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Na Ásia, a fabricante de baterias LG Energy Solution divulgou lucro líquido no primeiro trimestre que superou as estimativas dos analistas e a SK Hynix, fornecedora da Apple, previu uma recuperação no setor de chips de memória ainda este ano.

Os contratos futuros do S&P 500 avançam, impulsionado em parte pela queda de 49% do First Republic Bank na véspera. Os futuros do Nasdaq sobem acima de 1%. A Alphabet, controladora do Google , e a Microsoft subiram no after market depois de fornecer um início auspicioso para a temporada de ganhos das chamadas Big Techs. As preocupações com os bancos regionais diminuíram um pouco depois que o PacWest Bancorp disse que os depósitos se recuperaram em abril.

Na Europa, as ações operam em queda após resultados decepcionantes. A produtora de software Dassault Systemes afundou mais de 6% depois de perder suas estimativas de receita. A fabricante holandesa de ferramentas para chips ASM International caiu mais de 10% depois de oferecer uma perspectiva morna para o resto do ano.

A Boeing e a Meta Platforms estão entre as empresas que divulgarão resultados nesta quarta-feira.

O alerta do First Republic Bank sobre a saída de depósitos reacendeu as preocupações sobre a saúde do sistema bancário regional após semanas de calmaria. O banco está explorando uma venda de ativos de até US$ 100 bilhões em hipotecas e títulos de longo prazo como parte de um plano de resgate, informou a Bloomberg nesta terça-feira. A turbulência levantou questões sobre o efeito do aperto agressivo do Federal Reserve na economia em geral e nos credores em particular.

Por aqui, a Câmara dos deputados aprovou nesta terça-feira, o regime de urgência para a tramitação do projeto de lei das Fake News em meio à pressão de um bloco de deputados e das Big Techs para retardar a análise do texto. A proposta saiu vencedora por um placar apertado: 238 votos a favor e 192 contrários e foi necessário o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), usar o regimento interno para diminuir a quantidade de votos necessários para aprovação.

Lira cobrou publicamente os líderes, durante a sessão, para que cumprissem um acordo feito em uma reunião que durou 3 horas na sua residência oficial. Sem chegar a um consenso, o presidente afirmou que o regimento interno lhe dava o direito a escolher três votações por legislatura para definir quórum e escolheu o menor para aprovar regimento de urgência do PL das Fake News.

Caso Lira não usasse do poder que tem, o governo precisaria de 257 votos para aprovar o regime de votação mais rápida. O regime de urgência acelera a tramitação de projetos, pois dispensa formalidades do regimento da Câmara.

Ainda em Brasília, o Senador Davi Alcolumbre (AP) deve ser o relator do projeto do novo arcabouço fiscal. Ele é um dos elos entre o Palácio do Planalto e o partido nascido da junção entre DEM e PSL.

O PLC (Projeto de Lei Complementar) do novo marco de contas públicas do Brasil está em tramitação na Câmara dos Deputados, sob a relatoria de Cláudio Cajado (PP-BA), e seguirá para análise de senadores caso seja aprovado em plenário. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a proposição será votada até 10 de maio.

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As ações asiáticas abriram a semana em queda (exceção ao índice Nikkei, no Japão), com os futuros de ações dos EUA operando igualmente no terreno negativo, à medida que os investidores avaliam os últimos relatórios de lucros corporativos antes de uma série de dados econômicos importantes nesta semana, que podem ajudar a iluminar o caminho para as taxas de juros.

Os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 ampliaram as perdas após o fim das negociações na semana passada, enquanto o Índice Ásia-Pacífico da MSCI registrou o fechamento mais baixo desde o final de março. 

Investidores aumentaram suas posições vendidas nos futuros do Tesouro americano de 10 anos para um recorde de 1,29 milhão de contratos em 18 de abril, mostrou os dados da Commodity Futures Trading Commission. Os números indicam que os investidores seguem apostando que o Federal Reserve continuará aumentando as taxas para combater a inflação. Os resultados das grandes empresas de tecnologia nesta semana serão analisados ​​para obter informações sobre o efeito dos custos de empréstimos mais altos em uma economia já em dificuldades.Os mercados de swaps continuam vendo as taxas do Fed atingirem o pico nas próximas semanas, antes de uma série de cortes no final deste ano. Prevê-se que os dados do PIB dos EUA revelem uma desaceleração do crescimento, enquanto o núcleo do PCE, o indicador de inflação preferido do banco central, deve mostrar um arrefecimento no crescimento dos preços.Enquanto isso, o novo presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, realizará sua primeira reunião de política monetária no final desta semana. O banco central japonês está planejando revisar e inspecionar as políticas adotadas nas últimas décadas.Por aqui, segundo o portal Metrópoles, a nova regra fiscal entregue ao Congresso Nacional na última semana deve ser votada até o dia 10 de maio. A estimativa foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).Para ser aprovado, o arcabouço precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. Atualmente a base do governo na Casa Baixa reúne 222 deputados, faltando, em linhas gerais, 35 parlamentares para votar a favor da matéria.

Por isso, o governo contará com o apoio do maior bloco de deputados da Casa, que reúne 173 parlamentares de nove partidos para dar o aval ao projeto de lei complementar. A base de Lula na Câmara espera conseguir 308 votos, 51 a mais do mínimo para aprovação do texto.

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As ações asiáticas encerraram a quinta-feira sem direção única, com os futuros em Wall Street aprofundando as quedas à medida que os investidores avaliam os números da temporada de balanços do 1T2023, de olho na avaliação mais recente sobre a economia dos EUA (Livro Bege) em busca de pistas sobre o caminho para as taxas de juros.

Os papéis ligados à indústria automobilística lideraram as quedas no índice Stoxx Europe 600, depois que a Renault SA registrou sua maior queda em quase cinco meses, com as preocupações sobre a pressão de preços superando o ritmo de vendas da montadora francesa no primeiro trimestre.

A pesquisa mensal do Livro Bege do Federal Reserve, divulgada nesta quarta-feira, mostrou que a economia dos EUA “ estagnou ” com acesso mais restrito ao crédito. O presidente do Fed Bank de Nova York, John Williams, disse que a tendência recente de desaceleração da inflação continua, mas que os ganhos de preços continuam muito altos.

Na Europa, Klaas Knot, membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, disse que a entidade deve seguir aumentando os juros no próximo mês, abrindo a possibilidade de novas altas em junho e julho. “É muito cedo para falar em pausa”, disse o chefe do banco central holandês ao jornal Irish Times em entrevista publicada nesta quinta-feira. “Para uma pausa, eu realmente precisaria ver uma reversão convincente na dinâmica da inflação.”

Na Ásia, a Taiwan Semiconductor Manufacturing previu uma receita pior do que o previsto para o trimestre atual, refletindo uma queda persistente na demanda por tudo, desde smartphones a chips e semicondutores. O fabricante de chips mais importante da Apple alertou que a demanda das indústrias de celulares e PCs permanecerá "fraca" por enquanto.

Por aqui, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo na noite desta quarta-feira, após aparecer em imagens do circuito interno de TV do Palácio do Planalto sem confrontar invasores que depredaram o prédio nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi aceito por Lula, durante encontro com o general e ministros palacianos. G. Dias é o primeiro ministro a cair em 109 dias de governo.

Lula convocou uma reunião de emergência no Planalto para discutir com seus ministros a mais nova crise política. Auxiliares de Lula convenceram o general a entregar o cargo, sob o argumento de que a situação era insustentável.

As imagens do circuito interno de câmeras do Planalto mostrou que o chefe do GSI estava na antessala do gabinete de Lula, naquele dia, e chegou a indicar rotas de saída para os vândalos que promoveram quebra-quebra na Praça dos Três Poderes.

Até então, o Planalto trabalhava para retirar assinaturas para a abertura da CPMI, por meio da distribuição de cargos e emendas. Agora, tentará ter maioria na comissão e, para tanto, espera contar com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

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As ações asiáticas encerraram a quarta-feira em queda (exceção ao índice Kospi, na Coréia do Sul), mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street e os recém abertos mercados europeus, enquanto os rendimentos dos títulos subiram, após mais uma impressão de inflação persistente no Reino Unido, que trouxe as pressões de preços de volta à tona cena.O Índice para a região Ásia-Pacífico da MSCI Inc. caiu 0,4%, enquanto o Índice Hang Seng China Enterprises caiu até 1,5% antes de reduzir as perdas. Nos EUA, os rendimentos dos títulos de dois anos, mais reativos a movimentos iminentes da política monetária, subiram 5 pontos (4,24%), enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos subiu 4 pontos-base. Já o rendimento de dois anos no Reino Unido, saltou 13 pontos-base e o índice de referência das ações do país opera em queda depois que os dados mostraram que a inflação superou as estimativas em março, levando os investidores a aumentar as apostas em novos aumentos nas taxas de juros do Banco da Inglaterra.

Nesta quarta-feira, os investidores estarão monitorando os dados de preços da zona do euro que determinarão a trajetória da política monetária do Banco Central Europeu. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse nesta terça-feira que outro aumento nas taxas de juros seria apropriado em maio, mas seria necessário um quadro mais detalhado da inflação.

Nos EUA, o presidente do Bank of Atlanta, Raphael Bostic, disse que é a favor de aumentar as taxas de juros mais uma vez e depois mantê-las acima de 5% por algum tempo para conter a inflação. Seu homólogo de St. Louis, James Bullard, disse à Reuters que é a favor de colocar as taxas na faixa de 5,5% a 5,75%. O benchmark situa-se atualmente entre 4,75% e 5%.

Os swaps estão precificando uma alta de um quarto de ponto pelo Fed em maio, com cortes de juros começando em julho.Por aqui, o governo encaminhou o projeto de lei de um novo arcabouço fiscal para as contas públicas. A equipe liderada por Fernando Haddad, conseguiu blindar o texto com pontos que dificultam espaços para a ampliação de despesas, mas perdeu a batalha na tentativa de retirar da lista algumas exceções (hoje previstas no teto de gastos), como a capitalização de empresas estatais federais.Ao todo, o governo incluiu no texto 13 exceções. Na reta final, houve a decisão de que os bancos públicos federais (BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) não podem receber capitalização fora do limite de gastos, ou seja: esses aportes ficam sujeitos à regra, ponto que desagradou os partidos mais à esquerda.

Esta “blindagem” a instituições financeiras seria um pedido do Tesouro Nacional para não haver o risco de a exceção a estatais ser vista pelo mercado como uma brecha para mega aportes em bancos públicos, como ocorreu no passado.O projeto obriga o presidente da República a explicar os casos de descumprimento das metas fiscais, mas retira a responsabilização por não cumprimento da meta que existia antes na Lei de Responsabilidade Fiscal. O contingenciamento de despesas ficou opcional.

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As ações asiáticas encerraram a terça-feira sem direção única, com os futuros em Wall Street avançando levemente, enquanto os investidores avaliaram os recentes dados chineses que apontaram para uma recuperação desigual, bem como a possibilidade de mais aperto nas políticas do Federal Reserve e de outros bancos centrais.

O índice de referência Stoxx 600 da Europa opera em alta, com as empresas de luxo se beneficiando do aumento dos gastos do consumidor na China. Mais cedo na Ásia, as ações chinesas registraram pequenos ganhos, enquanto os índices de referência em Hong Kong, Coreia do Sul e Austrália caíram. Os dados mostraram que a economia da China cresceu em um ritmo mais rápido no último trimestre do que os economistas previam, à medida que os consumidores aumentaram os gastos, mas a recuperação foi desigual com a atividade industrial relativamente moderada.

Até agora, os ganhos do primeiro trimestre não conseguiram tranquilizar os mercados, com a expectativa de que a temporada atual seja a pior desde o início da pandemia e que as estimativas para os próximos trimestres continuem caindo. O Goldman Sachs Group e o Bank of America apresentarão seus resultados nesta terça-feira, seguidos por vários bancos regionais menores cuja saúde está em foco após a turbulência financeira do mês passado.  

Alguns outros bancos centrais também podem estar preparados para mais restrições. A ata da reunião de abril do Reserve Bank mostrou que um aumento de 0,25 p.b foi discutido antes que os membros decidissem por uma pausa. Na Europa, uma aceleração no crescimento dos salários no Reino Unido aumenta a pressão sobre o Banco da Inglaterra. 

Por aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 2ª feira que discutirá com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), às 17h, alternativas para os juros do rotativo, que atingiram 409,3% ao ano em 2022. A taxa é cobrada quando o cliente não paga o total da fatura do cartão de crédito. “Boa parte do pessoal que está no Serasa hoje é por conta de cartão de crédito, não só, e as pessoas não conseguem sair do rotativo. Nós precisamos encontrar um caminho negociado”, declarou.Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simonet Tebet, apresentou nesta 2ª feira detalhes do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024. Ao falar sobre o tema, mostrou uma projeção do Ministério da Fazenda envolvendo a DBGG (dívida bruta do governo geral) nos próximos anos.

Tebet mencionou uma estimativa de Felipe Salto, economista e ex-diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente do Senado), sobre a dívida pública atingir 95% em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) para defender a aprovação da nova regra fiscal. “[A dívida] poderia chegar a 95% se não tiver a aprovação do novo arcabouço”, declarou em entrevista a jornalistas.

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A semana começa com os principais mercados asiáticos encerrando a sessão com ganhos, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, com os investidores avaliando a perspectiva de mais aumentos de juros na próxima reunião do FED e uma desaceleração econômica na maior economia do mundo. 

As ações em Hong Kong e Xangai lideraram os ganhos antes dos dados de terça-feira, que devem mostrar aumentos na produção industrial e nas vendas no varejo, à medida que a China continua sua recuperação dos bloqueios impostos por sua política de Covid Zero. Enquanto isso, o Banco Popular da China manteve inalterada a principal taxa de empréstimo e fez a menor injeção de liquidez desde novembro.   

O S&P 500 subiu 0,8% na semana passada, enquanto o Nasdaq encerrou praticamente estável (+0,1%). Os traders de swaps aumentaram as apostas para uma nova alta de 0,25 p.p nos juros para um número próximo a 75% na reunião de 3 de maio.Ao mesmo tempo, um indicador de risco de mercado caiu para o nível mais baixo em mais de dois meses, à medida que a volatilidade diminuiu, bem como as preocupações com os problemas no setor bancário.Entre os destaques da semana, os investidores estão aguardando o lançamento do Livro Bege e comentários de autoridades, incluindo John Williams, Raphael Bostic, Loretta Mester e Lisa Cook. Os mercados foram pegos de surpresa na semana passada depois que um representante do Fed, Christopher Waller, disse que era a favor de mais aperto nas políticas monetárias na batalha do banco central contra a inflação.O setor financeiro teve desempenho superior na semana passada, com o JPMorgan Chase & Co. e o Citigroup Inc. liderando a carga após os ganhos, e o setor permanecerá na berlinda nesta segunda-feira, quando a Charles Schwab e a State Street Corp. relatarem seus números. Bank of America e Goldman Sachs Group apresentarão relatório no final da semana, assim como Netflix Inc.Entre as commodities, o petróleo Brent opera na região dos US $86,00 o barril, após registrar sua quarta semana de ganhos em meio a sinais de aperto no mercado global. Por aqui, o presidente Lula retornou ao Brasil neste domingo depois de viagem à Ásia. Nesta semana, o chefe do Executivo deve priorizar o envio da nova regra fiscal ao Congresso. A expectativa é de que o texto seja encaminhado ao Legislativo até 3ª feira (18.abr).

Lula deve aproveitar o encontro com congressistas que visa a discutir medidas contra a violência nas escolas para entregar a proposta. A reunião está marcada para amanhã e deve ter a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado; e Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), além de governadores, ministros e representantes dos prefeitos.De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o novo arcabouço fiscal vai “exigir” a queda da taxa básica de juros, a Selic. Segundo ele, não há motivos para o país ter os maiores juros reais do mundo com as contas públicas equilibradas.“Isso vai exigir, mais do que permitir, uma queda da taxa de juros. Porque, se as contas estão em ordem, não tem porque pagar um juro tão alto, que é o maior do mundo hoje”, declarou em entrevista à rádio BandNews FM nesta 5ª feira.

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As ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta generalizada, com os futuros em Wall Street operando próximos da estabilidade, depois que um indicador de ações globais chegou ao seu maior fechamento em 10 semanas, após as especulações de que o Federal Reserve e outros bancos centrais estão chegando ao fim de seus ciclos de alta. O Índice Mundial da MSCI subiu pelo segundo dia, com as ações avançando do Japão à Austrália, após uma alta generalizada nas ações dos EUA nesta quinta-feira, quando o S&P 500 teve a maior diária neste mês de abril, e o Nasdaq, o melhor dia desde meados de março, após dados de fábrica nos EUA mais fracos do que o esperado. 

Em mais um sinal de que as taxas estão atingindo o pico em todo o mundo, o banco central de Cingapura manteve suas configurações de política inalteradas após cinco medidas de aperto consecutivas. O mercado de swap ainda está inclinado para uma alta de 0,25 p.p em maio, com a expectativa de que o banco central americano possa inclusive cortá-la gradualmente nos próximos meses.Um indicador da Bloomberg para o dólar caiu para o nível mais baixo desde fevereiro, com a moeda dos EUA enfraquecendo contra a maior parte de seus pares do G10. 

A sexta-feira reserva ainda, o início da temporada de resultados do 1T2023, começando pelo setor bancário: JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.

Enquanto isso, os maiores bancos da China estão planejando pelo menos 40 bilhões de yuans (US$ 5,9 bilhões) em vendas de títulos, iniciando um grande esforço de financiamento para cumprir os requisitos globais de capital até o início de 2025.

Entre as commodities, o petróleo caminha para a quarta semana de ganhos em meio a sinais de aperto no mercado global e dólar mais fraco. O ouro vai se encaminhando para um segundo aumento semanal.

No cenário doméstico, em discurso nesta 5ª feira em Xangai, o presidente Lula defendeu a realização do comércio nas moedas dos países integrantes do Brics. O presidente discursou na cerimônia que celebrou a posse da ex-presidente Dilma Rousseff no NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), o Banco dos Brics: “Por que todos os países são obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? […] Por que não o iene? Por que não o real?”. Lula disse ainda que a mudança de moeda “é difícil, porque tem gente mal acostumada”, mas enfatizou a necessidade da medida. Pediu a Dilma que ela tenha a “paciência” dos chineses.

No dia 29 de março, a China autorizou a subsidiária ICBC ( Banco Industrial e Comercial da China) a fazer a compensação direta de yuans para real. O estabelecimento de um banco intermediário para fazer compensações, atuando como “clearing house”, é necessário para que seja possível realizar operações comerciais e financeiras diretamente entre duas moedas. Desta forma, não seria preciso usar o dólar norte-americano nas operações.