Píldoras para CRM

¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del 2º trimestre 2022 de ZOHO CRM?

Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa.

Mi nombre es Alberto Verdú, en el episodio anterior repase las novedades más destacadas del primer trimestre del 2022 de ZOHO CRM, hoy vamos a continuar con las del 2º.

Así que vamos allá.

¿Te gustaría conocer las novedades más destacadas del primer trimestre 2022 de ZOHO CRM?

Este 1ª trimestre ha sido muy intenso en novedades, muchas de ellas no son visibles, pues ha habido mucho trabajo de mejora en la parte de los API y programación a través del SDK. Pero esto como digo son temas muy avanzados y no voy a comentarlos en este episodio, pero si que sepáis que se están haciendo.

Empezaré en Febrero pues ya hay otro episodio con las novedades de enero 2022.

En febrero hay varias pero quiero destacar:

• En Sandbox, se han incluido los Wizards o asistentes, la verdad que están dando mucha fuerza a Sandbox y esto para nosotros los implementadores nos ayuda mucho.

• Mejoras en Canvas, el editor visual de fichas, ahora también permite guardar componentes que creemos para reutilizarlos en otros módulos, y alguna otra mejora.

• Nueva funcionalidad para análisis de recomendaciones de ZIA. Zia puede analizar datos de clientes como detalles de compra, intereses y requisitos para recomendar artículos similares a otros clientes. También compara el patrón de comportamiento de los clientes e identifica atributos similares en función de los cuales recomienda el producto o servicio adecuado. Sobre esto crearemos una Píldora Premium para alumnos.

• Mejoras en la integración de telefonía de ZOHO CRM. Vas a poder integrar más de un número de teléfono, configurar preferencias de llamadas entrantes y salientes, grabar llamadas, y muchas otras funcionalidades.

• La segmentación RFM se ha mejorado, añadiendo filtros que permiten acotar más todavía esta segmentación. Tenemos un video en el canal de YouTube donde explico en que consiste esta segmentación RFM.

• Interesante la nueva propuesta de IA para la funcionalidad llamada Visión, que permite validar imágenes.

Febrero ha sido un mes cargado ¿Verdad?

En marzo tenemos estas mejoras:

• Si has usado los informes de detección de anomalías, decirte que han aumentado los componentes detectores de estas, mejorando así las predicciones.

• Teambox para ZOHO CRM ya está disponible, una nueva extensión para mejorar la gestión de los correos electrónicos de contactos y posibles clientes.

• Filtros de Búsqueda avanzada en los campos de tipo búsqueda, que ayudan a filtrar valores en el pop-up que se visualiza cuando eliges valores de este tipo de campos, muy útil.

• Importar valores a los subformularios, esto es realmente interesante pues nos evita tener que crear seguir utilizando subformularios en lugar de módulos personalizados si existía la necesidad de realizar importaciones de forma periódica.

• Ahora también se pueden compartir registros con Roles y Grupos no solo con usuarios.

• Nueva herramienta de Administración para la gestión de configuración. Esta funcionalidad es genial para nosotros administradores, pues nos permite hacer limpieza de WF, plantillas, etc que no se usan.

• Ahora también puedes recibir las anomalías por Cliq o Slack, siempre que tengas instalada la extensión desde la Marketplace correspondiente.

• Mejora en la Traducción, ahora puedes traducir valores de módulos, subformularios, listas relacionadas, valores de un campo lista.

La idea era hacer un episodio de todo el semestre pero he visto la cantidad de actualizaciones y he decidido hacerlo en 2 para que no fuese tan largo.

Como os había dicho son muchas las novedades y muy interesantes, de hecho de algunas de ellas las más importantes, crearé una píldora premium para que los que seáis alumnos podáis aprender como hacerlo.

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¿Te gustaría poder delegar de una forma confiable?

Hola y bienvenidos al Podcast Píldoras para ZOHO CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades y aplicaciones de ZOHO CRM y todo el ecosistema que lo complementa.

Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy quiero hablar sobre una de las claves más importantes para hacer crecer tu negocio, me refiero aprender a delegar.

Así que vamos allá.

¿Te gustaría conocer las novedades que ZOHO Campaings va a incorprar para la sincroniazación con CRM?

Pues no dejes de escuchar este episodio.

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que vamos allá.

Continuando con las novedades que ZOHO CRM nos trae cada mes, hoy toca revisar la de enero 2022.

- Ahora el editor Canvas

- Mejora en ZOHO Motivator

- Reglas de puntuación

- Mejora en App IOS: nueva agrupación de Pines

- Mejora en App Android: se han mejorado las sincronizaciones

- Mejora en notificaciones por correo electrónico

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¿Te gustaría conocer las novedades que se incluyen en tu ZOHO CRM desde este diciembre 2021?

Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os explicaré las novedades más destacadas e interesantes para mi en ZOHO CRM en Diciembre 2021

Diciembre 21

- Nuevo modo borrador para las plantillas de email

- Poder insertar subformularios en las plantillas de correo e inventario

- Múltiples propietarios para un solo registro.

- Secuencia de Comandos

- Mejoras en la visibilidad de los tickets de los clientes

- Mejoras en las reglas de trabajo de las llamadas

- Se ha incluido el Año Fiscal en los Gráficos

- Si no conoces los asistentes deberías de hecho si quieres que haga una píldora sobre estos deja un comentario.

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La experiencia de usuario es un factor cada vez más importante y que te puede ayudar a ser más productivo. ¿Te gustaría conocer las novedades relacionadas con la UX que ha lanzado ZOHO CRM? Acompáñame.

En el episodio 184# el primero de esta temporada ya te hice un resumen de las novedades que ZOHO CRM incorporaba.

Hoy quiero recrearme un poco más en las relacionadas con la UX.

En los últimos meses he visto implementarse las siguientes mejoras:

• Nuevo Editor de Emails: sin duda mucho más amigable al estilo de Gmail, ya que aparece en la esquina inferior derecha, permite muchas nuevas funcionalidades

o Un botón más visual que incita a usar más la plantillas de correo, enlaces a encuestas o formularios.

o Personalización de la fuente y por defecto de tus correos

o Adjuntar desde registro

o Modo borrador

• Diseño Canva: sin duda una excelente apuesta por una mejora visual personalizada, se abre el camino para la creatividad y la posibilidad de adaptar al máximo el interface de tu CRM, sin duda un antes y un después.

• ZOHO CRM mas colorido que nunca

• Colores para los campos desplegables: Te recomiendo que actives esta funcionalidad, pues esto junto a la vista Kanban ayuda a mejorar el seguimiento de tus PC y Tratos. La verdad que estos detalles parecen triviales pero en la mayoría de las ocasiones suponen una gran diferencia. Ejemplo de como lo hago.

• Colores en el Calendario: Esta característica permite también ver con diferentes colores en función de por ejemplo el tipo de reunión. La verdad que aplicar colores ayuda mucho a enfocarse en tu calendario.

• Colores en las etiquetas: Sin duda es un tema estético pero la verdad queda mucho más bonito con este nuevo colorido de etiquetas, puedes cambiarlas de color e incluso el icono que se utiliza es más profesional

Como puedes ver cambios visuales que hacen la vida mucho más fácil

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Las herramientas para realizar webinars o formaciones online, nos guste o no han llegado para quedarse, y ZOHO sigue trabajando para mejorar la suya, ¿te gustaría conocer las últimas novedades lanzadas a finales del 2021?

Mi nombre es Alberto Verdú, Hoy os comentaré las novedades que más me han gustado y que creo que van a poner ZOHO Meeting como una buena opción para realizar reuniones y webinars

Así que vamos allá.

¿Te gustaría conocer que son las reglas de puntuación y que novedades incorpora ZOHO CRM para éstas?

, Hoy os realizaré una breve introducción al scoring y las últimas novedades que ZOHO ha lanzado en este invierno del 2022

Así que vamos allá.

Utilizar esta técnica te ayudará a tener más foco, a diferenciar aquellos posibles cliente que están más receptivos de los que no lo están, a determinar que clientes pueden requerir más de tu atención o menos.

Hay mucho de que hablar sobre esto de hecho lo hice de forma más extendida en otros de mis episodios de este Podcast en el que hablaba sobre Scoring.

Otros Podcast:

https://youtu.be/0w0qoMDUwxc

https://youtu.be/ZyHRHPPt_74

https://youtu.be/L9ouDdyZcx8

Ya estamos en 2022 y ZOHO sigue imparable con sus mejoras, es una de las cosas que más me gusta de ZOHO, me refiero a su proceso de mejora continua una de las características de empresas exponenciales.

En este episodio quiero compartir con vosotros las próximas NOVEDADES que ZOHO ha lanzado para su CRM.

Así que no dejes de escuchar este episodio.

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