Saint-Petersbourg, 1868. Le quotidien de Nikolay Rimsky-Korsakov s'organise autour de son poste à l'état-major, de ses repas chez son frère, Voyn, et des rendez-vous hebdomdaires avec les autres membres du cénacle dont il fait partie, regroupés autour de la figure charismatique de Mili Balakirev. Tout allait pour le mieux jusqu'au jour où Nikolay commence à douter de la sagesse sans faille qu'il prêtait jusqu'alors au doyen du groupe...

Paris, juin 1868. César Franck, comme tous les jours de la semaine, emprunte l'omnibus pour se rendre à ses leçons, qui l'occupent de 8h à 19h. Perché sur son impérial, le voici profitant des seuls brefs moments de la journée où il peut composer (dans sa tête). Heureusement, l'été approche, où il pourra enfin mettre de côté sa casquette de pédagogue pour se recentrer sur la composition, avec deux idées en tête: une sonate pour violon, et un oeuvre orchestrale dédiée au personnage mythique de Psyché...

Paris, août 1846. César-Auguste suit l'emploi du temps de professeur de piano que lui a conçu son père, courant d'une leçon à une autre sans trêve. La situation à la maison se complique lorsqu'un jour, son père découvre dans le sac de César-Auguste un manuscrit, alors qu'il avait interdit à son fils de se consacrer à la composition...

Düsseldorf, janvier 1853. Robert, Clara et leurs sept enfants ont emménagé au centre-ville de Düsseldorf et se plaisent dans leur nouvelle demeure. A travers des amis, Robert et Clara font alors la découverte d'une activité fascinante, à laquelle ils décident de s'adonner régulièrement...

Vienne, mai 1924. Deux écrivains se retrouvent pour assister aux festivités organisées en l'honneur du soixantième anniversaire de Richard Strauss. Ils se prénomment Romain Rolland et Stefan Zweig. Tout se présente pour le mieux, jusqu'au moment où Rolland, invité à boire le thé chez les Strauss, reçoit les confidences du compositeur...

Dresde, janvier 1911. Richard Strauss arrive dans la ville allemande pour diriger la création de son dernier né, "Der Rosenkavalier". Très rapidement, il s'aperçoit que le metteur en scène attitré du Semperoper de Dresde est un incapable. Il suggère alors à l'intendant, le Comte de Seebach, d'engager Max Reinhardt à la place, metteur en scène couru en Allemagne. Mais pour une raison qui lui paraît des plus déplacées, Strauss se retrouve face à un refus catégorique. Il doit alors trouver urgemment une solution, car il ne reste plus que 11 jours avant la première...

Paris, mars 1906. Richard Strauss est de retour dans la capitale française, cette fois pour y diriger sa Sinfonia domestica. L'occasion faisant le larron, il en profite pour déjeuner avec Claude Debussy. Qui fut l'instigateur de cette rencontre, l'Histoire ne le dit pas. Mais au vu des opinions que chacun a formulées sur l'autre - par écrit ou oralement - durant sa vie, il est possible d'imaginer comment l'entrevue se déroula...

Paris, mars 1900. Invité à venir diriger deux concerts dans la capitale française, Richard Strauss en profite pour passer du temps avec l'un de ses amis, l'écrivain Romain Rolland. Au fil de leurs échanges, le compositeur révèle ses côtés à la fois les plus odieux et les plus dépouillés...

Paris, février 1875. Sur la sollicitation du chef Charles Lamoureux, Jules Massenet lui soumet le dernier volet de son tryptique consacré aux femmes de la bible: Ève, Mystère en trois parties. Le chef d'orchestre est à la recherche d'oeuvres nouvelles. Inspiré par les Anglosaxons et les Allemands, il a créé sa Société de l'Harmonie Sacrée pour renouveller le concert parisien. Lorsqu'il découvre l'oeuvre de Massenet, il décide de la programmer au Cirque d'été pour le mois de mars. Mais le jour de la création de l'oeuvre, le compositeur n'apparaît pas...

Rome, 1677. Alessandro Stradella a trop joué avec le feu et dépensé l'entier de l'héritage d'une jeune veuve dont il s'était entiché. Celle-ci se retrouve alors dans la plus grande pauvreté. Pris de remord, Stradella met en place un plan qui devrait permettre à Mariana de sortir du dénuement. Mais en se lançant là-dedans, le compositeur prend le risque d'être démasqué et de voir sa carrière prendre fin...