The Bull - Il tuo podcast di finanza personale

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Tre anni fa Davide aveva deciso: 80% azioni, 20% obbligazioni. Poi non ha fatto nulla. Ha fatto esattamente quello che gli avevano detto di fare — l'investitore paziente. Poi ha aperto l'app e ha trovato 88% e 12%.

Nessuno aveva deciso quel portafoglio. Era successo da solo, mentre lui guardava altrove.

Ribilanciare sembra semplice: vendi quello che è salito, compri quello che è sceso. Rendimento gratis. Ma i dati dicono che farlo spesso e meticolosamente peggiora la performance. In questo ultimo episodio della Summer School chiudiamo il cerchio: cosa fa davvero il ribilanciamento, perché farlo di rado funziona meglio e come si ribilancia in Italia dove il fisco cambia le regole del gioco.

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(00:00) Il tuo portafoglio si sbilancia da solo

(03:43) Cosa fa davvero il ribilanciamento

(06:33) Ogni quanto ribilanciare

(09:02) Meno spesso è meglio: ecco perché

(10:55) Cosa fare durante una lunga crisi

(12:42) Quanto costa ribilanciare in Italia: il 26%

(14:41) Il trucco dei due ETF identici

(16:57) Come ribilanciare in 3 righe

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ATTENZIONE: I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informare e intrattenere. Le informazioni fornite sul canale hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.

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Nel vostro portafoglio ci sono soci che lavorano — azioni, obbligazioni, immobili — e un socio che non produce niente, non incassa niente, non vi paga niente. Zero.

Eppure oro e bitcoin sono diventati due dei mattoni più importanti della finanza globale. Come è possibile?

In questo episodio capiamo perché un asset che non paga flussi di cassa può comunque avere senso nel portafoglio, quanto metterne davvero (e perché la dose di oro e quella di bitcoin sono due cose molto diverse), e come comprarli senza farsi del male rincorrendo le bolle. 

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(00:00) Il socio che non lavora

(02:50) Le due famiglie di asset

(04:08) Perché un lingotto non si può valutare

(05:15) Allora perché tenerlo? L'assicurazione

(06:39) Debasement: la tesi dietro tutto

(08:54) Quando il paracadute non si apre

(11:09) Airbag o assicurazione sulla vita?

(12:01) Quanto oro tenere: 5-15%

(13:54) Bitcoin: perché basta l'1-3%

(15:37) ETC, ETN e il vantaggio fiscale

(18:17) PAC e ribilanciamento

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Immaginate una macchina che vi costa trecentomila euro e ogni mese vi sputa fuori mille euro senza dover fare nulla. La comprereste?

Poi un giorno aprite lo sportello. E scoprite che non stampa niente — pesca semplicemente dal serbatoio. E il serbatoio eravate voi.

Questa è la storia degli strumenti che promettono rendite miracolose a basso rischio. In questo episodio saliamo una scala di quattro gradini — dividendi, strategie sui dividendi, ETF income e certificati d'investimento — e vediamo esattamente quanto vi costa delegare a uno strumento la decisione di quando e quanto pagarvi. 

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(00:00) La macchina che stampa soldi

(03:01) Perché il cervello ama il bonifico

(06:04) Gradino 1: i dividendi non sono soldi extra

(07:59) Il conto in euro

(09:41) I 3 pregiudizi sui dividendi

(11:23) Gradino 2: la scommessa nascosta degli high dividend

(13:45) Gradino 3: ETF income e covered call

(17:00) Gradino 4: i certificati d'investimento

(18:27) Il dividendo fai-da-te

(19:48) Le due domande da farsi sempre

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Quando investiamo dobbiamo fare i conti con due nemici. Uno è inevitabile, ma i suoi danni sono temporanei. L'altro è evitabile, ma i suoi danni sono permanenti.

Il problema è che la maggior parte di noi fa esattamente la cosa sbagliata: si terrorizza per quello che non può evitare e ignora quello che potrebbe controllare. Il risultato? Centinaia di migliaia di euro lasciati per strada nel corso di una vita di investimenti.

In questo episodio scopri chi sono questi due nemici, come si chiama il fenomeno che svuota silenziosamente il tuo portafoglio, e cosa fare concretamente per difenderti da entrambi. 

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(00:00) I 2 nemici del tuo portafoglio

(01:58) Cos'è il "return gap"

(04:05) Nemico #1: la perdita di mercato

(04:37) Quanto (e quanto spesso) crolla il mercato

(06:23) Bull vs Bear: perché la perdita è temporanea

(07:43) Perché il mercato recupera sempre

(09:34) Nemico #2: il behavior gap

(11:36) Timing e bias: perché ci roviniamo da soli

(13:38) I nostri bias più pericolosi

(15:23) 6 mosse vincenti

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Luca aveva 40.000€ investiti in quattordici ETF: azionario globale, S&P 500, Nasdaq, Europa, emergenti, tematici, settoriali, fattoriali, obbligazionari di ogni tipo, materie prime, oro. Si sentiva un investitore sofisticato. Quello non era un portafoglio — era un'insalata di riso.

Più ETF non vuol dire più diversificazione. Vuol dire overlap, costi inutili e l'illusione del controllo.

In questo episodio saliamo tre gradini — Principiante, Intermedio, Pro — e alla fine hai la regola delle due mani. Semplice. Definitiva.

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(00:00) Intro — il portafoglio insalata di riso di Luca

(03:08) La bussola: ogni ETF deve risolvere un problema

(04:46) Livello 1 — Principiante (sotto 50k): 1-2 ETF

(09:06) Livello 2 — Intermedio (sopra 100k): la terza gamba

(12:25) Livello 3 — Pro (sopra 500k): fattori, inflazione, trend

(15:35) Il costo della complessità

(16:39) La regola delle due mani

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Apri un calcolatore di interesse composto. Scrivi 500 euro al mese per trent'anni. Nella casella del rendimento metti il numero magico: 10% all'anno. Oltre un milione di euro. Peccato che quel 10% non sia una legge di natura.

È il ricordo di un altro secolo, di uno specifico paese miracolato, di un mercato che costava molto meno di oggi. E se costruisci il tuo futuro su quel numero, presto ti brucerà il didietro.

In questo episodio: perché quel 10% è probabilmente irripetibile, quanto costa credere a questa ipotesi, e la cosa più sottile su cui il 90% degli investitori casca — a parità di identico rendimento medio, si può finire con 350.000€ oppure con quasi 2 milioni.

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(00:00) Intro — il numero magico che ti mente

(03:25) Da dove viene davvero quel 10%

(04:41) I 3 modi in cui il 10% ti mente

(07:28) Dividendi: perché non rendono più come prima

(08:03) Valutazioni: il CAPE a 40 e il rendimento atteso

(10:48) Quanto ti costa crederci (i conti)

(12:08) Perché il 100% azioni non è la risposta

(12:49) 5 scenari, stesso 8%: da 350k a 2 milioni

(15:19) Media vs mediana: reggere i crolli

(17:25) La regola finale

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Hai dei soldi fermi sul conto. Non è tanto il quanto — è che ogni mese che passa, quei soldi non fanno assolutamente niente. Zero.

Gli italiani hanno 1.163 miliardi parcheggiati sui conti correnti, erosi anno dopo anno dall'inflazione. Il problema è un'idea sbagliata: o rischi "giocando in Borsa" oppure stai sereno tenendo tutto fermo. Ma in mezzo c'è un mondo intero.

In questo episodio ti spiego tre strumenti per far fruttare la liquidità a rischio praticamente zero: il conto deposito, i BOT e gli ETF monetari. Cosa sono, quanto rendono, pro, contro e quando usarli.

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(00:00) Intro — 1.163 miliardi fermi

(02:50) Il risk-free rate: cos'è e perché conta

(05:07) Conto deposito: pro, contro e l'insidia dell'interesse composto

(07:16) BOT e titoli di Stato: rendimento bloccato e rischio cambio

(09:20) ETF monetari: il tasso che segue la BCE

(10:53) Quante tasse paghi davvero?

(11:49) Duration zero: perché il cash è uno scudo

(13:07) Quando parcheggiare la liquidità (e quando no)

(15:15) La regola finale + checklist

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Hai dei risparmi. Diecimila euro, cinquantamila, magari un'eredità. E sai che dovresti fare qualcosa — ma le settimane, i mesi, gli anni passano senza che tu faccia nulla.

Il 90% degli errori da principiante non si fa scegliendo lo strumento sbagliato. Si fa saltando i passaggi. Si fa investendo tutto di slancio e poi facendosela sotto alla prima crisetta. Si fa tenendo tutto fermo "aspettando il momento giusto" — che non arriva mai.

Questo è il primo episodio della The Bull Summer School: 8 episodi pratici, uno per ogni decisione concreta che ogni investitore prima o poi si trova davanti. Quattro passi, nell'ordine giusto. 

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(00:00) Intro — il problema che blocca tutti

(02:42) Cos'è la The Bull Summer School

(04:25) Step 1 — Il fondo di emergenza: quanto e dove

(07:57) Step 2 — Quanto in azioni? La regola semplice

(14:48) Gli asset reali come terza gamba

(16:09) Step 3 — Tutto subito o un po' alla volta?

(19:45) Step 4 — Il ribilanciamento

(22:00) La regola da ricordare: la noia è un rendimento

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Gli italiani sono forse le persone più amate nel mondo. Eppure siamo tra i più bravi a raccontarci perché le cose non possono funzionare.

Alec Ross ha lavorato con Obama, ha investito in Robinhood e Scaled AI. E ha scritto un libro sull'Italia con la parola "American" cancellata. Non è una confutazione dell'America. È un'affermazione di italianità.

Parliamo di cosa blocca l'Italia da trent'anni, di cervelli in fuga, di meritocrazia, di capitali fermi e di cosa può fare concretamente chi ha 25-30 anni e vuole cambiare qualcosa da domani.

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(00:00) Intro — il talento italiano per l'autodenigrazione

(01:33) Benvenuto Alec Ross

(05:07) "Gli italiani sono le persone più amate del mondo"

(06:39) Solo gli ottimisti cambiano il mondo

(13:00) Il caso Ferrari: quando tutti sbagliano previsione

(20:05) Robinhood, Scaled AI e il capitale che non c'è

(28:03) Il sogno americano non è tutto rose e fiori

(35:04) Cosa possiamo fare noi, non lo Stato

(47:07) Non accettare la cultura dominante

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Investire comporta dei rischi.

Quanto renderanno i tuoi investimenti nei prossimi 10 anni? È la domanda su cui poggia tutto: quanto risparmiare ogni mese, a che età smettere di lavorare, quanto prelevare da vecchi senza restare a secco.

Ho letto i cinque grandi outlook di metà 2026 — BlackRock, Amundi, J.P. Morgan, Schwab, Capital Group. Magnifici. Ma il numero che cercavo non c'era.

In questo episodio te lo do io. Con una formula che puoi rifare su un foglietto, senza opinioni sulla Fed o sulla geopolitica. E ti spiego perché quella formula batte cinque report scritti da eserciti di analisti. Per i prossimi 10 anni aspettati il 6-7% sulle azioni, non il 16% degli ultimi anni. Saperlo non è una cattiva notizia. È l'unico modo per pianificare davvero.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.339_filedascaricare.pdf

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(00:00) Quanto renderanno i tuoi investimenti nei prossimi 10 anni?

(03:15) Bottom-up: come stimano le grandi case d'investimento

(06:04) AI: la scarsità che muove i mercati

(07:26) Concentrazione: il 40% dell'indice in 10 aziende

(08:48) Valutazioni: quanto sono cari i mercati oggi

(10:40) Europa: un'economia disastro, azioni da saldo

(11:32) Inflazione e la fine del 60/40

(16:11) La stima top-down: quella più robusta

(20:38) Il conto vero: 6-7% area per area

(24:39) Obbligazioni: perché lo yield è quasi una profezia

(27:05) Perché il top-down è più robusto

(31:29) Quanto aspettarti e cosa fare col tuo portafoglio

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