Este seara de Crăciun, iar Clara și fratele ei, Fritz, sunt nerăbdători! În fiecare an, unchiul Drosselmeier le aduce niște cadouri cu totul deosebite. Anul acesta Clara rimește un soldat de lemn, un spărgător de nuci, pe care Fritz îl consideră caraghios. Dar Clara se îndrăgostește de ochii lui mari și blânzi. În acea noapte magică, ea descoperă că noul ei prieten poate să facă mai mult decât să spargă nuci. Odinioară el fusese un soldat curajos, care se îndrăgostise de o prințesă adevărată.