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Na Ásia, o índice Topix do Japão subiu para o nível mais alto desde 1990, com o otimismo renovado de que a terceira maior economia do mundo superará seus pares. As ações chinesas caíram em Xangai e Shenzhen depois que dados oficiais mostraram que a produção industrial, as vendas no varejo e o investimento fixo ficaram abaixo das estimativas em abril.

Na Europa, a libra perde força após uma queda maior do que o esperado nos números de empregos no Reino Unido: os números do Escritório de Estatísticas Nacionais mostraram que as folhas de pagamento em abril caíram muito mais do que o esperado, enquanto os investidores reduziram as apostas em novos aumentos nas taxas de juros do Banco da Inglaterra. O ONS disse que o número de funcionários assalariados diminuiu em abril em 136.000, a primeira queda desde fevereiro de 2021. A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%.

Nos EUA, as negociações sobre o teto da dívida estão marcadas para hoje entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que os EUA já estão pagando um preço por não aumentar o limite da dívida federal e reiterou que seu departamento pode ficar sem dinheiro em 1º de junho.

Por aqui, depois de quase um mês de intensas negociações, o relatório do novo arcabouço fiscal na Câmara chega à reta final, mas ainda vai levar alguns dias para ser votado. Em reunião na residência oficial de Arthur Lira (PP-AL), na noite desta segunda-feira, líderes partidários fecharam um acordo para endurecer a nova regra para controle das contas públicas proposta pela equipe econômica e decidiram levar à votação nesta semana apenas a urgência da proposta.

Já a votação do relatório do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) – ou seja, do texto em si – deve ficar para a semana que vem.

O relator afirmou que, de acordo com o texto, o aumento real (acima da inflação) do salário mínimo e o pagamento do Bolsa Família – dois carros-chefe da política petista – ficam garantidos mesmo se o governo descumprir a meta fiscal.

Cajado explicou que o acompanhamento das contas públicas e a elaboração de relatórios serão mantidos bimestralmente para monitorar despesas e receitas do governo. Caso necessário, será obrigatório a realização de contingenciamento (bloqueio de recursos), como é hoje. As despesas com Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, no entanto, não poderão ser contingenciadas. O texto inicial, enviado pela Fazenda, tornava os contingenciamentos opcionais.

Caso a meta não seja atingida, no primeiro ano de descumprimento, serão acionados “gatilhos” previstos na Constituição. Pelo texto, o governo ficará proibido de criar cargos que impliquem aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira, criação ou majoração de auxílios, criação de despesa obrigatória, reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, ampliação de subsídios e subvenções e concessão ou ampliação de benefício tributário.

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O Stoxx Europe 600 avança, liderado por ações ligadas ao setor de consumo. As ações turcas caíram à medida que a eleição presidencial do país se encaminha para um segundo turno, com o índice de referência de ações caindo acima de 6%. As ações europeias com exposição à Turquia caíram, com o espanhol Banco Bilbao Vizcaya caindo 3,5%.

Longe da Turquia, os investidores continuam acompanhando o progresso nas negociações do teto da dívida em Washington , que ainda não eliminaram o risco de um primeiro calote na história dos EUA. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o departamento pode ficar sem dinheiro em 1º de junho ou nas semanas seguintes.

O risco de os EUA não cumprirem suas obrigações até o início de junho afetaria os títulos do Tesouro com vencimento mais imediato e os mercados de títulos estão precificando algum risco de inadimplência, com o rendimento dos títulos de um mês próximo a 5,5%.Enquanto isso, comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve aumentaram o desconforto entre os investidores sobre as perspectivas de alívio da campanha de aumento da taxa de juros do Fed.

As preocupações com a inflação nos EUA aumentaram na sexta-feira, com uma pesquisa preliminar de opinião da Universidade de Michigan mostrando que as expectativas de cinco anos para os ganhos dos preços ao consumidor saltaram para o nível mais alto em 12 anos.A inflação ainda está muito alta, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, em entrevista. “Você não quer pousar o avião de nariz para baixo. Então, estamos tentando nos equilibrar – podemos desacelerar a inflação sem levar a economia a uma recessão.” 

Na Ásia, a China manteve sua taxa de empréstimo de médio prazo em 2,75%, como previam os economistas, enquanto trabalha para injetar mais liquidez no sistema financeiro pelo sexto mês, em uma tentativa de impulsionar o crescimento, após vários indicadores econômicos revelarem um momento de recuperação econômica abaixo das expectativas.Por aqui, o Estadão revela que os juros altos e incertezas em relação ao emprego e a renda estão adiando o sonho da compra da casa própria. No primeiro trimestre deste ano, 40% do brasileiros pretendiam adquirir um imóvel residencial novo ou usado nos próximos três meses - a menor marca em três anos, segundo pesquisa da Raio-X FipeZap+.

O índice foi feito com base na intenção de compra de 1.077 usuários ativos dos portais de venda de imóveis Zap+ e Viva Real no período. É o número mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a parcela daqueles que pretendiam adquirir um imóvel era de 36%. O resultado dos três primeiros meses deste ano também está quatro pontos abaixo do último trimestre de 2022 (44%).O economista Alison de Oliveira, coordenador de índices da FipeZap e pesquisador da Fipe, diz que há um número menor de famílias dispostas a comprar imóveis por causa da insegurança no mercado de trabalho aliada ao alto custo dos financiamentos imobiliários.

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As ações de cuidados pessoais lideram o avanço na Europa, impulsionadas pelos ganhos da Richemont. A fabricante suíça de artigos de luxo , proprietária da marca Cartier, disse que as vendas na China se recuperaram após o fim das políticas Covid Zero.

Ainda na Europa, o produto interno bruto do Reino Unido aumentou 0,1% em relação ao quarto trimestre, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais nesta sexta-feira. O número de março mostrou uma contração de 0,3% após nenhuma variação em fevereiro e um pequeno ganho em janeiro, que foi revisado para cima.

Os investidores continuam focados no que os principais bancos centrais farão a seguir em suas campanhas de aumento de juros para conter a inflação. Dados divulgados nos EUA nesta quinta-feira mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego atingiram o nível mais alto desde outubro de 2021, enquanto os preços ao produtor subiram menos do que os economistas esperavam, sugerindo que o aperto da política do Federal Reserve pode finalmente estar surtindo efeito.

O Bloomberg Commodity Index está definido para seu quarto declínio semanal com os fracos dados econômicos dos EUA e da China, sua mais longa sequência desde setembro.

Por aqui, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 38,1 bilhões no 1º trimestre de 2023. Valor abaixo do desempenho do último trimestre de 2022, que foi de R$ 43,3 bilhões.

No mesmo dia, a companhia informou que vai pagar R$ 24,7 bilhões em dividendos, o equivalentes a R$ 1,89 por ação. A receita total da companhia foi de R$ 139 bilhões, uma queda de 12% em relação ao 4º trimestre de 2022. Segundo a estatal, o principal motivo para essa diminuição foi a desvalorização de 8% do petróleo do tipo brent.

O pré-sal representou 77% da produção total da Petrobras no trimestre, sendo que em fevereiro, o pré-sal bateu recorde mensal de produção, com 2,13 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

Em comunicado, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, disse que firmou parceria com a Equinor e a Shel para analisar novos projetos focados em energias renováveis e que também está avaliando a criação de grupos de trabalho com outras empresas para buscar oportunidades de negócios no Brasil e no exterior neste mercado.

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As ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa (exceção ao índice Nikkei, no Japão), com os futuros de ações dos EUA operando no terreno positivo, à medida que mais investidores passaram a apostar que o Federal Reserve provavelmente interromperá os aumentos das taxas de juros com base nos dados de inflação divulgados ontem.

Nas negociações asiáticas, as ações da China continental e o índice Hang Seng de Hong Kong caíram depois que Pequim registrou uma inflação abaixo do esperado. As ações de varejo e cuidados pessoais lideraram os ganhos nas ações europeias, com o índice de referência regional buscando ganhos pela primeira vez em três dias.

Os investidores têm mais eventos de movimentação de mercado para enfrentar nesta quinta-feira, com o Banco da Inglaterra próximo de aumentar as taxas de juros pela 12ª reunião consecutiva, elevando sua taxa básica em mais 25 pontos-base para o nível mais alto desde 2008.

A atenção se concentrará mais em quão hawkish o banco central inglês soará em seus esforços para conter a inflação. No final do dia, as reivindicações iniciais de seguro-desemprego dos EUA e os dados dos preços ao produtor fornecem a mais recente fotografia da maior economia do mundo.

Os números divulgados nesta quarta-feira mostraram sinais de moderação da inflação nos EUA após um ano de aumentos das taxas do Fed e o recente estresse de crédito. No entanto, os preços gerais ainda estão subindo em um ritmo acelerado e o mercado de trabalho continua robusto.

O potencial para o primeiro calote da dívida dos EUA permaneceu uma questão viva para os investidores. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reuniu-se com os ministros das finanças do G7 no evento no Japão, onde ela disse que tal calote prejudicaria a liderança global do país. Houve pouco progresso nas negociações entre o presidente Joe Biden e os republicanos do Congresso. Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, planejam realizar outra reunião na sexta-feira.

O governo federal empenhou só nesta 3ª feira o montante de R$ 712 milhões em emendas de congressistas. Nos 128 dias anteriores, havia empenhado R$ 486 milhões. O dado é o mais atualizado no Painel de Emendas do Siga Brasil, do Senado.

O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa pública. Com ele, o governo formaliza que reservará uma parcela do dinheiro disponível no Orçamento para aquela despesa. Funciona como uma garantia da autoridade de que o pagamento será feito.

A liberação de recursos é parte do esforço do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reorganizar sua base aliada e assegurar a aprovação do marco fiscal. As duas derrotas da semana passada levaram o petista a ordenar que os ministros começassem a liberar o dinheiro.

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As ações asiáticas encerraram a quarta-feira em baixa generalizada, a exemplo dos futuros em Wall Street, com os investidores cautelosos, aguardando um importante relatório de inflação dos EUA (CPI) para obter informações sobre o caminho dos aumentos das taxas do Federal Reserve.

Na Europa, o destaque positivo fica para os bancos, com o Credit Agricole em alta após um primeiro trimestre recorde para o banco de investimento francês.

Os números da inflação americana desta quarta-feira são as principais preocupações dos investidores. Espera-se que o relatório mostre que o CPI subiu 5% em abril na comparação anual, ainda bem acima do nível de 2% almejado pelo Fed.

Os rendimentos do Tesouro de dois anos, sensíveis à política, subiram para 4,05%, enquanto as taxas no prazo de 10 anos foram pouco alteradas em 3,52%.

Os investidores continuam atentos aos riscos do impasse nas negociações sobre a dívida dos EUA. O presidente Joe Biden e os republicanos do Congresso fizeram pouco progresso nesta terça-feira para evitar o primeiro calote na história dos EUA. Agora, a promessa é de um possível acordo entre Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que se encontrarão novamente na sexta-feira.

Embora o impacto das negociações sobre a dívida tenha sido relativamente moderado na quarta-feira, lança uma longa sombra sobre os mercados, ante a possibilidade de prejuízos incalculáveis a longo prazo, no caso de um calote dos EUA.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro para o início de junho levaram a um aumento nas taxas dos títulos de curto prazo, já que Biden e McCarthy rejeitaram uma extensão de curto prazo do limite da dívida. O Tesouro também reduziu o tamanho dos leilões de quatro e oito semanas, pois reduz a venda desses tipos de títulos em meio ao impasse.

Os índices dos EUA ficaram presos em faixas estreitas, já que os investidores avaliam o potencial fim dos aumentos das taxas de juros do Fed contra a possibilidade de uma desaceleração econômica. É uma história semelhante para as ações em todo o mundo, que se movimentaram de lado por mais de um mês, conforme medido pelo MSCI World Index.

O chefe do Fed de Nova York, John Williams, disse que o banco central depende de dados e deixou a porta aberta para as chances de uma pausa do Fed. Os swaps sugerem que os investidores esperam pelo menos 50 pontos-base em cortes até o final de 2023.

Por aqui, a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, marcou para 17 de maio o julgamento de várias ações que podem definir as regras de responsabilização das empresas que operam as redes sociais.

Foram pautadas ações que tratam sobre as regras definidas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que diz que “o provedor de aplicações de internet” só pode responder civilmente por atos ilícitos provocados por usuários caso descumpra ordem judicial para a retirada do conteúdo em questão.

Também deve ser julgado um processo sobre a validade de decisões judiciais que determinaram o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país, em 2020.

A liberação dos casos para julgamento ocorre uma semana depois do adiamento, no Congresso Nacional, da votação do projeto de lei que trata do combate à desinformação e regulamenta as redes sociais.

As ações asiáticas encerraram a terça-feira em baixa generalizada (exceção ao índice Nikkei, no Japão), enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo, com os investidores avaliando o impacto da desaceleração das importações da China em sua recuperação econômica, na véspera da divulgação de um importante relatório de inflação nos EUA (CPI).

As importações da China caíram 7,9%, abaixo do esperado, o que está levantando questões sobre a força da recuperação econômica do país. O outro evento iminente para os investidores são os dados de inflação ao consumidor de amanhã, que serão analisados ​​em busca de pistas sobre a trajetória política do Federal Reserve.

As ações imobiliárias lideram as quedas na Europa. Os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq recuam cerca de 0,2%, enquanto o indicador de ações asiáticas da MSCI recuou ligeiramente.

Os títulos do Tesouro americano subiram depois de cair na segunda-feira, com os investidores considerando o que seria necessário para reverter a trajetória de aperto monetário do Fed. As mesas de negociação de títulos estão se preparando para até US$ 35 bilhões em vendas de dívida corporativa esta semana, enquanto a Apple iniciou uma venda de US$ 5,25 bilhões.

Os investidores estarão observando o presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes do Congresso enquanto eles discutem a questão do teto da dívida.

Enquanto isso, os operadores de swaps ainda parecem otimistas de que o Fed está preparado para fazer uma pausa em junho, já que os contratos sugerem que os cortes nas taxas de juros começarão já na reunião de julho, com pelo menos dois cortes de 0.25 pontos-base até o final do ano.

Por aqui, a projeção para a inflação de 2023 caiu para 6,02%, depois de 5 semanas em alta. Na semana passada, o mercado estimava 6,05%. As perspectivas dos economistas foram divulgadas nesta 2ª feira pelo BC (Banco Central) por meio do Boletim Focus.

Os analistas do mercado também revisaram para baixo a expectativa do IPCA (índice de preços no consumidor) de 2024. Para o ano que vem, os economistas preveem 4,16%. Estava em 4,18% há uma semana.

Em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), o mercado manteve a projeção em 1%. Para 2024, a perspectiva de crescimento econômico variou de 1,41%, na semana passada, para 1,4% nesta semana.

As estimativas para este ano da taxa básica de juros também permaneceram as mesmas, com a Selic em 12,50% ao ano. Para 2024, o patamar continua em 10%. Os analistas também mantiveram as projeções para o dólar em R$ 5,20, em 2023, e em R$5,25, em 2024.

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