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As ações asiáticas encerram a semana de forma mista, com os futuros em Wall Street operando no terreno positivo, enquanto os investidores aguardam a divulgação do payroll nesta sexta-feira, avaliando ainda se a queda nas ações dos bancos regionais americanos pode auxiliar na antecipação dos cortes nas taxas do Federal Reserve.

As ações europeias vão reduzindo as perdas acumuladas ao longo da semana, com destaque para o avanço da Adidas, depois que os resultados do primeiro trimestre da empresa de roupas esportivas superaram as estimativas. Na Ásia, o índice da MSCI se encaminhou para fechar sua melhor semana nas últimas cinco.

Um dólar mais fraco apoiou ativos mais arriscados, já que os contratos de swap apontam para apostas em um corte nas taxas de juros dos EUA até julho. O índice da Bloomberg para o dólar, caiu pelo quarto dia consecutivo e está a caminho de sua pior semana em mais de um mês. O rendimento do Tesouro de dois anos, sensível à taxa de juros, caiu 20 pontos-base nesta semana, a maior queda desde o início de março.

Um avanço do petróleo colocou a commoditie no caminho de seu primeiro ganho em cinco dias, depois que sinais de demanda mais fraca derrubaram o preço em mais de 10% ao longo da semana.

Os investidores têm como foco principal na sessão de hoje o principal relatório de empregos nos EUA, após dados que mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram mais em seis semanas, enquanto os pedidos contínuos caíram.

Por aqui, ainda repercute em Brasília a derrubada de trechos de decretos do governo sobre o marco do saneamento básico. As normas, assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril, não foram bem recebidas pelos congressistas, que desde então debatem projetos para sustar as medidas do Palácio do Planalto.

A votação de 295 votos a 136 mostrou fragilidade na articulação do Planalto, a qual o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), tenta, com dificuldades, reverter. Na sessão, o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), pediu a retirada de pauta do requerimento de urgência do projeto, mas não teve apoio.

Mesmo com apelo de Guimarães, que sugeriu mais tempo para negociar um acordo, os deputados aprovaram a urgência para analisar os textos diretamente em plenário, sem passar pelas comissões temáticas. Com a tramitação acelerada, na sequência, votaram o projeto. É a segunda grande derrota de Lula neste mês. A anterior foi na votação do PL das fake news.

As ações asiáticas encerraram a quinta-feira em alta (exceção ao índice Kospi, na Coreia do Sul), enquanto os futuros em Wall Street operam próximos da estabilidade. Na Europa, as ações recuam, com os investidores voltando seu foco para a decisão de juros do Banco Central Europeu após a confirmação de uma nova alta de 0.25 pontos-base pelo Federal Reserve na véspera. Os bancos regionais dos EUA seguem caindo, devido a preocupações renovadas sobre a estabilidade financeira.

O PacWest caiu até 48% nas negociações de pré-mercado em meio a temores renovados sobre a saúde do sistema bancário dos EUA. As ações despencaram nas negociações prolongadas depois que a Bloomberg News informou que o banco estava considerando opções estratégicas, incluindo uma venda. O Western Alliance Bancorp também caiu, caminhando para a quinta queda consecutiva.

Os mercados iniciam o mês de maio com decisões de taxas de dois grandes bancos centrais em meio a preocupações persistentes sobre estabilidade financeira e pressões de preços. As ações dos EUA apagaram um rali recente na quarta-feira, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, minimizou as perspectivas de cortes nas taxas. Hoje, espera-se que o BCE diminua o ritmo de aumento das taxas depois que sua medida preferida de inflação caiu pela primeira vez em 10 meses.

O petróleo opera em alta, recuperando-se rapidamente após uma queda repentina no início da sessão, com os investidores chineses retornando após um feriado que interrompeu os negócios por três sessões consecutivas.

Por aqui, o Copom (Comitê de Política Monetária) anunciou a manutenção da taxa básica, a Selic, em 13,75% ao ano pela 6ª reunião seguida. A decisão era esperada pelo mercado financeiro, apesar de desagradar o governo e seus aliados.

A reunião de maio foi a 3ª no governo Lula. O Copom optou por manter a Selic em 13,75% ao ano em todos os encontros. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, defende que ainda é preciso manter nesse patamar para controlar a inflação do país, que está em 4,65% no acumulado de 12 meses até março.

A meta de inflação é de 3,25% em 2023 e 3% em 2024. Ambos os objetivos inflacionários têm intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo (de 1,75% a 4,75% em 2023 e de 1,5% a 4,5% em 2024). A inflação do Brasil ficou acima das metas dos últimos 2 anos.

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As ações asiáticas encerraram a quarta-feira no terreno negativo, enquanto os futuros em Wall Street avançam levemente, recuperando-se das perdas da véspera e antes da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve, na qual os formuladores devem estender seu ciclo de alta nos juros.

O Stoxx Europe 600 Index avança, com as ações de energia se recuperando. Um indicador de ações asiáticas da MSCI caiu nesta quarta-feira, acompanhando os movimentos noturnos em Wall Street. Os mercados estiveram fechados no Japão e na China continental para feriados.

Os contratos de swap estão precificando uma probabilidade de mais de 90% de que o Fed aumentará os custos dos empréstimos em 25 pontos-base na reunião de hoje, elevando a taxa básica para a mais alta desde 2007. Os preços de mercado também indicam que o aumento marcará o pico do ciclo de aperto antes que o crescimento econômico mais lento, leve o banco central a cortar as taxas no final do ano.

O S&P 500 caiu 1,2% nesta terça-feira, com os credores regionais dos EUA PacWest Bancorp e Western Alliance Bancorp caindo pelo menos 15%. O fato ocorre apenas um dia depois que a aquisição do First Republic Bank pelo JPMorgan Chase pareceu aumentar a confiança no setor.

A falta de clareza em relação ao teto da dívida dos EUA aumentou o clima de incerteza. Entre hoje e 1º de junho - data em que o Departamento do Tesouro pode ficar sem dinheiro suficiente - o presidente Joe Biden e membros da Câmara e do Senado devem se reunir ao longo de toda a semana para encontrar uma solução.

Por aqui, sob pressão de big techs como Google, TikTok e Meta (controladora do Facebook) e da oposição, a Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto das Fake News. A incerteza sobre o número de votos para aprovar a proposta fez com que a base governista optasse por cancelar a apreciação do projeto nesta terça-feira, 2. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chancelou o pedido, após ouvir os líderes dos partidos.

“Estou sendo justo com o País, não com radicalismos”, disse Lira. O pedido de adiamento partiu do relator da proposta, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Ele alegou que precisava de mais tempo para atender todos os pedidos de mudança no texto.

Após anunciar o adiamento, Lira foi cobrado pela bancada evangélica. O grupo era contrário ao projeto, mas, diante da constatação de que governistas não tinham apoio suficiente para aprová-lo, passou a querer votar a proposta. O presidente da Câmara se irritou com a pressão do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que acusou Lira de não respeitar os parlamentares da oposição ao adiar, na semana passada, a votação.

“Nós demos oito dias para as big techs fazerem o horror que fizeram com esta Casa. E não estou vendo ninguém defendendo esta Casa. Não estou defendendo texto A ou B. Estou defendendo que esta Casa discuta temas. Desça o cacete nas ideias, suba o tom do debate, mas vamos parar com os achincalhes de parte a parte”, disse.

O texto precisava de maioria simples dos votos para ser aprovado, desde que confirmado o quórum mínimo de 257 deputados em plenário. Ou seja, metade mais um dos votos dos parlamentares que registraram presença na sessão.

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As ações asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, depois que o aumento inesperado da taxa de juros na Austrália, mostrou que os bancos centrais permanecem no modo de combate à inflação, consolidando as expectativas de mais aperto nas políticas nos EUA e na Europa. A falta de pagamento por parte de incorporadoras chinesas , no entanto, destacou as pressões no setor-chave do gigante asiático, derrubando um índice de empresas imobiliárias em mais de 2%.

Na Europa, os mercados abriram estáveis, com o HSBC Holdings como destaque, depois de uma queda nos lucros e uma recompra de ações de US$ 2 bilhões. Os futuros de ações dos EUA oscilaram entre perdas e ganhos após o acordo negociado pelo governo americano na segunda-feira, para o JPMorgan adquirir o problemático First Republic Bank. 

Apesar do “resgate” do First Republic Bank, dos ganhos consistentes da temporada de balanços (especialmente nas gigantes de tecnologia) e dos dados econômicos chineses relativamente encorajadores, a turbulência do setor financeiro dos EUA renovou as preocupações sobre uma desaceleração mais profunda em uma economia já sob pressão da mais agressiva campanha de aumento de juros em décadas. A partir desta terça-feira, a reunião de dois dias do Federal Reserve deve aumentar as taxas em um quarto de ponto, enquanto o Banco Central Europeu pode optar por uma alta maior de meio ponto na quinta-feira.

Mais cedo, o Banco da Reserva da Austrália elevou as taxas de referência em 25 pontos-base para 3,85%, afirmando que a inflação continua muito alta e pode ser necessário um aperto maior. Entre as commodities, os preços do petróleo avançam, após perdas anteriores impulsionadas por preocupações com as perspectivas econômicas da China e o impacto da turbulência bancária nos EUA. Os preços caíram mais de 5% já este ano.Por aqui, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou nesta 2ª feira que a equipe econômica discute estimular o crédito à exportação para a Argentina. A medida contribuiria para estreitar a relação comercial com o país vizinho.

“Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina e são essas empresas que importam serviços e mercadorias do Brasil. Então, o que a gente vem estudando é como a gente consegue fazer esse crédito de exportação dadas as restrições que existem hoje no balanço de pagamento na Argentina”, declarou em entrevista à GloboNews.

O número 2 da economia brasileira ressaltou que o fato de a linha de crédito ser concedida diretamente às empresas brasileiras faz com que a operação destoe de um risco tradicional de financiamento, pois “a demanda pelos produtos existe”. O entrave é a “conversibilidade da moeda”, segundo Galípolo.

O economista afirmou que o Brasil “tem que se empenhar em um processo de encontrar uma solução em conjunto” para a crise na economia argentina. “A Argentina tem um agravante neste ano, que ela teve uma seca, que pegou muito a região lá do Sul e reduziu mais ou menos 40% o valor das exportações –US$ 17 bilhões de perda. Mas para o Brasil, temos 210 empresas que comercializam com a Argentina”, disse.

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As ações asiáticas encerraram a semana no terreno positivo, direção contrária dos futuros em Wall Street, após os dados mostrarem resiliência econômica e pressões inflacionárias persistentes que vão consolidando as expectativas de novas altas nas taxas de juros nos EUA e na Europa.

O índice de ações Stoxx 600 da Europa recua junto com os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100, enquanto as ações japonesas contrariaram a tendência, subindo 1,4% após o Banco do Japão deixar sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% na primeira reunião do novo presidente Kazuo Ueda, que manteve seu teto de 0,5% para os títulos de 10 anos, lançando uma revisão na política monetária que pode levar até 18 meses para ser implementada.

Os mercados permanecem tensos, já que os dados recentes, que mostram um aumento surpreendente nas pressões inflacionárias nos EUA, reforçaram as expectativas de um aumento da taxa de juros do Federal Reserve em maio e possivelmente em junho.

Na Europa, uma recuperação do crescimento na França e uma expansão acima da prevista na Espanha alimentaram as esperanças de que a Europa possa evitar uma recessão, mas um aumento nos preços ao consumidor reforça a necessidade de novos aumentos nas taxas do Banco Central Europeu.

Nesta quinta-feira, as ações dos EUA tiveram o maior ganho diário desde janeiro, graças aos sólidos ganhos de empresas de tecnologia, incluindo Meta Platforms e Intel Corp. Isso antes da teleconferência da Amazon e dos resultados decepcionantes da Snap Inc. e do Pinterest.

A recuperação das ações do setor bancário devido aos resultados sólidos dos bancos de grande porte também ajudou a reavivar o apetite pelo risco.

Entre as commodities, os preços do petróleo caminham para a sexta queda mensal consecutiva, pressionados pelas preocupações com a desaceleração nos EUA e na Ásia.

Por aqui, a assembleia de acionistas da Petrobras aprovou, nesta 5ª feira, um aumento de 9% nos salários dos diretores da estatal, incluindo o presidente Jean Paul Prates –cujo salário foi de R$ 116 mil para R$ 126 mil. O reajuste do grupo é menor que os 43,88% propostos pelo Conselho de Administração.

Em 22 de março, o Conselho de Administração da Petrobras havia aprovado um reajuste de 43,88%, que elevaria o salário de Prates a cerca de R$ 167 mil. Nesta 5ª feira, o presidente da estatal afirmou em nota que não votou pelo aumento do próprio salário.

“Cabe esclarecer que me abstive da decisão tomada pelo colegiado, assim como outros 3 conselheiros, que, como eu, deverão permanecer no conselho”, disse. Segundo Prates, aqueles que votaram a favor, “tiveram como base a percepção de oportunidade de melhoria dos valores de remuneração”, com referência em outras empresas do mercado. No edital de convocação da assembleia de acionistas, a Petrobras afirmou que a remuneração total anual em 2022 do presidente e dos diretores executivos equivale a 18,19% e 54,85% do praticado pelo mercado, nessa ordem.

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As ações asiáticas encerraram a quinta-feira com ganhos generalizados, com os futuros em Wall Street seguindo na mesma direção, depois que os investidores se mostraram mais animados com os sinais positivos nos relatórios de lucros corporativos, especialmente das grandes empresas de tecnologia (Big Techs)

Na Ásia, as ações da Samsung Electronics superaram uma queda inicial depois de registrar uma perda trimestral recorde em sua divisão de chips, mas indicando uma recuperação no final deste ano. As ações da Nomura Holdings caíram depois de relatar uma queda nos lucros.

O Índice Stoxx Europe 600 avança, impulsionado por ganhos em farmacêuticas e bancos, após resultados positivos da Sanofi, AstraZeneca e Barclays. Já o Deutsche Bank opera em queda, depois que a divulgação de suas receitas decepcionou os mercados.

Os contratos do S&P 500 avançam após uma queda de dois dias, enquanto os do Nasdaq vai estendendo os ganhos da véspera. Os ganhos da Meta Platforms (Facebook) superaram as estimativas dos analistas , elevando suas ações em 11% nas negociações no after market.

O potencial para um aperto nas condições de crédito vinculado à turbulência bancária pode levar o Fed a ajustar o ritmo de seus aumentos nas taxas de juros, escreveu o chefe de estratégia do banco central da Evercore ISI, Krishna Guha, em nota, citando problemas no First Republic Bank. O credor regional dos EUA enfrenta possíveis restrições aos empréstimos do Fed.

Por aqui, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta-feira, 27, de uma sessão de debates temáticos no Senado Federal destinada a discutir o tema “Juros, Inflação e Crescimento” a partir das 10h.

O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vem sendo alvo de críticas do governo devido à manutenção pelo banco da taxa básica de juros em 13,75% ao ano.

Também estão convidados representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; da Federação Brasileira de Bancos; da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do Transporte; da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; e da Associação Brasileira de Desenvolvimento.

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