Segundo programa en el que nos sumergimos en el cancionero de Dorival Caymmi, en el que, además del ilustre bahiano, intervienen: Gilberto Gil, Clementina de Jesus, Gal Costa, Nana & Dori & Danilo Caymmi, Joâo Gilberto, Nana Caymmi, Sylvia Telles, Caetano Veloso, Ary Barroso & Banda, Chico Buarque, Clara Nunes y Dalva de Oliveira.