As ações asiáticas começaram a semana com o pé esquerdo, ao encerrar a sessão desta segunda-feira com quedas expressivas, casos dos índices Nikkei, no Japão (-2,66%) e Kospi, na Coréia do Sul (-2,68%), enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno positivo, vendo o dólar e o rendimento dos títulos da dívida americana avançar, em meio à pressão implacável sobre ativos sensíveis ao risco, à medida que os temores de inflação e recessão global continuam a aumentar.

O ouro avança e a libra lidera as quedas entre as principais moedas, caindo até 4,7%, depois que o Reino Unido prometeu continuar com cortes de impostos que ameaçam alimentar ainda mais a inflação. O euro também recua, com os investidores avaliando as perspectivas da Itália sob o novo governo mais ligado à extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial.

A coligação de direita liderada pelo partido Irmãos da Itália, de Giorgia Meloni, deve ser a mais votada nas eleições parlamentares deste domingo (25) no país, segundo projeção realizada com votos apurados para o Senado.

Levantamento da RAI indica que o bloco de partidos que incluem o Liga, de Matteo Salvini, e o Forza Italia, de Silvio Berlusconi, teve entre 41% e 45% dos votos, o suficiente para garantir o controle da Câmara e do Senado.

Em razão disto, a expectativa é que o pedetista lance um manifesto para combater o voto útil em Lula.

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As ações asiáticas encerraram mais uma sessão no terreno negativo, na mesma direção dos futuros de ações dos EUA, que vão estendendo as quedas no final de uma semana que ressaltou as expectativas de uma política monetária mais apertada e uma economia global em desaceleração. 

As ações de energia lideraram as quedas nos recém abertos mercados da Europa, com o petróleo caminhando para uma quarta queda semanal. Os bancos caem em bloco, após um relatório sugerir que o Credit Suisse está considerando sair do mercado dos EUA, o que foi negado pela empresa. O índice MSCI da região da Ásia/Pacífico registrou a sexta queda semanal, a sequência mais longa desde maio.

Os investidores estão migrando para a renda fixa, evitando quase todas as outras classes de ativos à medida que se tornam mais pessimistas desde a crise financeira global de 2008, segundo estrategistas do Bank of America. Os aumentos das taxas de juros no Reino Unido, Suíça e Noruega na quinta-feira, juntamente com aumentos em toda a Ásia, reforçaram este sentimento.

O rendimento do Tesouro americano de 10 anos ficou perto de 3,7%, depois de atingir o maior nível em uma década. Os rendimentos dos títulos na Europa caíram, enquanto os da Ásia subiram, liderados por um salto de mais de 20 pontos-base na Austrália, com a retomada das negociações após um feriado.

Enquanto isso, o yuan offshore enfraqueceu diante dos esforços para desacelerar sua depreciação, com o Banco Popular da China estabelecendo a taxa de referência diária mais forte do que o esperado pelo 22º dia.

O Federal Reserve segue dando claros sinais de que está disposto a tolerar uma recessão econômica como uma compensação necessária para recuperar o controle da inflação, com as autoridades prevendo mais 1,25 ponto percentual de aperto antes do final do ano.

Por aqui, uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta quinta-feira (22/9) mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto no primeiro turno das eleições, contra 33% de Jair Bolsonaro (PL).

No último levantamento, divulgado em 15 de setembro, Lula aparecia com 45%, enquanto Bolsonaro tinha 33%. A diferença entre os dois foi de 12 para 14 pontos.

O Datafolha ouviu 6.754 pessoas, entre 20 e 22 de setembro, em 343 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR-04180/2022

Como tem sido a tônica da semana, as ações asiáticas fecharam mais uma sessão no terreno negativo, mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street, aprofundando as quedas em meio à diminuição das chances de um pouso econômico suave (soft landing), depois que o Federal Reserve confirmou as expectativas, elevando as taxas de juros em 75 pontos-base na reunião de ontem, sinalizando um aperto monetário mais agressivo.

Na Europa, o Stoxx 600 cai 1,4% na abertura, atingindo o nível mais baixo desde 5 de julho, após perdas na China, Japão e Coreia do Sul. Os contratos do S&P 500 recuaram 1,71% na sessão de ontem, levando o principal índice de referência da bolsa americana para cerca de 20% abaixo de seu recorde registrado em janeiro.

Os rendimentos dos títulos da dívida americana de dois anos subiram ainda mais, acima de 4%, atingindo o maior valor desde 2007, com os investidores posicionados para mais aumentos de taxas nos EUA.

Jerome Powell prometeu que o Fed esmagará a inflação e disse que sua principal mensagem era que as autoridades estão "fortemente decididas" a reduzi-la para a meta de 2%. As autoridades preveem que as taxas chegarão a 4,4% até o final deste ano e 4,6% em 2023, uma mudança mais agressiva do que o esperado, revelando um impacto adicional com a escalada da guerra na Ucrânia e as tensões entre Pequim e Taiwan.

O euro atingiu a mínima em 20 anos e o yuan enfraqueceu mesmo com a China tendo estabelecido sua taxa de referência para a moeda acima do esperado.

Os mercados na Ásia seguem na expectativa por uma série de outras reuniões de bancos centrais na região. Taiwan, Indonésia e Filipinas também devem aumentar as taxas nesta quinta-feira.

A projeção do boletim Focus para o IPCA de 2022 e 2023 também vem caindo. A mais recente, divulgada nesta segunda-feira (19), mostra a décima semana consecutiva de queda na expectativa de inflação para o fim do ano, agora em 6%. Para 2023, já são cinco reduções seguidas que levaram a expectativa de IPCA para 5,01%.

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A super quarta começa com as ações asiáticas encerrando a sessão no terreno negativo, assim como os futuros em Wall Street, reverberando além da expectativa por um novo aumento expressivo nos juros por parte do Federal Reserve, a intensificação da guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia.

O euro cai e o petróleo Brent avança para os US $93,00 o barril, após a reação dos investidores à promessa de Putin de usar todos os meios necessários para defender a “integridade territorial da Rússia”.

No mesmo discurso, Putin prometeu que “aqueles que estão tentando nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos também podem virar em sua direção”.

Os 300.000 soldados seriam mais do que os aproximadamente 180.000 que os EUA estimaram que a Rússia havia concentrado nas fronteiras da Ucrânia antes da invasão de 24 de fevereiro.

Os rendimentos da dívida americana de dez anos caíram quatro pontos, para 3,52%. A dívida alemã com data semelhante também caiu.

Um indicador de dólar foi negociado perto de um recorde em meio ao nervosismo do mercado, enquanto o bitcoin caiu abaixo de US$ 19.000. O yuan offshore caiu para o menor nível em relação ao dólar desde meados de 2020, mesmo depois que o Banco Popular da China estabeleceu a taxa de referência diária para a moeda mais forte do que o esperado pelo 20º dia.

Autoridades do Fed estão prestes a subir os juros em 75 pontos base novamente, de acordo com a grande maioria dos analistas consultados pela Bloomberg. Apenas dois projetam um movimento de 100 pontos base.

Por aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto ante 34% do seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo apontou a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 21.

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