Казочка про те, як полохливе мишеня перетворилось на могутнього тигра! Одного разу мишеня потрапило до хатинки чарівника. Жили вони разом і горя не знали. Аж раптом, мишеня вибігло з хатини та побачило кота, затрусилось зі страху та й побігло додому. Чарівник захотів допомогти миші і за ніч перетворив його на кота - щоб той не боявся. На наступний день зустіло мишеня-кіт собаку - і знову злякалось. Чи вийде у мишеняти перебороти свої страхи - слухайте у казці.