Vid Fjällhotellet, i Hundarnas revir sitter räven Sputnik och hunden Apollo och håller värmen under en tältduk. Utanför vräker regnet ner på de andra. Chase, Aas och den snart nerkylda Ringo har fått lämna fjällhotellets område för dagen. De har tillsammans formulerat en plan att stjäla det mäktiga forntidsvapen som de sett inne hos den nervösa hundsamlaren Gagarin. Nu gäller det bara att hålla tungan rätt i mun!

Efter att ha lämnat Traffauts hemliga tillhåll har den brokiga skaran djurmutanter lyckats snacka sig in i Hundarnas Revir. De letar efter Gagarin och söker efter den såkallade Maskindödarkarbinen, men vad kommer att krävas av våra vänner för att han ska vilja göra sig av med den? Frågorna är många.

I ett gömt helikoptervrak ute i skogen har Traffaut och Upproret sitt högkvarter.

Våra vänner tas emot av den enorma Björnen och får, efter ett par glas stark sprit, reda på nästa steg i planen att göra djuren fria - de måste ta sig in i hundarnas revir i Fjällhotellet för att lägga sina tassar på den beryktade Maskindödarkarbinen, som sägs kunna utplåna även den mäktigaste av maskin-monstrum…

Efter Betraktarnas brutala attack på Björnparken bestämmer sig den ettriga järven Aas och hans vän, Brunbjörnen Chase att göra någonting åt Betraktarnas förtryck. De tar kontakt med Ringo, en trögtänkt ödlemutant, som säger sig vara en del av “Upproret” - den rebelliska, hemliga organisation vars uppdrag är att störta Betraktarna. Tillsammans med Ringo möter de också upp sina två gamla vänner; den harmoniske Räv-nåjden Sputnik och Jägaren Apollo som även de följer med på resan mot den mystiske befälhavaren som Ringo talar om.

Efter ett par timmars promenad smyger jägaren Apollo iväg för att speja och lägger märke till ett par metallgestalter på vägen. De… bär på någonting… Eller någon?

I ett skogsområde i östra delen av Paradisdalen står fyra låga betongbyggnader, förfallna och övervuxna. Rostiga galler täcker de få fönstren. Området är fullständigt övervuxet av skog, och byggnaderna är delvis dolda av träd och grenar. Mellan byggnaderna finns en tjärn, och intill tjärnen finns en öppen tingsplats med en eldstad…

Det är här vi börjar.