A finals dels 60 un grup de músics brasilers iconoclastes van decidir trencar les normes i barrejar la bossa nova amb el rock i la psicodèlia. El resultat es va dir "tropicalisme" i va canviar la manera de fer música al país més musical del món.

01 Caetano Veloso - "Tropicália"

02 Caetano Veloso - "Soy loco por ti, América"

03 Gilberto Gil - "Domingou"

04 Gilberto Gil - "Procissao"

05 Os Mutantes - "Panis et circenses"

06 Tom Zé - "Parque Industrial"

07 Gal Costa - "Baby"

08 Os Mutantes - "A minha menina"

09 Os Mutantes - "Le premier bonheur du jour"

10 Tom Zé - "Sao Sao Paulo"

11 Rogerio Duprat - "The rain the park and other things"

12 Os Brazoes - "Carolina, Carol bela"

13 Gal Costa - "Nao identificado"

13 Jorge Ben - "Pais tropical"

14 Caetano Veloso - "The empty boat"