1.- "What Is There To Stay", "Just In Time", "News from Blueport", "Festive Minor", "As Catch Can", "My Funny Valentine" (feat. Chet Baker) y "Utter Chaos", extraídas del álbum "What Is There To Say" (1959)

2.- "Anything Goes", "Too Close For Comfort" y "That Old Feeling", extraídas del álbum "Gerry Mulligan Meets Stan Getz" (1957)

Todas las músicas interpretadas (al saxo barítono) por Gerry Mulligan,

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