Авантюрна історія про закоханого у Рут Конні Стефена, який влаштовує містифікацію: наймає першого-ліпшого жебрака. Ним виявився зниклий у радянській Україні Майкл Паркер, брат Рут, який потай повернувся і розіграв того, хто сам збирався розіграти її.