Las tareas nos van a ayudar a llevar un control de la gestión del despacho respecto a la persona asignada, fecha de vencimiento, descripción, asunto, contacto y otros objetos relacionados.

Existen tareas de seguimiento unidas a objetos como Leads, Casos y Oportunidades que nos ayudan a impulsar la parte comercial, marketing y servicio. También otras tareas de ejecución relacionadas con Expedientes o Proyectos, Contratos u otros Objetos sobre cuestiones concretas.

Algunos consejos prácticos.

Es posible que la mejor solución sea conectar el CRM con un programa de facturación y contabilidad en la nube o el ERP tradicional que tenga el despacho profesional. Desde el CRM podéis emitir las notas de cargos o las facturas según circunstancias de cada despacho y luego automatizar el traspaso de datos.

Desde el CRM es necesario gestionar la ficha de clientes, los conceptos de facturación y las notas de cargo o facturas. Cada vez que se aperture o modifique un nuevo objeto desde el CRM traspasarlo al ERP o programa de facturación.

Es posible que la mejor solución sea conectar el CRM con un programa de facturación y contabilidad en la nube o el ERP tradicional que tenga el despacho profesional. Desde el CRM podéis emitir las notas de cargos o las facturas según circunstancias de cada despacho y luego automatizar el traspaso de datos.

Desde el CRM es necesario gestionar la ficha de clientes, los conceptos de facturación y las notas de cargo o facturas. Cada vez que se aperture o modifique un nuevo objeto desde el CRM traspasarlo al ERP o programa de facturación.

Si el futuro es enfocarse más en la consultoría y la especialización, se requiere una mejor gestión interna a nivel de leads, oportunidades, presupuestos, expedientes o proyectos, marketing, analizar y medir todas las acciones realizadas y buscar la colaboración para ofrecer un servicio 360ª.

Si el futuro es enfocarse más en la consultoría y la especialización, se requiere una mejor gestión interna a nivel de leads, oportunidades, presupuestos, expedientes o proyectos, marketing, analizar y medir todas las acciones realizadas y buscar la colaboración para ofrecer un servicio 360ª.

Antes de comprar un CRM es necesario formarse en cómo funciona un proceso comercial y de marketing. Una vez aprendido las cosas básicas es el momento de crear los procesos y protocolos para el despacho y por último elegir la tecnología. Para ello necesitáis valorar que el CRM tenga un buen motor de workflow, marketplace, personalizaciones y conectividades.

Antes de comprar un CRM es necesario formarse en cómo funciona un proceso comercial y de marketing. Una vez aprendido las cosas básicas es el momento de crear los procesos y protocolos para el despacho y por último elegir la tecnología. Para ello necesitáis valorar que el CRM tenga un buen motor de workflow, marketplace, personalizaciones y conectividades.

Los clientes buscan un servicio personalizado, asesoramiento a medida y seguridad. La tecnología solamente es un medio para conseguir ofrecer un servicio de calidad, eficaz, rentable y productivo. Al cliente quizás no le importe tanto tu gestión interna bajo un modelo tecnológico.

Los clientes buscan un servicio personalizado, asesoramiento a medida y seguridad. La tecnología solamente es un medio para conseguir ofrecer un servicio de calidad, eficaz, rentable y productivo. Al cliente quizás no le importe tanto tu gestión interna bajo un modelo tecnológico.

Llega el final del año y es un buen momento para preparar los objetivos de facturación del año siguiente. ¿qué porcentaje es un buen objetivo? Pues dependerá de vuestra ambición. Nosotros consideramos que un 25% se puede conseguir si se acompaña de una buena estrategia de marketing, comercial o integraciones.