O padure intr-o parte se usuca. Padurea Intr-o Parte, casa ei, a fetitei care vede povestile cu inima. Intr-o dimineata, Andaluzia descopera ca frunzele padurii se scutura in palma ei si afla de la prietenul cel mai bun, Pestisorul zburator, ca Piticul Amagitor a pacalit toate povestile, prinzandu-le intr-o plasa. O harta veche ii poarta pe cei doi pe un pod plutitor, la Pelo, palmierul fara poveste, la Cuento, cameleonul care isi schimba povestile precum culorile si la inteleapta Ceata Povestitoare, care stie toate povestile pe de rost si scrie altele in racoarea serii.