Segunda entrega de la serie sobre Joâo Gilberto y el advenimiento de la bossa nova. En primer lugar, canciones del segundo disco de Joâo: “O amor o sorriso e a flor” 1960. A seguir otros intérpretes, como Sérgio Mendes, Sylvia Telles, Agostinho dos Santos, Orquestra Rio de Janeiro, Alaíde Costa, Isaura Garcia & Walter Wanderley, Luiz Eça & Astor Silva y Orquestra Pan American & Os Cariocas, seguidos por Joâo Gilberto con canciones de su tercer disco: “Joâo Gilberto” 1961, para concluir con canciones del disco “Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim” 1967 y Paul Winter & Oscar Castro Neves, “Brazilian Days” 1998.