Unsere Abenteurer wachen nach einem relativ erholsamen Schlaf auf. Perla überrascht sie in einer interessanten Situation im Innenhof. Danach richtet sie ihnen ein üppiges Frühstück. Währenddessen versuchen sie Naakax einwenig über ihre Lage und ihren Plänen zu erzählen. Anschließend steigen sie in ihre Kutsche und fahren damit in die Taverne Klangfarbe um ihre Besuchertickets für das Gefängnis zu abzuholen.

Yheri und Bartur schaffen es ohne viel Komplikationen in das Gebäude in Skullport zu gelangen, indem angeblich Sklaven gehalten werden. Sie retten Matzeo und holen ihn aus dem paralysierenden Nebel heraus, anschließend befreien sie alle Kämpfer aus dem Verlies. Zurück in Waterdeep überkommt sie in der Nacht das unstillbare Verlangen Sheila besuchen zu müssen. Bei Sheila angelangt erfahren sie auch den Grund dafür.

Matzeo liegt paralysiert im Keller des Sklavengebäudes in Skullport, während Yheri und Bartur sich überlegen wie sie hineinkommen sollen. Bartur erfährt per Message Spell von Matzeo, dass sich Naakax auch hier unten befindet. Sobald Yheri diese Information erhält, gibt es kein halten mehr für sie und stürzt sich auf die Wachen vor dem Gebäude.

Die Abenteurer werden plötzlich über ein Portal über ihrem Kopf in eine andere Ebene teleportiert. Eine vertraute Freundin hatte keine andere Wahl, da ihre Recherchen, bezüglich den vermischten Welten und den Waffen, sie zu diesem Friedhof geführt hat.

Als sich die Abenteurer auf dem Weg nach Skullport machen um Naakax zu retten, begegnen sie am Markt zwei der Bocah Lola. Anschließend begeben sie sich, über die Shady Creek Tavern, nach Skullport. Sie finden recht schnell das Gebäude, das den Beschreibungen von Leylana entspricht. Matzeo verwandelt sich wie immer in eine Spinne um das Gebäude zu inspizieren. Er schafft es aber alleine nicht mehr hinaus.

Noah überreicht den Abenteurern seine Konkurrentenliste und sie besprechen wer am ehesten dazu fähig wäre, die Waffenbestellung zu produzieren. Nach dem Besuch bei Noah reden die 3 in Ruhe über alles und fallen in einen Theorien Strudeln. Indessen bekommt Yheri neue Infos, die ihr auf der Suche nach Naakax helfen.

Die Abenteurer treffen sich mit Noah Stone, in der Hoffnung, etwas über die Herstellung von Waffen bzw. den Blaupausen herauszufinden. Gemeinsam mit Elli, haben sie zur Abwechslung mal keine verwirrte Person vor sich, wenn sie über diese Waffen aus der anderen Welt sprechen.

In Marcember lernen Sie Ellis Cousine Kallien besser kennen und gehen anschließend mit Elli zur Gentlemen Tavern. Sie wollen Naakax Agent einen Besuch abstatten, in der Hoffnung Informationen über sein verschwinden zu erlangen. Bartur zeigt sich in der Taverne wie immer von seiner besten Seite.

Die Abenteurer statten Yheris "Agentin" nach langer Zeit wieder einen Besuch ab. Sie hoffen, dass dadurch mehr Informationen über Naakax Vergangenheit herausfinden können. Die Abenteurer vermuten, dass ihn seine Vergangenheit eingeholt hat.

Yheri hatte wieder einen Traum von ihrem geliebten Naakax, der eindeutig nach Hilfe gerufen hat. Die Abenteurer statten daher Nandora wieder einen Besuch hab, in der Hoffnung etwas über Naakax verschwinden herauszufinden. Natürlich kann man Informationen am besten durch einen gefüllten Magen erhalten. Nandora wird daher kurzerhand zu Pon eingeladen.