diretores do governo se alinharem à maioria do Copom. A possível indicação do economista André Lara Resende para substituir Roberto Campos Neto no BC em 2025 também não causou grande impacto.

Com a expectativa de juros altos por mais tempo e incertezas sobre a política fiscal, o Ibovespa mostrou hesitação, caindo para 120.156,30 pontos na mínima do dia. Ao final, registrou um leve ganho de 0,15%, fechando em 120.445,91 pontos, após atingir a máxima de 121.606,64 pontos. O volume negociado foi de R$ 21,1 bilhões. Na semana, o índice sobe 0,65%, mas ainda acumula quedas de 1,35% no mês e 10,24% no ano.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a sessão desta quinta-feira de forma mista, com os futuros avançando em Wall Street após o feriado e as ações europeias subindo, depois que o Banco Nacional Suíço reduziu as taxas de juros em um dia agitado para a política monetária na região.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4% na abertura, com os setores de tecnologia, seguros e imobiliário liderando os ganhos. Os contratos futuros dos EUA também se fortaleceram, sinalizando novas máximas recordes para a sessão de hoje.

Por aqui, o Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta, porém com um volume de negociação bastante reduzido, refletindo a cautela antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e a ausência de Wall Street devido ao feriado nos Estados Unidos.

O principal índice do mercado acionário brasileiro avançou 0,53%, alcançando 120.261,34 pontos, próximo da máxima do dia, que foi de 120.383,33 pontos. Na mínima do dia, o índice atingiu 118.960,37 pontos.

O volume financeiro totalizou apenas 14,15 bilhões de reais, significativamente abaixo da média diária do ano, que é de 23,9 bilhões de reais.Mais tarde, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu, como esperado, interromper o ciclo de cortes na taxa de juros e manteve a Selic em 10,50% ao ano. A decisão foi unânime entre os diretores do BC.

Economistas e analistas de mercado esperavam uma mensagem de consenso, especialmente após a decisão dividida na reunião de maio, que havia gerado especulações sobre divergências internas.

Desta vez, votaram pela manutenção da taxa tanto o presidente Roberto de Oliveira Campos Neto quanto os diretores Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Gabriel Muricca Galípolo, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira.A sessão desta quinta-feira começa com mais uma distribuição de dividendos da Petrobras (PETR4). De forma geral, a petroleira paga hoje até R$ 1,47 por ação ordinária ou preferencial.

De acordo com a estatal, investidores que tinham a ação da empresa no final da sessão do dia 25 de abril de 2024 receberão R$ 0,55 por ação, mais rendimentos tributários.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a sessão desta quarta-feira em alta (exceção ao índice Shangai), com os futuros em Wall Street operando estáveis à medida que os investidores procuram novos catalisadores na sequência da mais recente recuperação impulsionada pelo setor de tecnologia nos EUA.

O Stoxx Europe 600 opera estável, enquanto os futuros dos EUA oscilam muito próximos da estabilidade após os ganhos desta terça-feira. Não haverá negociação de títulos do Tesouro americano nesta quarta-feira devido ao feriado do dia da libertação (Juneteenth) nos EUA.Os mercados de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novas máximas de fechamento depois de dados de vendas no varejo mais fracos nos Estados Unidos e uma postura cautelosa dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) sobre o esperado ciclo de corte de juros.

As ações da Nvidia subiram 3,51%, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 3,335 trilhões., Esse valor fez a fabricante de chips ultrapassar novamente a Microsoft, tornando-se a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.Por aqui, o Ibovespa chegou a testar os 120 mil pontos, mas encerrou a terça-feira em alta de 0,41%, aos 119.630,44 pontos, sem conseguir manter a marca no fechamento. O índice variou entre 118.872,22 e 120.108,98 pontos, com um volume de negociação de R$ 18,5 bilhões na sessão. Na semana, o Ibovespa acumula uma queda de 0,03%, uma perda de 2,02% no mês e de 10,85% no ano, mantendo-se na faixa dos 119 mil pontos nas últimas cinco sessões.

Desde meados de maio, o índice acumula descontos significativos na carteira - desde o dia 16 daquele mês, a sessão de ontem foi apenas a sexta com ganhos em um total de 23 sessões, incluindo a leve alta de 0,08% na última sexta-feira. Com isso, as compras prevaleceram ligeiramente sobre as vendas de ações, um dia antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa Selic. O consenso do mercado é que a taxa de juros será mantida em 10,50% ao ano, com a dúvida se a decisão será unânime ou dividida, como na reunião anterior.

Os sinais do Copom no comunicado desta quarta-feira serão acompanhados com atenção especial, devido à deterioração da percepção do mercado sobre a situação fiscal do país desde a última reunião. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou suas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acusando-o de não atuar com neutralidade ou "autonomia", conforme declarou em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira. Lula também afirmou que o próximo presidente do BC será alguém focado no crescimento do país e que não se submeterá a "pressões do mercado".

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A terça-feira começa com ganhos no fechamento das principais bolsas asiáticas (exceção ao Hang Seng), enquanto os futuros em Wall Street avançam junto das ações europeias, depois de uma recuperação nas grandes empresas de tecnologia dos EUA ter levado Wall Street a outro topo histórico.

O índice de referência Stoxx Europe 600 registra uma recuperação modesta num contexto de preocupação persistente com a turbulência política na França. Os futuros dos EUA estáveis ​​depois de o S&P 500 ter atingido sua máxima histórica pela 30.ª vez só este ano, desafiando as preocupações sobre a amplitude estreita e as taxas de juro mais elevadas por mais tempo nos EUA.O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou nesta segunda que um corte de juros até o fim deste ano "seria apropriado", segundo sua projeção atual. Mas o dirigente ponderou que isso pode mudar, a depender dos próximos indicadores, e acrescentou que cenários com duas reduções ou com manutenção de juros até o fim de 2024 seriam igualmente possíveis.

Por aqui, o Ibovespa manteve-se em torno dos 119 mil pontos pela quarta sessão consecutiva, repetindo a performance da sexta-feira, quando chegou a testar os 118 mil pontos nas mínimas do dia. Nesta segunda-feira, o índice da B3 variou entre 118.685,10 e 119.663,06, com a máxima do dia registrada na abertura. Ao final, o índice apresentou uma queda de 0,44%, fechando aos 119.137,86 pontos, marcando um novo piso de encerramento para o ano, com um volume financeiro de R$ 17,5 bilhões na sessão.

Em 2024, o Ibovespa acumula uma queda de 11,21%, retornando aos níveis do início de novembro passado, equivalentes ao fechamento do dia 9 daquele mês. Em junho, o índice já recua 2,42%.

No noticiário corporativo, destaque para a Petrobras: o Conselho de Administração da companhia aprovou um acordo com o governo para encerrar uma disputa tributária com a União, envolvendo tributos não pagos entre 2008 e 2013 (Cide e PIS/Cofins). Esse acordo impactará o lucro do segundo trimestre da companhia em R$ 11 bilhões, conforme comunicado ao mercado.

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