Dorothy en Toto negeren een waarschuwing en ontmoeten Crinklink, die Dorothy dwingt af te wassen. Crinklink valt in slaap, bewaakt door knoopdieren. Toto wil Crinklink aanvallen, maar Dorothy houdt hem tegen. Er valt een stapel borden, waarna Crinklink verandert in de tovenaar van Oz. De tovenaar onthult dat hij Crinklink was om Dorothy te leren dat alleen reizen gevaarlijk is. De knoopdieren ontsnappen. Dorothy is boos op de tovenaar, maar keert met Toto terug naar de Stad van Smaragd. Het verhaal leert over gehoorzaamheid aan waarschuwingen en de gevaren van avontuurlijke reizen zonder voorzorgsmaatregelen.

Een koning zijn dochter wordt door een heks in een koe veranderd. Om de betovering te verbreken, is een peer nodig van een boom bij een ijsberg, bewaakt door een driekoppige trol. Een arme boerenjongen waagt zich op de berg, geholpen door feeën. Hij verslaat de trol en verandert hem in een perenboom. De prinses, weer mens, is eerst arrogant, maar beseft later de waarde van de boerenjongen. De boer weigert echter met haar te trouwen omdat hij ziet dat ze niet bij elkaar passen. Hij accepteert goud en trouwt met een boerenmeisje, waarna de prinses hen een kostbaar geschenk stuurt. Het verhaal benadrukt moed, nederigheid en het belang van jezelf kennen.

Professor Kraanvogel vertelt IJsvogel een verhaal over mevrouw Kikker, die ooit in de zee woonde, maar ontevreden was en naar het land wilde. Ze komt vast te zitten in de woestijn, heeft het moeilijk en bidt tot de Maan om hulp. Uiteindelijk vraagt ze om een manier om naar een moeras te komen en om een groene jurk. De Maan helpt haar, en de kikkers krijgen een roodbruine en groene kleur als ze in het moeras aankomen. Het verhaal benadrukt de gevaren van ontevredenheid, de aanpassingsvermogen van de natuur en het zoeken naar een oplossing voor problemen. Het einde is wat mysterieus, omdat de professor niet alles wil vertellen.

Een vos verliest zijn staart in een val en schaamt zich om weer bij de andere vossen te komen. Hij roept een bijeenkomst bijeen en probeert de andere vossen ervan te overtuigen dat staarten gevaarlijk en nutteloos zijn, en dat ze hun staarten beter kunnen afhakken. Een oude vos doorziet zijn plan en vraagt hem zich om te draaien, waarna de andere vossen hem uitlachen en hij inziet dat zijn plan niet zal werken. Het verhaal toont aan dat mensen soms anderen willen overtuigen van iets om hun eigen gebreken te verbergen of goed te praten.

Dit verhaal verklaart de vijandschap tussen honden en katten door een verhaal over een echtpaar dat een geluksring verkoopt en arm wordt. De hond en kat besluiten de ring terug te halen. De hond bedenkt het plan: de kat moet een muis vangen om de kist open te knagen. De kat volbrengt de opdracht en brengt de ring terug, maar bereikt het huis sneller dan de hond. Hierdoor krijgt de kat alle eer en de hond een uitbrander. Verbitterd achtervolgt de hond de kat, en zo is hun vijandschap geboren.

Een aap zit rillend van de kou in een boom, terwijl een vogeltje in zijn nest comfortabel zit. Het vogeltje vraagt zich af waarom de aap, met handen en voeten, geen huis bouwt. De aap, beledigd door de kritiek, vernietigt het vogelnest en gooit de jonge vogeltjes eruit. Het verhaal toont aan hoe jaloezie en onvermogen tot kritiek kunnen leiden tot destructief gedrag.

Dit verhaal vertelt over Tschen en Shen, twee sterren die broers zijn en zonen van de Gouden Koning van de Hemel. Na een ruzie waarbij Tschen, Shen sloeg, zwoeren ze elkaar nooit meer aan te kijken. Hierdoor verschijnt Tschen alleen 's avonds (als avondster) en Shen alleen 's ochtends (als ochtendster), nooit tegelijk. De moraal van het verhaal is dat broers vreedzaam met elkaar moeten leven, anders zijn ze als Tschen en Shen.

Een fee steelt de babyzoon van een koning, die wordt opgevoed door een ploeger en Joris wordt genoemd. Joris wordt een ridder, ontmoet de heks Fidessa en raakt van Una af. Fidessa neemt Joris zijn kracht af en zet hem gevangen. Una en Prins Arthur redden Joris. Joris leert van zijn fouten en doodt uiteindelijk de draak, waardoor hij het land redt en met Una trouwt. Hij wordt St. Joris, de beschermheilige van Engeland.

Mary, Rita, Florence en Helen besluiten om een rustige Halloween thuis door te brengen. Tijdens het lezen van een griezelverhaal lijken de personages uit het verhaal voor het raam te verschijnen, waardoor de meisjes bang worden. Uiteindelijk blijkt dat Bob, Mary's broer, en zijn vrienden zich hebben verkleed als de personages om het feestje te verstoren. De meisjes en jongens sluiten vrede en vieren samen Halloween.

Dorothy, Louise, Katherine en Virginia plannen een Halloween-grap om hun vrienden en leraren bang te maken in de oude opslagruimte. Ze komen echter zelf vast te zitten en worden bang gemaakt door een skelet. Het blijkt dat de skeletkostuum gedragen werd door hun lerares, juffrouw Fairlee, die samen met het schoolhoofd, Madame, hun grap hadden omgedraaid. De meisjes leren een les over het respecteren van anderen en beloven zich te beteren.