Es muy útil para las Tareas con vencimientos para interponer recursos abrir otras tareas para preparar dichos recursos con antelación.

El proceso que proponemos es que cuando se aperture una tarea con vencimiento del recurso se pregunte qué fecha de vencimiento se pondrá a la Tarea para la preparación de dicho Recurso.

Es muy útil para las Tareas con vencimientos para interponer recursos abrir otras tareas para preparar dichos recursos con antelación.

El proceso que proponemos es que cuando se aperture una tarea con vencimiento del recurso se pregunte qué fecha de vencimiento se pondrá a la Tarea para la preparación de dicho Recurso.

Aconsejamos crear una lista de tipos de tareas y segmentarla por departamento. De esta forma los integrantes de cada departamento solo verá los tipos de tareas correspondientes.

¿Para qué sirven los tipos de tareas? Nos ayudará a crear una algoritmo de prioridades de las tareas así como la creación de workflow de forma sencilla.

Aconsejamos crear una lista de tipos de tareas y segmentarla por departamento. De esta forma los integrantes de cada departamento solo verá los tipos de tareas correspondientes.

¿Para qué sirven los tipos de tareas? Nos ayudará a crear una algoritmo de prioridades de las tareas así como la creación de workflow de forma sencilla.

Proponemos un sistema para poder calcular el bonus de una forma objetiva en el despacho profesional y por departamento.

Lo primero es calcular la facturación del departamento menos los siguientes gastos:

- Coste de personal del departamento.

- Sanciones del departamento.

- Impagados del departamento.

El margen anterior debería ser mayor al 50% para poder repartir un bonus. Y lo que supere de dicho margen un % (aproximadamente entre un 30 a 40%) se podría repartir como bonus. Dos factores importantes para calcular si el bonus es mayor o menor sería el incremento de facturación (un objetivo podría ser el 20%) y la satisfacción del cliente según el sistema NPS (mayor al 30%)..

Proponemos un sistema para poder calcular el bonus de una forma objetiva en el despacho profesional y por departamento.

Lo primero es calcular la facturación del departamento menos los siguientes gastos:

- Coste de personal del departamento.

- Sanciones del departamento.

- Impagados del departamento.

El margen anterior debería ser mayor al 50% para poder repartir un bonus. Y lo que supere de dicho margen un % (aproximadamente entre un 30 a 40%) se podría repartir como bonus. Dos factores importantes para calcular si el bonus es mayor o menor sería el incremento de facturación (un objetivo podría ser el 20%) y la satisfacción del cliente según el sistema NPS (mayor al 30%)..

Aquellos despachos profesionales que se dedican a la parte contable, fiscal o laboral, cuando empiezan a trabajar con un CRM, es importante que conozcan la importancia de tener dentro del CRM mucha información que tienen en el ERP para después poder hacer cosas como una buena segmentación de mailings, encuestas, workflow o disparar tareas, entre otras cosas.

Recursos: https://zapier.com/

Aquellos despachos profesionales que se dedican a la parte contable, fiscal o laboral, cuando empiezan a trabajar con un CRM, es importante que conozcan la importancia de tener dentro del CRM mucha información que tienen en el ERP para después poder hacer cosas como una buena segmentación de mailings, encuestas, workflow o disparar tareas, entre otras cosas.

Recursos: https://zapier.com/

Quizás una de las cosas más importantes en los objetivos sea la ejecución. Es muy común crear los KPI con todo lo que queremos hacer pero olvidamos diseñar cómo lo vamos a lograr. Se trata de dar prioridades a las tareas más importante para lograr dichos objetivos.

Recursos: Libro 4 disciplinas de la ejecución

Quizás una de las cosas más importantes en los objetivos sea la ejecución. Es muy común crear los KPI con todo lo que queremos hacer pero olvidamos diseñar cómo lo vamos a lograr. Se trata de dar prioridades a las tareas más importante para lograr dichos objetivos.

Recursos: Libro 4 disciplinas de la ejecución